中央国债****公司、中国证券****公司、****交易所、****交易所，2018-2020****政府债券承销团成员：

为支持我市经济和社会发展，根据财政部有关规定，****政府同意，决定发行2019****政府一般债券（一期）。现就本期债券发行有关事宜通知如下：

一、发行安排

（一）发行场所。****银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

（二）品种和数量。本期债券为2年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为9亿元。

（三）时间安排。2019年1月30日上午11∶30-12∶10招标，1月31日开始计息，招标结束至1月31日进行分销。

（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

（五）兑付安排。利息按年支付，每年1月31日（节假日顺延，下同）支付利息，2021年1月31日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由****(以下简称市财政委）支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的0.5‰。

二、竞争性招标

（一）招标方式。招标总量9亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

（二）时间安排。2019年1月30日上午11∶30-12∶10为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2018-2020****政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

（四）标位限定。本期债券单一标位最低投标限额为0.1亿元，最高投标限额无比例限制。投标标位变动幅度为0.01%。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。

（五）招标系统。市财政委于招标日通过“****交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、发行款缴纳

承销团成员于2019年1月31日15:00前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入市财政委指定账户。缴款日期以市财政委指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入市财政委指定账户。

市财政委收款账户信息：

户 名：**市财政库款

账 号：380********3271001

开户银行：国家金库**分库

汇入行行号：011****03008

支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款级次、收入科目代码和名称、债券名称及资金用途，如：市级，****40101，地方政府一般债券收入、2019****政府一般债券（一期）发行款（或逾期违约金）。如附言字数有限，可适当简写为：市级、****40101、一般债券收入、一般债一期发行款（或逾期违约金）。

四、其他

根据《****总局****政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）的规定，对企业****市政府一般债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述规定外，发行工作其他事宜按《****关于印发〈2019****政府债券招标发行规则〉的通知》（深财库〔2019〕5号）和《****关于印发〈2019****政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（深财库〔2019〕6号）规定执行。

附件：2018-2020****政府债券承销团成员名单

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2019年1月21日