恒丰银行智能财务顾问系统POC测试供应商征集公告

一、采 购 人：**** 地 址：**市西****门内大街156****中心C座

联系方式：186****5170

采购代理机构：**** 地 址：**省**市**区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1010室

联系方式：151****2900

二、采购项目名称：恒丰银行智能财务顾问系统POC测试供应商征集 采购项目编号： /

采购项目分包情况：

三、项目背景、测试范围及技术要求

1、项目背景

恒丰****银行数字化转型的有益实践，****银行部智能财务顾问系统，利用大数据、人工智能等科技手段促进我行投融资业务的服务升级，打造集“对客服务”和“内部管理”于一体的金融**支撑与智力支持的智库平台，为企业客户服务注入新动力。

为了检验厂商技术实力，便于择优**。通过本次POC测试，可以对业内厂商的技术实力进行横向比较，以便确定最终符合要求的**伙伴。对交流厂商提供的产品功能进行验证，以对厂商提供的产品做进一步了解。

2、测试范围

****银行智能财务顾问系统的前中后台进行POC测试，测试各家平台软件对数据采集、数据加工、数据服务、数据展示的全过程，此外还会综合考虑平台各岗位角色审批流程的设置：

（1）客户端：

①新闻资讯：为客户提供7*24小时实时更新的财经资讯信息服务；

②研究报告：覆盖宏观、区域、金融市场、行业、企业、专题等多维度研究报告，搭建全方位、多层次的专业资讯报告体系；

③数据洞察：数据精细覆盖各区县、各行业，贯通宏观至微观、整体市场至细分领域，为企业经营决策提供数据支撑；

④投融资撮合：建立并购、PE、VC、融资、IPO等资本市场数据，整合投融资交易项目，实现供需精准匹配；

⑤发布需求：支持机构及企业用户新增项目、投资、并购买卖方等各类需求，可自主编辑、撤销、删除已提交的需求申请；

⑥投行服务：展示银行投行部的核心产品服务：银团贷款、并购贷款、财务顾问、债券融资、资产证券化、权益融资等，清晰传递投行业务专业能力；

⑦典型案例：展示银行投行过往标杆成功案例，直观体现项目执行能力与行业服务影响力；

⑧定制化需求：支持用户提交个性化定制需求，可直接推送至专属客户经理，并支撑客户经理线上反馈对接；

⑨客户端服务内容要求支持PC端和移动端访问。

（2）管理端。

①内容管理：实现客户端资讯、研报、案例、数据等各类展示内容的上传、审核、上架及下架全流程管控；

②客户管理：支持存量客户、行内转化客户的统一管理，涵盖签约账号、服务套餐、**协议等模块的维护与管控；

③渠道管理：适配保险、租赁、信托、券商、基金、理财等全类**渠道，支持渠道基础信息、联系方式、业务偏好等多维度信息的精细化管理；

④项目**管理：支持债权/股权融资、投融资、并购买卖方各类项目需求的新增与审核，具备内容上架下架、信息脱敏、访问权限管控能力；可实现手工/自动供需匹配、撮合跟踪、结果登记，以及项目发布、撮合、收藏等能力；

⑤项目管理：区分财顾项目、撮合项目两大类型，实现项目立项、协议管理、费用登记等全流程闭环管理；

⑥审批流程：支持总、分行各级部门多岗位角色的操作权限配置，可自定义、适配各类业务审批流程；

⑦统计分析：支持客户签约、内容发文、系统功能使用、中收情况等多维度数据统计，输出对应统计结果。

⑧系统管理：涵盖用户、机构、角色、菜单、系统配置、操作日志、任务调度等后台管控功能。

3、技术要求

智能财务顾问系统需严格遵守采购人新系统引入原则，从应用架构、技术架构、安全架构、数据架构四个方面对系统进行评估，主要标准如下：

（1）可集成性：各应用组件采用松耦合的设计，实现跨产品复用，降低维护成本。

（2）开放性：提供二次开发能力，能够快速与行内其他系统集成。

（3）高可用：支持多节点、多线程的运行模式，具有限流、熔断等防攻击能力。

（4）开源技术引用：满足采购人开源技术管理办法，提供开源组件的评估内容，明确开源软件漏洞应急处理方案，且开源协议二次开发后的内容无强制对外开源风险。

（5）源码管理：定制化开发源码需严格遵守行内源码管理规范流程，保证源码完整性、安全性。

（6）日志规范：包括业务运行日志、系统运行日志、错误日志等，需保证日志信息的完整性。

（7）批处理：支持批处理任务采用行内统一的批处理技术组件（鲁班调度），对大的批处理执行尽可能实现分步控制执行，处理失败时，可根据应用需要重新提交，并从断点继续执行，或选择完整回滚。

（8）数据安全：敏感数据需要脱敏后使用；数据报文至少应采取安全通信信道加密的形式。

（9）数据集中管理：数据和信息处理应遵循行内已有要求进行集中管理，不应该单独维护，如确实需要可以在当前应用建立副本，但是必须建立数据同步机制。

（10）数据标准：系统提供外围服务的数据标准（联机报文和批量文件报文）必须符合行内现有数据标准定义，数据标准解释、数据字典以及数据模型等相关要求。

（11）部署模式：****银行内部私有云环境部署，必须支持国产主流芯片架构（如：鲲鹏、飞腾、海光、龙芯、兆芯等），适配国产操作系统（如：**软件Kylin、统信等）。

四、议程安排：

1.报名参与时间：自2026年6月9日起至2026年6月24日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00 （**时间，法定公休日、法定节假日除外）

2.报名方式：邮箱报名。请准备①营业执照副本②信用中国查询截图③法定代表人授权委托书（或法人代表证明）④法人身份证及授权代表身份证复印件，进行邮箱报名（请将上述材料加盖公章扫描成一个PDF文件，发至采购代理邮箱****@163.com进行报名，报名资料命名为“恒丰银行智能财务顾问系统POC测试供应商征集+供应商名称+联系人姓名+联系方式”）。逾期报名者不予受理。 注：供应商在报名期间须进行采购人网站注册并审核通过后（https://pms.****.cn/pms/eps/gys/gyszc/RegGys.html）报名才有效。网站注册****银行总行，具体操作流程见《供应商操作手册》。注册过程中如有问题，****银行孙老师0531-****7252。若已注册，可忽略本要求。

3.报名电话：151****2900 报名联系人：杜云飞

4.是否接受测试反馈时限：2026年6月24日17：00时（**时间）前将邀请函加盖公章扫描后回传至代理机构邮箱（邮箱：****@163.com），逾期未发送的供应商视为自动放弃（以收件时间为准）。

5.测试地点：**市西****门内大街156****中心C座。联系人：梁梦娇，186****5170

五、有关说明：

1．采购人不统一组织供应商对现场进行勘察。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与采购有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、公告发布媒介：

****银行官网、中国招标投标公共服务平台、、金采网上发布。其他网站转载无效。

六、联系方式：

1.采 购 人：****

联 系 人：梁梦娇

电 话：186****5170

2.采购代理机构：****

联 系 人：杜云飞

联系电话：151****2900

发 布 人：****