****（以下简称“谈判人”）拟发行债券收益权融资产品。本次竞谈本着“公平、公正、公开、规范、透明”的原则，确定2021年债券收益权融资产品承销商。

一、项目概况

（一）发行主体：****。

（二）发行额度：不超过人民币3亿元。

（三）发行期限：1-3年期，视发行人需求而定。

（四）计划发行时间：2021年。

（五）发行方式：面向合格投资者非公开发行。

（六）募集资金用途：重点项目建设，补充流动资金。

二、响应人资格要求

拟参加本次竞谈活动的响应对象应满足以下条件：

（一）有良好的承销渠道，并出具《保底销售及首期资金到位承诺函》，承诺本次债券收益权融资产品综合成本、销售总额度、保底销售额度及首期募集资金到账时间、到账金额。

（二）近三年境内承销业务中不存在重大违法违规行为，未****行业协会等相关部门的处罚，不处于行业禁入期。

****公司缴纳社保的员工人数不低于10人。

三、报名及谈判文件的获取

（一）报名时间和地点：响应人应在2021年9月2日至2021年9月6日（法定节假日、公休日除外）9:00至17：00（**时间，下同）到**省**市**区花荄**珂花郡16****集团现场提交完整的报名材料后领取谈判文件(资格不得转让)。

（二）报名需提供材料：

1.响应人营业执照；

2.报名经办人的授权委托书原件；

3.报名经办人身份证复印件(原件现场查验)；

以上复印件资料均须加盖响应人公章。

四、响应人提供服务内容

****集团债券收益权融资产品发行全流程协调工作，包括但不限于尽职调查、****交易所报批、募集说明书编制、销售发行、簿记建档等工作。

（****集团本次债券收益权融资产****事务所等中介机构,并牵头组织其开展工作，由此产生的聘用中介机构费用由响应人承担。

（三）负责本次债券收益权融资产品发行成功后的有关管理事宜，包括但不限于本次债券收益权融资产品存续期间召集投资人会议（如需）、协助发行人开展兑付工作等。

五、响应文件的提交

（一）响应文件提交时间和地点：响应人应在**时间2021 年9月9日（周四）下午14:00到**省**市**区花荄**珂花郡16****集团现场提交完整的响应文件。

（二）响应文件需提供材料：

1.响应人营业执照复印件（如为分支机构参与竞谈，****公司营业执照复印件、总公司向分支机构出具的授权书原件）；

2.**区域内债券收益权融资产品发行成功案例（资金到位证明及备案成功佐证材料）证明文件复印件；

3.响应经办人的授权委托书原件；

4.响应经办人身份证复印件(原件现场查验)；

5.响应人资格要求第二、三条内容承诺函（《保底销售及首期资金到位承诺函》需原件）；

6.****银行回执单；

7.发行债券收益权融资产品承销费率报价函原件；

8.债券收益权融资产品发行方案，包括但不限于团队经验、专业能力、承销费的支付等；

9.响应人缴纳社保员工人数符合资格要求的佐证材料。

以上复印件资料均须加盖响应人公章。

六、评选时间和地点

（一）评选时间：2021年9月9日（周四）下午14:30。

（二）递交响应资料截止时间：2021 年9月9日（周四）下午14:00。

（三）响应资料递交方式及份数：以纸质文件方式现场递交，正本一份、副本一份，均须胶装成册并加盖骑缝章。

（四）响应文件密封要求：响应文件需密封完好，并于密封处加盖骑缝章。

（五）递交及评选地点：**省**市**区花荄**珂花郡16****集团。

七、响应保证金

响应保证金：20万元人民币（具体见竞谈响应须知）。

八、发布公告的媒介

本公告在“****门户网站”上发布（网址：http://www.****.com/）。

九、联系方式

（一）联系地址：**省**市**区花荄**珂花郡16****集团。

（二）联系人：陈女士

（三）联系电话：152****4139

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2021年9月2日