项目名称

****70%股权

挂牌公告期

20 个工作日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，最多** 3 个周期。

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

****

注册地（住所）

**省**市**区**路150号商业-6-3

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

杨大勇

成立时间

2008年09月10日

注册资本（万元）

10000

统一社会信用代码/注册号

913********6890305

所属行业

房地产业

经营范围

房地产开发经营，室内外装修，房屋租赁，停车场（库）经营管理，房地产信息咨询，企业管理咨询，投资管理，工程项目管理，市场调查，经济贸易咨询，商品信息咨询，会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发布，图文设计。建筑材料、装饰材料、日用品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、初级农产品、文具、体育用品、机械设备、家具、化工原料及产品（不含危险化学品和监控化学品）、工艺品、通讯设备、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器、电动自行车、眼镜（不含隐形眼镜）的批发、零售，金银饰品的零售，鞋、箱包、家电的修理，服装修改，验光及配镜（非医疗）， 摄影，礼服出租，食品经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

1

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例（%）

1

****公司

51

2

******公司

30

3

******公司

19

内部决议

其他

是否存在其他权利人

否

主要财务数据

最近一个年度审计数据 单位：万元

2021 年度

营业收入

利润总额

净利润

164.021857

-347.527126

-277.500724

资产总额

负债总额

所有者权益

20591.832971

5988.932793

14602.900178

审计机构名称

****事务所（特****分所

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022年8月31日

35.165630

-100.087230

-100.087230

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

20525.560065

6022.747117

14502.812948

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022年3月31日

6.666667

-84.278199

-71.986679

资产总额

负债总额

所有者权益

20527.688176

5996.774677

14530.913499

基准日资产评估情况

转让标的对应评估值（万元）

-1807.883

评估基准日

2022年3月31日

评估机构

**中****公司

评估核准（备案）单位

****集团有限公司

标的企业评估值 单位:万元

资产总额

负债总额

净资产

3,414.08

5,996.77

-2,582.69

转让方基本情况

转让方名称

******公司；****公司

统一社会信用代码/注册号

915********9235351；911********325281K

注册地（住所）

**省**市**区西园南里34号融城优郡A4栋；**自贸试验区（空港经济区）西八道9号办公研发楼201室

公司类型（经济性质）

****公司(上市)；****公司

持有产（股）比例

19%；51%

拟转让产（股）权比例

19%；51%

内部决策形式

董事会决议

转让方承诺

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件；

2、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方对所填写内容及提交所有材料（包括原件、复印件）的真实、完整、合法、有效及准确性承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意云交所对上述材料内容予以公告；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和国有资产交易相关制度及程序，按照有关要求履行我方义务；

5、标的转让后，我方积极协助受让方办理产权变更手续，如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因，致使标的产权无法变更的情形，我方承担全部责任；

我方保证遵守以上承诺，如因违反上述承诺，给云交所、意向受让方（或受让方）造成损失的，我方愿承担由此产生的法律责任及相应的经济赔偿责任。

转让方决策文件

******公司第九届董事会第四十七次会议决议

行为批准或备案机构

****集团有限公司

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

原股东是否放弃优先受让权

是否涉及管理层参与受让

是否含有国有划拨土地

是否涉及职工安置

****公司国有股权间接转让

是否涉及外资收购限制或禁止

其他披露内容

（一）标的企业所涉权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形；资产抵押等特别事项说明详见标的企业评估报告。

（二）标的企业评估报告、审计报告等相关备查文件请到云交所查阅。

（三）本项目公告内容及报名截****交易所网站公告为准。

交易条件

转让底价（元）

1.00

交易价款支付方式

详见“与交易相关的其他条件”

受让方资格条件

1.应提供合法有效的主体资格证明材料。

2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

标的交割

详见“与交易相关的其他条件”

与交易相关的其他条件

（一）转让底价：人民币 0.0001 万元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准）。

（二）价款支付与结算：

1.价款支付：

受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。

2.结算

下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算（不计息）：

A 交易保证金；

B 转、受让方应向交易机构（云交所）支付的相关费用；

C 交易价款。

（三）受让方应向标的企业提供借款用于标的企业向转让方及其关联方（包括转让方合并报表范围内子企业，下同）偿还所有存续债务本息（截至2022年【3】月【31】日，债务本息共计【346,826,071.29】元，以下简称“标的债务”，标的债务的利息按照原方式或各方协商确定的方式继续计算），受让方应于2022年【12】月【25】日前向标的企业提供不低于标的债务本息总额51%的借款，且应于《产权交易合同》生效之日起【1】年内向标的企业提供等额于剩余未还标的债务本息总额的借款。标的企业收到前述借款当日应立即向转让方及其关联方（包括转让方合并报表范围内子企业）清偿标的债务本息（本金和对应利息应当一并清偿，分笔收到的则分笔清偿），也即，标的企业应于2022年【12】月【25】日前清偿不低于标的债务本息总额的51%，且应于《产权交易合同》生效之日起【1】年内清偿标的债务。受让方应对标的企业按照前述条件清偿标的债务提供转让方认可的合法有效担保或受让方与转让方就此另行协商一致。标的债务本息的具体金额以计算至受让方实际提供借款之日也即标的企业向转让方及其关联方实际偿还相应标的债务本息之日的金额为准。受让方可指定其他方履行本条所述的相关义务。

（四）标的交付方式：转让方负责在下列条件均满足后【15】个工作日内办理标的企业股东变更登记，受让方应配合提供办理标的企业股东变更登记所需要的相关文件：

1.转让方足额收到受让方支付的产权交易价款；

2.受让方已经履行完毕交易条件（含本部分“与交易相关的其他条件”）项下该阶段应履行的所有义务：

①标的企业已向转让方及其关联方清偿不低于51%的标的债务本息；

②受让方已就标的企业按照第（三）项交易条件清偿标的债务提供转让方认可的合法有效担保或受让方与转让方就此另行协商一致；

③受让方已按上述第（五）、（六）款的规定履行关于担保的相关义务；

④转让方和受让方另行协商一致的其他条件；

3.取得云交所出具的《股权交易凭证》。

（五）对标的企业作为债务人、由转让方及其关联方（包括转让方合并报表范围内子企业、上市公司的控股股东）为标的企业提供担保（本条的担保包括反担保，下同）的融资项目（CMBS除外），受让方应于《产权交易合同》生效之日起20个工作日内代债务人提前偿还债务或由受让方另行提供债权人认可的担保，以解除转让方及其关联方（包括转让方合并报表范围内子企业、上市公司的控股股东）为标的企业提供的担保（CMBS除外），或者获得转让方关于无需代作为债务人的标的企业提前偿还其债务或另行提供融资债权人认可的担保，且解除转让方及其关联方（包括转让方合并报表范围内子企业、上市公司的控股股东）为标的企业提供的担保的豁免许可。否则，受让方应在转让方要求的时限内向转让方（包括转让方合并报表范围内子企业、上市公司的控股股东）提供转让方认可的合法有效的反担保（本条涉及的债务、借款余额及担保情况以受让方代偿债务、受让方另行提供债权人认可的担保或者受让方提供反担保之日的情况为准）。受让方可指定其他方履行本条所述的相关义务。

（六）标的企业为转让方及其关联方提供的担保维持不变。转让方以其持有的标的企业资产（包括标的企业股权）为转让方及其关联方（包括转让方合并报表范围内子企业、转让方的控股股东）提供的担保，由受让方受让转让标的后继续以其持有的标的企业资产（包括标的企业股权）提供相同的担保。但转让方与受让方可以对前述担保在不减损转让方权益的原则下另行协商约定。

（七）交易完成后，标的企业不得继续使****集团及其子企业的字号（如“**城投”、“康旅”、“YMRD”、“融城”、“**”等）、经营资质和特许经营权等无形资产；标的企业不得继续****集团有限公司下属企业名义开展经营活动。（标的企业仍****集团有限公司下属企业的情况除外）

（八）标的企业涉及的其他债权债务由标的企业继续享有及承担。标的企业存续期间已签订的全部合同及协议由标的企业继续履行。

（九）标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方根据受让的股权比例承担或享有。

（十）本次产权转让中涉及的有关税收和费用：

产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律法规规定或其约定缴纳。规定或约定不明确的，则由双方共同承担，承担比例为各承担50%。

（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起【5】个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》。《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容。意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）。

交易指南

交易规则

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.****.com）的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求， 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场展示

—

交易方式

挂牌期满后，若征集到符合条件的非股东意向受让方，则非股东意向受让方通过网络竞价的方式确定最高报价后，由转让方征询原股东是否在最高报价基础上行使优先购买权。
若原股东不行使优先购买权，最高报价者即为受让方，最高报价即为成交价；
若仅一名原股东行使优先购买权，该原股东即为受让方，最高报价即为成交价；
若两名及以上原股东行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照各自的出资比例行使优先购买权，最高报价即为成交价。

交易报名

报名时间

报名手续

1. 于挂牌截止日17:00时前通过云交所网站完成线上报名手续并按云交所要求提交纸质报名材料（采用邮寄方式递交报名材料的应于报名截止日前寄出，以邮件寄出凭证记载时间为准）。

2.意向受让方应于挂牌截止日当天17:00****银行转账交纳意向金人民币10万元（以到账为准）。

报名材料详询项目经办人：吴女士 0871- ****1051

地址：**市**区**街55-59号银佳大厦17楼产权交易一部

保证金及处置方式

意向受让方应于挂牌截止日当天17:00****银行转账方式一次性足额交纳意向金人民币 10万元（以到账为准）。

户 名：****交易所有限公司

开户行：招商银行**兴科路支行

账 号：871********0807

意向受让方受让资格被确认后意向金全额自动转为交易保证金。

1.当受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还；受让方交纳的交易保证金在付清云交所服务费后可以转为交易价款的一部分。

2.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方（或受让方）所交纳的交易保证金转为违约金，不予退还：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定支付交易价款的；（5）其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和交易条件要求的。

3.意向受让方（或受让方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金转为违约金不予退还，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金划转至转让方账户。违约金金额不足以弥补转让方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向受让方（或受让方）进行追偿。

4.意向受让方（或受让方）所交交易保证金和所付价款到达云交所指定账户后，若出现从交易保证金中扣除服务费以及向转让方支付转让价款等行为无需再由其确认。

竞价安排

竞价方式

网络竞价

(连续报价)

增价幅度（元）

****000.00

自由竞价时间

另行书面通知

延时竞价周期（秒）

90

服务费

被确定为受让方后，受让方应于收到《收款通知》之日起3个工作日内按《****交易所有限公司股权交易收费标准》一次性向云交所交纳交易服务费，逾期未交纳的，该费用在受让方交纳的交易保证金中扣除。

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联系方式

咨询联系人

吴女士

咨询电话

0871-****1051

咨询时间

工作日 9：00-17：00

咨询地址

**省**市**街55-59号银佳大厦17楼

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