****受****、**长城民盛中小企业股权投资基金(有限合伙)（二者以下合称“转让方”）的共同委托，对下列项目公开转让，广泛征集意向受让方，特此联合公告如下（本公告与****网站信息同时发布）：

单位：万元

公告期限：
公告期限：2016年12月22日-2017年1月19日
报名时间：有受让意向者请于公告期限内向****提出受让登记申请。公告期限报名截止日：2017年 1月19日下午4:30。

意向受让方应具备的基本条件：
1、中华人民**国境内依法设立并合法存续的企业法人；
2、具有良好的财务状况、支付能力及商业信用；
3、为国家重点支持的大型水泥企业；
4、以水泥生产为其企业主业；
5、符合法律规定的其他条件。
与转让相关的其它条件：
1、意向受让方须自行了解相关法律法规的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符**为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。
2、意向受让方被确认受让资格并且交纳保证金后，即视为其已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受全部产权转让公告之内容。
3、意向受让方被确认受让资格并且交纳保证金后，即视为其已经完成对本项目的全部尽职调查，****公司****公司（下称“大水集团”）的全部状况，包括但不限于权利义务、债权债务、经营风险、未结合同、工程款争议、或有事项等均予以认可及承接，对未完事项能够独立进行解决。对此次转让的债权资产的现状及风险予以认可及承接，对未完事项能够独立进行解决。
4、如本项目在挂牌期间只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式确定受让方，交易保证金在《股权转让协议》生效后直接转为交易价款一部分；如本项目挂牌期间征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，交易保证金相应转为竞买保证金。
5、意向受让方应在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《股权转让协议》，并在协议生效之日起5个工作日内一次性将成交全额价款汇至****指定账户。
6、受让方须按照转让方提供的《股权转让协议》与转让方签署。转让方负责提供受让方办理标的股权过户所需要转让方提交的资料，不承诺为受让方办理过户手续，过户费用全部由受让方承担。
7、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示：意向受让方须自行了解关于收购本标的各项法律法规的要求，并设定如下内容为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容做出承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和****有权扣除该意向受让方全部保证金，作为对相关方的补偿金：（1）包括但不限于：意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力，不符合要求等情形；（2）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（3）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；（4）意向受让方存在影响正常转让，竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）在确定为最终受让方后未在3个工作日内与转让方签订《股权转让协议》的；（6）未在《股权转让协议》生效之日起5个工作日内一次性将成交全额价款汇至****指定账户的；（7）意向受让方存在其他违反****规则、挂牌条件要求的。
8、受让方须严格遵守交易规则，并按照****资费标准履行交易资费交纳义务。
9、 受让登记手续、竞价均在****办理。详情请见
重大事项披露及受让方承诺：
1、此项目的交易诚意金为5000万元，交纳时间为意向受让方报名当日。确定意向受让方资格后该笔诚意金直接转为项目保证金。诚意金汇至****指定账户。
2、买受人竞买取得股权后，****集团原有的经营方向和经营模式，维持企业生产经营平稳运行；
3、买受人竞买取得股权后，****部队伍和职工队伍的稳定，妥善处理职工福利不降低，并使职工收入水平根据企业发展情况参照**市职工平均工资适度增长，****集团不亏损的情况下，职工****集团的发展情况适度增长，增长幅度不低于**市职工平均工资的增长水平。
4、转让方****（以下简称“长城资产”）同**长城民盛中小企业股权投资基金（有限合伙））（以下简称“民盛基金”）同****集团全部股权，竞买者必须同时竞买两户股权成功，单独竞买成功任何一户股权但放弃竞买另一户股权或没有竞买成功另一户股权都视为竞买无效。
5、长城资产股权出资数额****80000元，民盛基金股权出资数额****56136元，竞买者购买成功时支付全部竞买价款后竞买有效。
6、付款方式及权益：确定买受人后的次日起3个工作日内，转让方与买受人签订《股权转让协议》，约定《股权转让协议》生效之日起第5个工作日（含协议生效日）一次性将成交全额价款汇至****后一同办理股权工商变更登记手续。税费各自承担。
7、大水集团于1998年度至2004年度期间累计欠缴增值税款103,596,984.34元，****事务所的财税审核报告，至2015年6月30日欠税将形成滞纳金185,746,318.12元，咨询报告中称“最新滞纳金方面的规定为：征收缴纳滞纳金额度以上缴的税额为限，但在国税的电子系统中暂未调整计算方法，并且相关法规政策未正式出台。”鉴于征缴****集团的或有负债，转让方转让股权后，受让股东可能会格外承担该或有负债。有鉴于此，大水集团通过股东会决议的方式明确：长城资产、大****公司（以下简称“工业公司”）同意将已分配未支付的股权红利139,842,135.66元（其中：长城资产71,319,489.19元，工业公司68,522,646.47元）自转让方股权被摘牌****集团三年，若三年内发生征缴滞纳金，则利用该留存未支付的股利支付，三年后，再根据当时的税收政策制定剩余股权红利返还计划。期间国家出台有关政策减免或补缴结余，当年返还剩余全额股权红利。****公司留存的未分配股权红利139,842,135.66元不足以支付征缴滞纳金的，则不足部分由转让方成功****集团承担。未来返还剩余股利时，大水集团应同时计付利息（利息本金按返还股利计算，****银行同期存款利息计算，起息日为转让方股权被摘牌之日。）以上内容以股东会决议为准。


上述转让项目详细情况，欢迎意向受让人来人来电咨询或登录****网站： 及****网站：查询。
转让方或其委托联系人： 梅女士 联系电话：0411-****8515
转让方或其委托联系地址： ****广场一号
邮编：116011
2016年12月22日