****国资委批复，****拟于2019年发行不超过13.5****公司债券，现诚邀符合条件的承销商参加本次比选。现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

（一）项目名称：2019年****公司债券主承销商服务项目。

（二）发行规模：不超过13.5亿元。其中，公开发行（小公募）不超过3.5亿元；非公开发行不超过10亿元。

（三）发行期限：不超过5年。

（四）发行计划：由****根据资金需求状况，在批文有效期内一次或分期发行。

（五）主承销商：为提高发行效率，本项目不接受联合体投标，不接受分支机构投标。

（六）承销方式：余额包销。

（七）募集资金用途：****公司债务或补充流动资金。

二、承销商基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有本次债券发行所需的资质和能力；

（四）具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）近三年债券****管理部门给予行政处罚（包括给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可证等）。

（七）在2018-2019年最新《证券公司分类评级》中综合评定级别均在BBB级以上（含BBB级），****公司合并评价的券商可采用合并评价结果。

三、比选方案要求

（一）资格、资质证明文件

1、投标人营业执照副本复印件；

2、投标人承销资质证明文件；

3、法定代表人授权书；

4、法定代表人及授权代理人身份证明；

（二）技术文件

1、投标人简介及竞争优势；

2、承销业绩

2.1、最近一个年度（2018年）公司债券承销业绩（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行时间、发行金额、发行期限、发行利率；****协会网站公布的《2018****公司业务数据统计排名情况（证券承销业务）》——“7.2018****公司债券主承销家数排名”****公司****公司数据口径合并计算为准））；

2.2、 2018年1月1日至2019年6月30日，作为独立主承销商，承销并成功发行单支债券规模不低于50亿元公司债券（仅包****公司债券，非公开除外）的承销经验；（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行时间、发行金额、发行期限、发行利率，并注明是否为联合主承销）；

2.3、2016年至2018年存在国内首单独立主承且成功发行某****公司债券的承销经验（包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行时间、发行金额、发行期限、发行利率，并注明是否为联合主承销）；

3、本次公司债券发行整体服务方案（包括但不限于发行方案设计、发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、承销费等相关费用报价及后续资金服务）；

4、承销费率报价函；

5、****公司债券承销及发行团队人员构成；

6、证监会2018年至2019****公司分类评价结果（提供证监会网站公布的2018年和2019****公司分类评价结果截****公司合并评价的，以母公司分类评价结果为准）；

7、其他有利于参选单位加分的印证材料。

四、方案提交

（一）投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册，正本1份，副本4份，如果正本与副本不符，以正本为准。所有文件需加盖机构公章，密封处加盖骑缝章；

（二）递交截止时间：2019年9月2日17:00前当面送达，不接受邮递、邮件等方式。逾期递交恕不受理，请投标人自行把握好时间；

（三）递交地点：**省**市胜利路1366号**盐业大厦20****管理处；

****公司****小组，在收标结束后择日统一**进行评选；

五、发布公告的媒介

本次比选相关事项及结果将在****网站（）发布。

六、联系方式

比选人：****

地 址：**省**市胜利路1366号**盐业大厦

联系人：张先生

联系电话：0551-****3288

七、特别说明

本次比选结果最终以中选公告为准，****公司所有。

附件：****2019年公司债券发行承销商比选文件

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2019年8月29日