货物类

服务类

工程类

名称：

品牌（如有）：

规格型号：

数量：

单价：

名称：****园区物业资产支持专项计划（CMBS）服务券商项目

服务范围：

1、制定详细的发行服务方案，并在投标书中列示发行服务方案、人员与工作安排等要素。

2、负责协调选定相关评级、律师、评估等其他中介机构团队，协调完成申报材料中相关的评级、法律、评估及有关说明等材料编制工作。

3、负责组织编制债券发行相关报告材料，并上****交易所，****交易所沟通，完成反馈意见的回复。

4、协助采购人做好本次债券的发行和相关信息披露工作。

5、协助采购人选择合适的时机发行债券，降低发行综合成本。

6、协助采购人做好债券资金结算及后期还本付息等相关事宜。

7、协助采购人落实担保等增信措施。

8、负责或协调发债工作其他事项。

服务要求：

1、申报材料编制阶段：

（1）与交易所预沟通。

（2）制作发行人本次债券发行的申请报告。

（3）协助召开股东大会，形成董事会决议，制定债券发行章程。

（4）承担余额包销责任。

2、发行报批阶段：

（1）上报发行申报材料。按照发行债券申请材料目录及其规定格式，逐级上报债券发行方案。

（2）跟踪注册进程。****交易所受理企业申请材料后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。符合条件、申请材料齐全的直接予以核准，申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人和服务券商提出反馈意见。发行人及服务券商根据反馈意见对申请材料进行补充、修改和完善，重要问题应出具文件进行说明。

（3）修改方案及材料。发行****交易所提出的反馈意见，对债券发行方案及申报材料进行修改和调整，并出具文件进行说明。

（4）拿到行****交易所无异议函，但在申请挂牌过程中国家政策有重大调整的，双方协商解决债券发行方案。

3、债券正式发行阶段：包括但不限于负责提出切实可行的发行方案并予以实施。

4、债券存续期服务：

（1）提醒、督促采购人按时筹措资金、还本付息，按规定对有关情况及时进行信息披露。

（2）除定期的相关信息披露外，在存续期内协助采购人就影响本期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露。

（3）在债券存续期内，对公司募集资金使用、还本付息等情况予以监控，****公司重大变化，保障投资人利益。

5、成功发行本次债券要求的所有工作内容，若招标文件中没有描述的，投标人均应考虑在此次采购中。

服务时间：签订合同后至债券本息兑付完成。

服务标准：合格

名称：

施工范围：

施工工期：

项目经理：

执业证书信息：

编号：