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硅 料
本周硅料价格延续下行态势,单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。 从交易情况看,料企以执行前期订单为主,当前价格下,硅料厂商签单动力全无,面临签单即巨亏的窘迫局面,但少部分现金流枯竭的厂商仍在低价抛货,(接近28-32万吨水平)。 下月起,头部厂商或将有陆续关停老旧产能计划,并有更多厂商着手检修事宜;但减量产能大概率仍会被新增投产对冲,实际供给下调幅度仍待观察。当前价格下,多数厂商进入现金流消耗竞赛,预计除大厂外,预备投产产能有延期或取消的预期,后市多晶硅价格将低位横盘震荡。 (5.22原材料价格(元/公斤、元/片、元/瓦、)(5.24) |
硅片
市场单晶硅片M10主流成交均价为1.15-1.3元/片,N型182硅片价格跌至1.1-1.2元/片,N型210硅片价格跌至1.8-1.9元/片,硅片市场价格继续大幅走跌,210R价格跌至1.45左右。 6月硅片呈现继续减产趋势,一体化企业出现组件、硅片双减产 库存 目前硅片库存压力仍处在高位,电池片厂采购积极性有限,去库压力颇大。 本周硅片价格持续下行,P型M10硅片主流成交价格为1.25元/片;P型G12主流成交价格为1.85元/片;N型G12主流成交价格为1.85元/片; N型G12R硅片主流成交价格为1.50元/片。 当前硅片单瓦净利约在-0.03-0.04区间,N型硅片亏损状况较为严重。后市看,硅片价格逐步接近极限范围,或承压盘整。 |
电池片
本周电池片价格下探;M10电池片主流成交价为0.300元/W,G12电池片主流成交价为0.320元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.30元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.35元/W 。 近期下跌,当前高效PERC182电池片(23.2%及以上效率)价格0.30-0.32元/W; PERC210电池片价格0.33-0.34元/W左右;Topcon182电池片(24.7%及以上效率)价格0.29-0.32元/W左右;Topcon210RN电池片0.36-0.39元/w。目前,中国企业海外电池销路不畅,于月底至下月陆续减停。 |
组 件
组件排产5-6月环比持平,价格略有下降 集中式项目的PERC182mm主流成交价0.78-0.86元/W,PERC210mm主流成交价0.8-0.87元/W,N型182mm主流成交价格0.8-0.89元/W,N型210mm组件主流成交价格0.84-0.9元/W。受需求和原材料影响,组件价格普遍下调2-3分,N182主流成交价已落至0.85-0.86元/W。产量 5月多家企业不同幅度下调排产,整体市场实际产量预计下调,6月部分企业仍有减产计划,预期排产水平与5月相比持平或有降低。 210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.84元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.86元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为1.00元/W。 |
逆变器
本周逆变器价格区间20kw价格0.12-0.18元/W,50kw价格0.12-0.17元/W,110kw价格0.11-0.16元/W。逆变器价格低价小幅下移,成交重心松动下滑。产量 近期国内集采需求支撑大功率机型订单,国内外下游采购需求积极性逐渐恢复,企业排产稳定增加。 |
EVA树脂
EVA/POE光伏料当前国产EVA光伏料交易价格请咨询分析师,EVA线缆料价格11000元/吨附近,EVA发泡料10900元/吨附近。POE光伏料维持价格稳定,4碳链POE维持2550-2650美金/吨左右的价格,8碳链POE维持2650-2750美金/吨附近的价格。 当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格6.51-6.72元/平米,420克重白色EVA胶膜价格7.35-7.56元/平米,380克重EPE胶膜价格7.98-8.06元/平米,380克重POE胶膜价格10.18-10.45元/平米。 当前胶膜粒子库存量略有提高,粒子采购则主要以刚需采购为主。 |
光伏玻璃
3.2mm单层镀膜光伏玻璃报价26.5-27.5元/平方米, 3.2mm双层镀膜光伏玻璃报价27.5-28.5元/平方米, 2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价17.5-18.5元/平方米, 2.0mm双层镀膜光伏玻璃报价18.5-1 9.5元/平方米, |
●2024 年海风开始加速建设。2023 年Q3 以来,限制性因素影响逐渐解除,沿海各省海上风电项目推进取得一定突破,部分项目取得明显进展,海风项目加速推进。**三大项目有望Q2 末逐步开工,且后续有望迎来第二轮海风竞争配置;**预期青洲567、帆石12 均有望年内开工。**市场稳步建设,**、**、**、**、**建设需求有望在2024 年起量。整体看,预期2024 年海风实现10GW+并网,海上预计实现15-20GW 招标,海风高景气发展
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●铜涨价对变压器毛利率影响
备库/锁价/联动定价减小影响变压器价格一般采用成本加成模式,如果遇到铜价短时间内大幅上涨未能及时向下传导,毛利率可能会出现下滑。变压器直接材料成本占比在90%左右,而铜在直接材料成本中占比高达30%,故铜在变压器整体成本占比约为27%。铜价每上涨1%,变压器毛利率约下降0.27pct ,假设铜价上涨1 万元/吨,变压器成本上涨4.7 万元
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●银价上涨“少银去银”敦促银浆国产化
近期银价上涨较多,在客观上促进了“少银化去银化”技术的发展,包括0BB、电镀铜、银包铜等技术,而可以应用银包铜浆料的HJT 技术有望率先受益。
专家测算,如果低温银浆也能够实现国产化,那么其成本可降低约2000元/kg,降幅是进口银浆均价的1/4左右;此外,在电池制造工艺上,根据《中国碳中和目标下的风光技术展望》报告,目前很多厂商、实验室都在研究通过OBB无主栅技术,或多主栅技术,采用更细的银栅、通过更大的单位组件功率摊薄单位用银量,降低用银成本。
除了以上“贱金属化”方向外,“降银”“去银”也愈发受到关注,**降低银浆中掺银的比例、通过电镀铜等工艺替代银等贵金属
铜互连技术有望迈向量产。近日成功中标某家行业头部客户GW 级异质结铜互连产线铜互连金属化环节中多个工艺段的关键主设备及自动化设备,2021 年年底向首个客户交付200MW 级试验线后,与客户利用近两年的时间完成了每个环节的设备迭代与整体工艺整合,满足了GW 级生产的技术指标,4月26日太阳井新能源铜互连设备成****研发中心;23年11 月26 日,天准科技光伏全自动铜栅线图形化曝光设备正式交付光伏头部客户,助力客户更快实现GW级HJT 电池铜栅线项目落地。
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●BC技术是未来5-6年光伏行业的绝对主流
5月8日,光伏龙头企业隆基绿能宣布,经****研究所(ISFH)认证,其研发的背接触晶硅异质结太阳电池(HBC)光电转换效率达到27.3%。这一数字刷新了单结晶硅光伏电池转换效率世界纪录,也是隆基绿能2023年12月创下27.09%的HBC电池转换效率世界纪录后的再次突破。
近年来,随着P型电池效率接近极限,N型技术脱颖而出,主要包括TOPCon、异质结(HJT)、BC技术等。由于TOPCon、HJT产业化热度更高,且TOPCon产业化进程更快,行业企业纷纷选择TOPCon技术。而光伏龙头企业隆基绿能却选择押注BC电池。
目前行业采用的电池技术,如果要进一步提高效率,最终都指向BC结构。我们认为,BC技术是未来5-6年光伏行业的绝对主流。
什么是BC电池其有什么优势
BC电池全称为背接触电池
其核心特点是将PN结和金属接触面都设于太阳电池背面,电池片正面采用SiNx/SiOx双层减反钝化薄膜,没有金属电极遮挡,最大限度地利用入射光,减少光学损失,带来更多有效发电面积,拥有高转换效率,且外观上更加美观。BC电池不是指具体某一种电池,而是通用的平台型技术,它可以和PREC、TOPCon、HJT等工艺相结合,从而突破单一技术路线的效率瓶颈,实现效率突破。根据制造工艺和技术特点分类,BC电池主要包括IBC、HBC、TBC、HPBC、A BC等电池。其中,ABC电池是爱旭股份自主提出,并未公布ABC电池的详细技术路线。
BC技术最大的优势有三个方面,一是正面没有金属栅线,因为金属栅线会遮掉一部分太阳,所以背接触电池技术效率会更高。二是正面没有栅线,非常美观,特别适合分布式光伏场景。三是BC技术的通用性,与TOPCon、异质结、叠层电池都可以结合。
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● 24日,**钢联发布数据显示,今日电池级碳酸锂价格上涨500元,均价报10.66万元/吨。
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●近期苯乙烯市场价格下跌。涨幅大于跌幅,本周行情涨势较好。国际油价高位,纯苯行情小幅上行,成本支撑较好,而苯乙烯**库存连降,生产企业补涨跟进,市场补货成交积极,苯乙烯行情上行为主。
原料方面,本周纯苯价格上涨,5月20日纯苯价格在8773元/吨,周五(5月24日)纯苯价格在8835元/吨,价格较上周上涨1.06%,较去年同期上涨30.4%。华东纯苯重心继续下移,低端买盘较为积极。**市场信心不佳,炼厂降价后出货受阻,成交明显缩量
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●无处不在的“传感器”****,制造、开发却成为大数据采集的“瓶颈”
大数据、数字化、智能化设备更**技术改造,加快制造业数字化、绿色化转型步伐。传感器作为数据采集的源头和工业转型升级的重要组成部分,将在此次设备更新中得到广泛的应用。
传感器是数据采集的源头,它无处不在。一部手机里面需要用到图像、距离、光电、磁、惯性等数十个传感器,一辆汽车需要用到数百个传感器,****工厂用到的传感器数量更是成千上万……
传感器虽是个小设备,但是在整个工业中有着巨大的作用,最常见的工业智能传感器类型有:照明、温度、运动、位置、存在、视觉、力、流、化学成分等,几乎每一种工艺或环境条件都有与其适配的传感器类型。
在整个工业体系中,传感器无处不在,****。数据显示,2020年中国传感器市场规模2510亿元,同比增长14.7%。随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,传感器行业市场可期。
值得注意的是,尽管传感器****,但是国内在传感器开发和创新上,却属于落后者,甚至时常被“卡脖子”。期待更多企业投入传感器开发制造业。
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●低空经济快速发展,并得到从中央到地方的政策支持。
低空经济依托1000米以下空域,涵盖eVTOL、无人机、直升机和固定翼飞机等产品,具有产业链条长、辐射面广、成长性强的特点。
低空经济产业得到政策支持,各地积极落实,进入快速发展阶段。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》计划到2030年形成万亿级市场规模。
至2035年,中国低空经济将带动万亿元产业空间,成为全球最**市空中交通市场之一。
低空经济包括飞行制造、飞行服务、飞行保障和基础设施综合服务,产业链的核心是中游。产业上游主要涉及零部件、电池、高分子材料等
铜
铜价连续暴涨,今年8月可能创下每吨1.2万美元左右的历史新高 在2008年的金融危机之前,铜价曾一度飙升至每吨85000元,而此次,众多投资者已洞察到铜价有望冲破每吨10万元**!近期,纽约交易所正积极从全球各地集结铜现货至美国,以应对这场前所未有的逼空行情。铜与其他有色金属都在狂飙,特别是黄金、**价格屡创新高,铜价紧随其后。 ****交易所(LME)的铜价在5月17日周五创下历史新高,这证实了我们对这种红色金属的整体看涨倾向。虽然我们维持这种看涨观点,但我们也注意到势头正在变得有点泡沫化,这是一个温和的提醒,即如果没有一些技术盘整,任何东西都不会一直上涨或一直下跌。” 如果这种看涨行为持续下去——并假设铜价走势与2010年11月类似——可以推断,LME铜价在5月份可能根本不会出现大规模回调。相反,正如上面讨论的那样,它可能会出现剧烈但非常温和的调整。预计,任何回调都是短暂的,6月下半月将恢复上行,今年8月可能创下每吨1.2万美元左右的历史新高。” |
铝
目前来看,沪铝行情呈现震荡下行走势,盘面表现偏弱。对于沪铝后市行情将如何运行,相关机构观点汇总如下: 短期内宏观继续主导盘面走势,同时受氧化铝价格大幅上涨影响,电解铝成本支撑加强,预计沪铝主力07合约价格高位运行,关注下方20800附近支撑,产业方面关注**复产节奏。 美联储利率决议会议纪要偏鹰,有色板块整体下调。LME铝库存处于高位,主要是源于我国原铝进口窗口关闭后,亚洲地区部分原铝产品选择交仓从而出现库存显性化情况,盘面对此已有计价。国内电解铝基本面较为健康,铝下游加工环节开工率继续回升,且对电解铝价格接受度有所好转。此外,铝棒出库亦表现较好,库存出现明显下降。展望后市,中长期铝价看好预期不变,建议以多头思路对待。 到货及转运或未完全结束叠加高铝价抑制,昨日铝锭再次转为累库,但阶段性扰动预期难改铝锭去库趋势,仍维持铝锭二季度最低库存降至60w的预期。现货市场方面,铝价暴涨但华南市场意外弱稳,市场挺价意愿仍较强,现货贴水持稳,华东现货贴水小幅走扩;铝棒加工费大幅转弱。成本端,氧化铝现货价格在前日期价大涨带动下涨幅扩大,期价昨日高位回落但整体仍位于4000上方、炭块价格持稳、国内煤炭现货价格涨幅继续扩大。 |
PVC
PVC期货价格将维持偏强震荡走势 供应方面,PVC社会库存较高,但随着PVC生产装置检修,供应面存好转迹象,装置检修支撑PVC价格。需求方面,国内需求表现一般,近期随着价格上涨,关注下游企业接受程度。5月份国内部分二线**市取消房地产限购、回购存量商品房,****银行发布调整个人住房贷款最低首付款比例等,PVC主要应用于房地产市场,PVC受消息面提振需求预期有所改善。出口方面,短期国内出口维持基础接单量,海运费波动影响出口,接单难有明显放量。现货方面,5月22日华东主流含税现汇自提5940-6030元/吨,报价稳定。整体来看,本周PVC装置检修损失量处于高位,PVC国内下游需求和出口增量不高,PVC供需不紧张。市场对宏观经济预期较前期好转,PVC主要应用于房地产等领域,PVC需求预期改善,PVC期货价格将维持偏强震荡走势,但若下游实际需求未能持续回升,PVC期货面临一定压力。 期货价格查询(2024年5月23日) 产品名称 开盘价 昨收价 PVC主力 6374.00 6383.00 PVC2407 6280.00 6273.00 PVC2409 6374.00 6383.00 PVC2501 6549.00 6550.00 |
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