娄底市城市发展控股集团有限公司 2024年非公开发行乡村振兴 公司债券 主承销商公开选聘项目选聘文件

第一章 选聘邀请

为遵循公开、公平、公正的原则，****拟通过公开选聘方式确定****2024年非****公司债券主承销商，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：****2024年非****公司债券主承销商公开选聘项目。

二、招标方式：公开选聘。

三、招标范围：****2024年非****公司债券发行主承销商。

四、招标内容

****2024年非****公司债券主承销商公开选聘项目，发行规模不超过20亿元（含），通过公开选聘方式择优选聘入围承销商，欢迎符合资格条件的选聘响应人参与本项目选聘活动。

五、服务范围

包含但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券存续期管理工作以及发行人提出的其他相关工作内容。

六、承销费率

本项目年承销费率上限为发行总额的0.2%/年，（不接受恶意低价）。本次承销费包含其他服务****事务所、律师事务所、评级机构费用、评估机构费用等）。

七、承销方式

余额包销。

八、服务期限

从项目启动会召开之日起至债券兑付结束，包含但不限于本次债券发行文件的编制、报批及发行工作、与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券存续期管理工作以及发行人提出的相关工作内容所需要的服务期限。

九、选聘响应人资质

1、选聘响应人必须为中华人民**国境内合法注册的独立法人，营业执照处于有效期。

2、选聘响应人具有证监会颁发的有效期内的《经营证券期货业务许可证》。

3、选聘响应人需提供证监会对供应商的分类评级，且须达到B级及以上的级别；证明材料须提供中国证监会公布的2023****公司分类结果的截图。

4、选聘响应人出具参加本次比选活动前3年内没有被监管机构取消债券承销资格的书面声明(格式自拟)。

5、无其他明文禁止参与比选的记录。

6、本项目允许联合体参加选聘，联合体成员数量不超过2家。联合体参加比选的按联合体成员中最高评价计算得分，不累计计算。

7、本次项目服务****公司债券的经验，团队成员配置均衡、专业性较强，熟悉债券市场最新政策导向等。

十、报名、获取选聘文件的时间及方式

有意向的选聘响应人可于 2024 年 4 月25日下午5点之前将前述“九、选聘响应人资质”1-4条所要求的材料（加盖公章）发送至规定的邮箱****@qq.com，待工作人员审核后，以电子邮件的形式向其出具报名成功通知，选聘文件以邮件形式发送至各意向选聘响应人的指定邮箱。

以联合体形式参与选聘的，各选聘响应人需分别提交上述文件。且需单独提交以联合体形式参与选聘的声明（格式见下文），待工作人员审核后，以电子邮件的形式分别向联合体成员出具报名成功的通知，选聘文件以邮件形式发送至各意向选聘响应人的指定邮箱。

联合体形式参与的声明

致 (发行人)：

经研究， （选聘响应人）决定作为联合体成员之一以联合体形式申请参加 （项目名称）项目 （项目编号）的选聘。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息： ****公司名称、地址）。

二、 （单位名称）为联合体牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与选聘和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照选聘文件的各项要求，递交响应文件，参加选聘，履行成交义务和成交后的合同，并向发行人承担连带责任。

六、本声明自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

选聘响应人：

日期： 年 月 日

十一、选聘响应文件递交

1、提交选聘响应文件截止时间：【2024】年【5】月【8】日下午5点，所有响应资料必须密封并邮寄至**省**市建设街建设大厦617室，过时不再收取。

2、未得到招标人发送报名成功通知的选聘响应单位和逾期送达的或者未送达指定地点的选聘响应文件，均不予受理。

3、现场评审时请选聘响应单位的法定代表人（法定代表人授权委托的高级管理人员具有与其同等的法律效力）或授权代表准时到会，出示法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件并签名以示出席。

十二、评审时间和地点

1、评审时间：【2024】年【5】月【9】日下午3点。

2、评审地点：**省**市建设街建设大厦5楼会议室。

3、评审方式：【2024】年【5】月【9】日下午3点，开始进行资格审查会议，确定符合条件的券商团队；经招标人组建的评委对通过资格审查的团队资料进行评分，由评委按照得分高低当场宣布评审结果及提交报告，评审结果通过邮件发送至成交单位。

十三、特别说明

选聘响****公司近三年无被监管机构取消债券承销资格记录等资格要求，若选聘响应人最终提交的选聘文件或者招标人通过公开渠道核查后确认选聘响应人不具备对应资质的，招标人有权对其作废标处理。请各选聘响应人审慎参与，任何选聘响应人完成报名登记均视为接受本项要求。****公司融资计划调整或债券市场变动情况随时选择终止本项目，对选聘响应人不承担任何费用。

十四、公告发布

本公告在招标人官方网站和微信公众号发布。

十五、联系方式

招标人：****

地 址：**省**市建设街建设大厦6楼

邮 编：417000

联系人：胡倩

电 话：186****9090

邮 箱：****@qq.com

第二章 选聘响应人须知

参加选聘的选聘响应人须编制选聘响应文件，格式自拟，内容必须正面响应****所列要求。具体包括但不限于以下资料：

（1） 选聘申请函；

（2） 报价函；

（3）资格审查材料；

（4）项目实施方案；

（5）选聘响应人业绩情况；

（6）余额包销承诺函。

在本合同服务期限内，中标承销商负责提供方案设计、合同拟定签署、申报材料的编制、项目报批、发行、资金到位及后续相关服务，****交易所获得批文，并成功发行不超过20亿元的非****公司债券，受监管政策等非可控因素影响导致本次债券未能成功发行的情况除外。

承销商制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和本息兑付等指导顾问服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

1、在对发行人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为发行人设计本次债券发行的整体方案。

2、对发行人本次债券发行进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开发行人、承销商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定发行人本次债券发行总体方案及工作时间表。

3、制作、编制本次债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。

4、将本次债券发行申报材料上报有关监管机构，并与上述部门进行沟通，以取得本次债券发行所需的各项批准文件。

1、中标承销商应在签署承销协议后尽快完成尽职调查底稿收集、募集说明书等整套申报材料，向****公司债券申报工作。

2、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、审批机构有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

1、备选机构报名成功后，将所有响应资料密封好，响应文件正本一份、副本三份，副本可采用正本的复印件，并由选聘响应单位的法人代表或授权代表递交至**省**市建设街建设大厦617室，提交选聘响应文件截止时间：【2024】年【5】月【8】日下午5点，过时不再收取。

2、【2024】年【5】月【9】日下午3点，开始进行资格审查会议，请选聘响应单位的法定代表人（法定代表人授权委托的高级管理人员具有与其同等的法律效力）或授权代表准时到会，出示法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件并签名以示出席。由招标人组建的评委对通过资格审查的团队资料进行评分，由评委按照得分高低当场宣布评审结果及提交报告，正式评审结果会通过邮件发送至成交单位。

3、评审小组成员在评审报告上签字，选聘工作结束。

1、资格条件：

（1）选聘响应人必须为中华人民**国境内合法注册的独立法人，营业执照处于有效期；

（2）选聘响应人具有承销资质证明：《经营证券期货业务许可证》；

（3）选聘响应人出具参加本次采购活动前3年内没有被监管机构取消债券承销资格的书面声明(格式自拟)；

（4）无其他明文禁止参与选聘的记录；

（5）本项目接受联合体参加选聘，联合体成员数量不超过2家，联合体参加比选的按联合体成员中最高评价计算得分，不累计计算；

（6）本次项目服务****公司债券的经验，团队成员配置均衡、专业性较强，熟悉债券市场最新政策导向等；

（7）未按规定时间响应的响应文件无效；

（8）响应文件必须按选聘文件规定格式进行签署。以联合体名义参与选聘的，响应文件均由牵头人代表联合体各方签字盖章即可；

（9）本项目接受联合体参加选聘，如以联合体形式参加的，联合体各方在同一磋商项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均为无效；

（10）投标报价低于最高限价三分之一的为恶意竞标，视报价无效，报价部分计零分。

2、评分标准

本项目评审采用百分制评分办法，具体标准为：

详细评分表

评审小组各评委根据以上标准对主承销商进行评分，取所有评委总分的平均值作为各自的最后得分。最终选择得分最高者承担此次债券的发行工作，最后得分如有并列，评标委员会按照项目策划方案及项目团队情况由高到低排列选取，选择最高得分机构承担此次债券的发行工作。若满足入围资格的券商团队不足三家，取消本次选聘方案。

评审会结束后，确定中标人，中标结果将在****公示栏进行公示，公示期3天，公示期满如无异议，****一中标候选人为最终中标人。

六、余额包销承诺函

致：****

（选聘响应人）已详细阅读了 ****2024年非公开****公司债券主承销商公开选聘项目 文件，我公司自愿接受并承诺以下条款：

我公司承诺我司中标后将采取余额包销的方式承销本次债券，****交易所注册批文后，由发行人与主承销商约定发行时间、最低发行额及发行利率区间，在收到发行人的书面通知之日起，由主承销商负责债券本期债券承销，具体以后续所签署的承销协议的内容为准，特此承诺。

选聘响应人： （盖公章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期： 年 月 日

七、 承 诺 书

投标人应对下列事项作出承诺；如投标人不同意或不完全同意以下条款，将导致其不能成为备选机构。

1、工作安排、考核、角色安排、佣金分配及项目前期工作接受****对投标人进行的工作安排和考核，并同意由****制定、修改及解释具体工作计划和考核办法；同意****在有利于发行的情况下引入新的分销商；同意****对中标人的角色划分佣金、费用和奖金的决定与安排；投标人承诺严格坚持公平报价原则，报价有合理依据，不故意抬高或压低报价；如对****就上述事宜的决定或安排有任何异议，该等异议均不应通过任何外部争端解决方式加以解决，也不应通过任何途径被任何第三方知悉。

2、投标人承诺严格遵守相关法律、法规及其他规范性规定，若有下列情形之一的，承销商将丧失本次参与选聘的资格，并赔偿****的损失：提供虚假材料或者相应文档中包括任何虚假、错误或误导性陈述；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

与其他投标人或者负责选聘活动工作人员恶意串通；

向负责选聘活****小组行贿或者提供其他不正当利益；违反保密义务。

3、同意****的如下声明：****保留选择确定投标人、备选机构、服务内容、价格以及最终是否与备选机构签署协议的权利。如最终未能与未中标备选机构签署协议，****不构成恶意选聘，也不承担任何违约责任或缔约过失责任，投标人同意和承诺不得向****提出任何主张或请求；

****如认为本文件有澄清或修改的必要时，有权单方面进行必要的澄清或修改，并将澄清或修改的内容以书面形式（电子邮件形式）发送所有投标人。****或授权选聘代理机构对本文件所进行的有效澄清和修改将构成本选聘文件不可分割的一部分；

无论本次选聘结果如何，投标人应自行承担所有与本次选聘有关的税负和费用（包括但不限于为准备本文件、参加本次选聘、聘请中介机构产生的税负和费用及差旅费等），****在本次选聘过程中（包括但不限于修改本文件或其他选聘程序规则、终止选聘程序等）无义务和责任承担上述税负和费用，且无义务或责任对投标人发生的任何税负和费用予以补偿或赔偿；

****有权随时中止或终止本次选聘程序，且无需对此或向任何方承担任何责任；

****或选聘代理机构无义务向任何机构解释中标与否的情况及落选原因等；

为避免疑义，如本项目终止后又重新启动的，****有权重新选聘本项目的服务机构；

本文件的解释权归属****。

投标人名称（盖章）年 月 日