迪庆荣顺毛坡河发电有限责任公司55%股权及105,845,039.02元债权

标的名称

**荣顺毛坡河发电有限责任公司55%股权及105,845,039.02元债权

转让底价

（（略）

4,000

标的企业

所在地区

**省**藏族自治州**市

所属行业

电力、热（略）

交易机构

联系方式

（略）董先生；（略）周先生；（略）张先生

转让方承诺

1.本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施处置不存在任何限制。
2.转让行为已履行了必要的审批流程，已获得相应批准,并经过有效的内部决策，我方对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.我方自愿遵守法律法规政策规定和贵所的相关规则，并按照公告（略）。
4.我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政（略）
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成一切损失，我方愿意承担法律责任。

标的企业名称

**荣顺毛坡河发电有限责任公司

注册地

（住所）

**省**（略）

法定代表人

周理焱

成立时间

（略）

注册资本

（（略）

4,800

企业类型

有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围

毛坡河一级水电站的建设和经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务

水电站建设和经营

统一社会

信用代码

（略）U

经济类型

国有（略）

职工人数

8人

是否含有国有划拨土地（采矿（略））

否

是否涉及

债权转让

是

债权转让金额（（略）

10,（略）

标的企业

股权结构

前十位股东名称

持有比例

Meiya Power(Maopohe) Limited

55%

**沐顺林产品开发有限责任公司

45%

主要财务指标

（单位：（略）

2022年度审计报告数据

营业收入

利润总额

净利润

854.93

-455.15

-455.15

资产总额

负债总额

所有者权益

9,721.92

（略）

（略）

审计机构名称：（略）

2023年1（略）

营业收入

利润总额

净利润

784.78

-527.79

-527.79

资产总额

负债总额

所有者权益

9,478.19

12,339.51

（略）

重大信息披露

是否涉及管理层参与受让

否

原股东是否放弃优先购买权

未表态

是否含有国有划拨土地

（采矿权、探矿权）

否

是否涉及职工安置

是。安置方式及受让方安置义务详见《**荣顺毛坡河发电有限责任公司职工安置方案》（置于**联合产权交易所备查）中的全部内容

是否导致标（略）

是

产权转让涉及的债权债务处置要求

1. 标的企业的债权（略）。

2. 转让方的上级单位**信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）对标的企业（略）.02元（截至2023（略））与股（略）。

3. 截至（略）标的企业尚欠银行贷款本金【1780】万元，贷款相关内容详见贷款合同等备查文件，受让方应在股权转让变更登记前代标的企业将上述银行贷款本息一次性清偿。由于该贷款按照分期归还借款本金，剩余贷款本金将逐步减少。

4. 转让方上级单位**信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）于评估基准日（略）新增对标的企业的借款本金合计100万元（截至（略），相关内容详见借款合同等备查文件，受让方应在支付本项目交易价款时，一并代标的企业将上述借款本息以及（略）新增借款本息（如有）一次性偿还给**信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）。

其他（略）

1. 评估报告的特别事项说明：

（1）转让方置于**联合产权交易所备查的《资产评估报告》第十一项特别事项说明披露的内容，提请各意向受让方注意：

①产权瑕疵事项：截至（略），毛坡河发电公司申报评估范围内的房屋建筑物资产均未办理房屋所有权证。毛坡河发电公司承诺该部分资产属于其所有。对于该部（略）。

②抵押担保事项：中国农业银行股份有限公司**龙华支行与毛坡河发电公司签订《固定资产借款合同》（编号：81010420130000015），约定借款用途为毛坡河二级水电站项目建设；借款金额为105,000,000.00元（大写：壹亿零伍佰（略）；借款期限为15年。约定项目建成后以毛坡河发电公司电费收益权提供质押担保。截至评估基准日借款余额1,780.00万元。本次评估时，未考虑该抵押担保事项对评估结论的影响。

其他事项详见留存在**联合产权交易所的资产评估报告等备查文件。

2. 转让标的企业其他股东同意股权转让，**沐顺林（略）。

评估机构

中联资产评估（略）

评估核准（备案）单位

中国信达资产（略）

核准（备案）日期

（略）

评估基准日

2023年6月（略）

项目

账面价值（（略）

评估价值（（略）

总资产

9,561.97

11,234.25

总负债

（略）

（略）

净资产

（略）

（略）

备注

标的公司55%股权对应评估值为-638.429万元。

**信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）拟转让的应收标的公司105,845,039.02元（略）.51万元。

转让标的对应评估值（（略）

（略）万元。

（略）万元。

基本情况

转让方名称

Meiya Power (Maopohe) Li（略）

经济类型

国有控股企业

持有产（股）权比例

55%

拟转让产（股）权比例

55%

国资（略）

财政部

国家出资企业/主管部门名称

中国信达（略）

转让行为的决策与批准情况

转让方内部决策文件

股东决定

批准单位名称

中国信达资产管理股份有限公司

批准日期

（略）

批准文件类型

批复

批准文件名称

《中国信达关于中广核水电资产包项目尼汝河公司、毛坡河公司、美（略）

交易

条件

交易价款支付方式

一次性支付

与转让相关的（略）

1. 意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）并在获得资格确认之日起3个工作日内21:30前交纳交易保证金。意向受让方向**联合产权交易所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2. 意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向**联合产权交易所结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。

3. 意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等备查文件所披露内容并已完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方（略）。

4. 意向（略）进行必要的尽职调查。在尽职调查期间，意向受让方不得干扰转让**常生产经营活动，或与其他意向受让方进行不正当的联系和接触。意向受让方应对本项目交易条件、受让风险以及标的企业的股权结构、资产状况、所涉及的担保、债权、债务等事宜以及其他有关交易的问题进行综合、全面的尽职调查，在对转让标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下，参加转让标的的交易活动。如意向受让方成为本次转让标的的受让方，应按现状接受转让标的并按照产权交易文件等有关规定与转让方签订产权交易合同。

5. 本次交（略），意向受让（略）。因转让标的可能存在的瑕疵以及因本次交易产生的一切风险，由意向受让方承担。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署交易合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

6. 意向受让方若违（略），或出现以下（略），本所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受（略）（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络（略），各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。

7. 意向受让方应通过银行转账方式转入**联合产权交易所结算账户。

**联合产（略）（用于保（略））：

账户名称：（略）

账 号：（略）

开 户 行：（略）

8. **联合产权交易所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。

9. 意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，且应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将剩余成交价款支付至**联交所指定账户，并保证该等款项来源合法。

10. 受让方须按**联合产权交易所通知等交易文件要求向**联合产权交易所支付有关服务费用。受让方未按（略），**联合产权交易所有权优先以交易保证金抵扣相关服务费用。相关服务费用不足部分，受让方仍负有清偿责任。由此导致的交易价款不足部分，由相关责任方补足。同时，受让方确认，将按照**联合产权交易所的收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与转让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝缴纳或主张退还交易服务费用。

11. 本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质（略）

12. 本项目转让（略）。股权转让价格指转让方持有的标的企业55%股权对价人民币50万元及所产生的溢价；债权转让价格指转让方的上级单位**信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）对标的（略）。本项（略），受让方受让标的公司股权的同时受让债权。若本项目进入竞价程序并产生溢价，溢价部分作为标的公司55%股权转让对价的溢价，即标的（略）。

13. 涉及原股东行使优先购买权的情况，按照有关法律法规及联交所的相关规定行使优先购买权。

14. 意向受让方须书面承诺：

（1）本方同意在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将剩余成交价款支付至**联交所指定账户，并保证该等款项来源合法；

（2）本方同意并完全接受《**荣顺毛坡河发电有限责任公司职工安置方案》（置于**联合（略））中的（略）

（3）本方不属于以下主体：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国企债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；与参与标的公司股权转让的金融资产管理公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员；失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人；反恐、反洗钱黑名单人员；其他依据法律法规不得收购、受让本项目的主体；

（4）本方承诺成为受让方后，在股权转让变更登记前代标的企业将银行贷款本息一次性清偿；

（5）本方承诺成为受让方后，在支付本项目交易价款时，一并代标的企业将（略）新增的欠**信运汉石投资管理合伙企业（有限合伙）借款本息一次性偿还。

受让（略）

1. 意向受让方应为依法成立且合法存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2. 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，具有良好的商业信用。

3. 意向受让方不得为：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国企债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；与参与标的公司股权转让的金融资产管理公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员；失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人；反恐、反洗钱黑名单人员；其他依据法律法规不得收购、受让本项目的主体。（意向受让方须书面承诺满足本项要求）

4. 意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

是否允许

联合受让

是

保证金设 定

是否（略）

是

交纳金额（（略）

1,000

截止时间

意向方获得资格确认之日起3个工作日内21:（略）

交纳方式

银行转账

处置要求

1. 本项目保证金的处置按本公告内容和《**联合产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》《**联合产权交易所企业国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。

2. 若意向受让方未被确定为受让方的，在受让方确（略），**联合产权交易所按规定将保证金无息全额原路返还相关主体。若意向（略），签署交易合同后，保证金转为履约保证金，待受让方付清剩余交易价款后，履约保证金自动转为交易价款一部分。

交易方式

信息发布期满，如只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则按挂牌价与该意向受让方报价孰高原则直接签约。如除了未放弃优先购买权的原股东之外：

1. 只征集到一家符合条件的意向受让方，该意向受让方（略），进入标的企业原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。

2. 产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，则采取网络竞价-多次报价方式。竞价具体安排以本所网络竞价规则及本所向符合资格的（略）

采取网络竞价方（略），进入标的企业原股东征询环节；若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。

信息披露期

自公告次日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，直至征集到意向受让方，不超过首次信息公告之日起的12个月

联系地址

**市南山（略）

网址/微信公众号

（略）com；微信公众号sotcbb。

附件

1.转让方应如实披露项目信息，并对其披露信（略），不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请意向（略），**联合产权交易所对上述信息披露不作任何承诺和担保。

2.本公告不构成要约，仅构成要约邀请，交易双方权（略）。请交易各方在充分调查和了解的基础上，遵循自愿、公平、诚信的原则参与交易活动，自行承担与交易有关的风险，**联合产权交易所对此不承担任何责任。

3.意向受让方或投资方如对项目信息（包括但不限于公告信息、附件资料、交易文件等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签署的交易合同的相关内容为准。