三峡集团2024-2025年度境外债法律顾问选聘采购公告

三峡集团2024-2025年度境外债法律顾问选聘采购公告

采购编号：****

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人 **** （以下简称：采购人）对 2024-2025年度境外债法律顾问选聘 项目进行竞争性谈判采购，本项目采购代理机构为：****（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

****拟选聘2024-2025年度境外发债项目的法律服务机构，具体分4个标段：

标段1：选聘1****事务所作为发行人境内律师

标段2：选聘1****事务所作为承销商境内律师

标段3：选聘1****事务所作为发行人境外律师

标段4：选聘1****事务所作为承销商境外律师

标段1的工作范围包括：

①参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦根据集团内部管理要求，针对境外债交易架构及交易文****集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。

⑧其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

标段2的工作范围包括：

①配合参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

标段3的工作范围包括：

①参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦代发行人聘请债券上市代理机构（如可行）；

⑧根据集团内部管理要求，针对境外债交易架构及交易文****集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。

⑨其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

标段4的工作范围包括：

①配合参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：具有独立法人资格，具有为境外债券发行提供国际法律服务的资质，其中参与标段1、2的能出具中国法律意见，参与标段3、4的能出具纽约法律意见（或其他债券发行境外管辖法律）；

业绩要求：业绩良好，2020年以来有担任中央企业境外债券法律顾问的业绩（须提供有效的业绩证明材料）；

信誉要求：未处于****限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：财务状况良好，2022年无亏损情况（须提供经审计的财务报表）；

其他要求：参与报价的境内法律服务机构供应商（标段1、2），只能且必须对发行人境内律师和承销商境内律师同时做出报价；参与报价的境外法律服务机构供应商（标段3、4），只能且必须对发行人境外律师和承销商境外律师同时做出报价。

注：若同一供应商作为发行人律师和承销商律师综合得分均排名第一，则该供应商作为发行人律师成交候选，承销商律师中排名第二的供应商作为承销商律师成交候选。

采购人不接****公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞争性谈判。（注：原则****公司总部的报价，若出现不同分支机构同时报价，****公司总部出具明确授权文件的机构。需授权该分****集团本次采购的唯一代表）

采购人不接受联合体报价。

采购人不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 本项目报价的供应商报名截止时间：2024年 5月 20 日 9 时（**时间）。

5.2 采购人通过****电子采购平台（网址：https://eps.****.cn/，以下简称“电子采购平台”）发布采购公告。拟报名供应商须在本章5.1规定的供应商报名截止时间内登录电子采购平台，在“投标管理-我要参与”页面点击本项目下的【立即参与】按钮后，进入“我的项目”页面下载本项目的采购文件。

6.响应文件的递交

6.1 报价截止时间：2024 年 5 月 23 日 17 时（**时间）。

6.2 递交方式：报价截止时间前，按照电子采购平台的提示指引进行网上报价、在线递交电子版响应文件。

7.电子采购平台供应商操作流程

供应商可自行下载操作手册具体了解电子采购平台具体操作方式，下载地址：电子采购平台（网址：https://eps.****.cn/）首页“帮助中心-操作手册-供应商操作手册”。供应商操作手册中 “5.1 竞争性谈判项目”的操作流程。或咨询电子采购平台服务热线电话：400-****-1995转2。

8.联系方式

采购人：****

地址：**省**市**区**路1号

邮编：430010

联系人：柴女士

电话：027-****6255

传真：027-****6234

电子邮箱：chai_qiqi@ctg.****.cn

采购监督：********管理部

电话：010-****2774

采购代理：****

地址：**市**区粮市街2****中心5号楼8层

邮编：100000

联系人：于先生

电话：010-****3764

传真：/

电子邮箱：yu_xinghai@ctg.****.cn

电子采购平台注册及响应文件上传问题服务热线电话及电子邮箱：

电 话：400-****-1995转2

电子邮箱：ctg_epp@ctg.****.cn