济宁市土地发展集团有限公司2024年境外债券全球协调人选聘项目

****2024年境外债券全球协调人

选聘项目招标公告

****2024年境外债券全球协调人选聘项目已由相关部门批准实施，招标人为****，招标代理机构为****。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有意向的潜在投标人参加投标。

一、项目概况

1.项目名称：****2024年境外债券全球协调人选聘项目

2.招标编号：****

3.服务内容：(一)负责招标人境外债券发行全球协调工作,包括但不限于尽职调查、监管部门报批、发行文件编制、销售发行、簿记建档等工作。(二)负责协助选择招标人境外债发行所需境内外法律顾问、信托机构、评级机构、审计服务机构、路演、文书及口语翻译、文书代理、印刷商、上市场所等其他中介服务机构。(三)负责本次债券发行成功后的有关管理事宜,包括但不限于本次债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作、召集债券持有人会议(如需)等。

4.招标范围：包括境外债券发行承销服务过程中的全部工作内容。包括但不限于：发行方案设计编制、制作境外债券全套申报材料、申报、获批、市场询价、发行承销、及其境外债券存续期内的相关事宜。

5.服务标准：合格，达到招标人要求。

6.服务期限：签订服务合同之日起至债券存续期结束。

7.发行债券金额：不超过8亿元人民币（含）（等值其他外币）（最终金额以监管机构批准为准）。

8.承销费：不高于0.29%/年。

9.债券期限：不超过3年（含）。

二、投标人资格要求

1.具备独立法人资格并能独立承担民事责任，具有有效的营业****公司注册证明书等）；

2. 投标人（若为联合体投标，联合体牵头方和联合体成员都需要具备）必须具备境外债券发行资质，包括但不限于：**证****委员会颁发的第1号牌照（包含“第1类:证券交易”字样）；

3.财务要求：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,熟悉境外债券申报发行程序。近三年内在经营活动中未出现严重违约、无涉及商业贿赂等相关违规、违纪和违法行为，企业财产没有处于被接管、冻结或破产状态，对客户信息承担保密义务；

4.信誉要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目投标；

（2）投标人通过“信用中国”网站（http://www.****.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.****.cn/shixin/）查询企业（或联合体各方）并提供查询网页，有失信记录的将被取消投标资格。（查询网页须显示查询日期，查询日期在公告发布日期之后）。

5.本项目接受联合体投标。联合体投标的，还须满足下列要求：

（1）以联合体参加的，每个联合体由不超过2家（含2家）机构组成，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任（见附件）；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加投标；

（3）投标过程中除联合体协议书由各方签字盖章外，其他文件签字盖章均由联合体牵头人签署办理。

三、招标文件获取

1.有意参加本项目的投标人，请于2024年5月24日起至2024年5月31日（上午8：30-12：00，下午14：00-18：00，法定节假日除外）携带以下资料到****（**市任**阜桥街道府河商务楼4楼416A）现场报名，在报名截止时间前未报名或者报名不成功的投标人，无资格进行投标。标书代写

（1）法定代表人（单位负责人）授权委托书及被委托人身份证（提供原件）；

（2）****2024年境外债券全球协调人选聘项目报名表（附件1，提供原件）；

（3）有效的营业执照或与之同等效****公司注册证书等，提供原件或复印件加盖投标人公章）

（4）境外债券发行资质文件或与之同等效力的其他文件（如牌照等）。（若为联合体投标，联合体牵头人和联合体成员均需具备。提供原件或复印件加盖投标人公章）。
（5）书面承诺函（附件2，提供原件）；
（6）联合体协议书（附件3，如需提供，请提供原件）。

注：以上报名材料的查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格****委员会的资格审查为准。投标人要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消投标资格。招标文件售价150元/份，售出不退。

2.招标文件形式：电子版。

四、联系方式

1、招 标 人：****

地 址：**高新区海川路9****基地D1楼

联 系 人：韩经理

联系电话：189****9669

2、招标代理：****

地 址：**市任**阜桥街道府河商务楼4楼416A

联 系 人：曹婷 宫学斌

联系电话：131****0622 187****0116

五、发布公告媒介

本次招标公告同时在**省采购与招标网（https://www.****.cn/）、（http://www.****.cn/）发布，其他媒介转载无效。

附件1：****2024年境外债券全球协调人选聘项目报名表
附件2：书面承诺函
附件3：联合体协议书

二〇二四年五月二十四日