万力轮胎股份有限公司增资项目

发布时间: 2024年06月07日
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***********公司企业信息
标的基本信息 项目编号 标的名称 拟募集资金总额 挂牌日期 挂牌截止日期 资产概述
****
****公司增资项目视增资情况而定
2024-06-112024-07-08
暂无
一、项目基本情况 项目名称 监测编号 拟募集资金总额(万元) 拟募集资金对应持股比例(%) 拟公开募集资金总额说明 拟募集资金对应股份数(股) 拟新增股本总额(万股) 拟新增注册资本说明 拟公开征集投资方数量(个) 拟公开征集投资方数量说明 企业管理层与员工是否有参与融资意向 增资后企业股权结构 增资后(拟)股权结构说明 增资达成或终结的条件 募集资金用途 对增资有重大影响的相关信息
****公司增资项目
****
视增资情况而定15.0000-25.0000
视增资情况而定(最终****管理部门核准或备案的评估值)
****00000-****00000
15000.000000-25000.000000
1-10
本项目不接受联合体参与报名
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资额(万元) 增资后出资比例(%)
****公司 52980.000000 70.6400 52980.000000 52.98
****集团有限公司 9510.000000 12.6800 9510.000000 9.51
**市****公司 12510.000000 16.6800 12510.000000 12.51
投资方 --- --- 15000.000000 15.00-25.00
员工持股平台 --- --- 10000.000000 ≤10.00
增资扩股后,增资企业的注册资本由原来的人民币75,000万元增加至人民币100,000万元,****集团有限公司持有增资企业52.98%股权,原股东**市****公司持有增资企业12.51%股权,原股东****集团有限公司持有增资企业9.51%股权,投资方持有15%至25%股权,员工持股平台持有不超过10%股权。
增资达成条件:信息披露期满,征集到至少一家合格意向投资方,合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件,则增资达成。 增资终结条件:本项目挂牌期满后,未产生符合条件的意向投资方的;投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的;未取得增资企业董事**意的;因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的;其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。
本次募集资金用于项目建设,补充公司流动资金等。


1.资产评估基准日起至工商登记变更之日止的资产、债务和所有者****公司的原股东、新股东依法享有和承担。
2.本次混改通过增资扩股方式引入投资方并同步实施员工持股计划,持股对象包括在****公司经营业绩和持续发展有直接或较大影响的技术人员、经营管理人员、业务骨干。本次员工持股计划通过非公开协议增资的方式获得股权,员工通过合伙企业集中持有,员工持股比例视募集情况而定,合计不超过10%,员工持股****管理部门核准或备案的评估值作为定价基础,与本次增资的投资方同股同价。

二、融资方基本情况 增资企业名称 基本情况 住所 法定代表人 成立日期 注册资本(万元) 企业类型 所属行业 经济类型 社会统一信用代码/组织机构代码 经营规模 经营范围 股东个数 职工人数 股权结构 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 主要财务指标(万元) 前一年度审计报告 2022年度 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 前二年度审计报告 2021年度 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 前三年度审计报告 2020年度 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 国家出资企业或主管部门名称 批准单位名称 批准文件类型 融资企业内部决策情况
****公司
**市**鳌头镇万力路3号
曹限东2004-12-07
75,000(人民币)
--请选择--****公司****公司全民所有制企业合伙企业其他集体所有制
****公司
制造业 - 橡胶和塑料制品业
--请选择--国资监管机构/政府部门国有及国有控股企业国有参股企业民****公司)或国有全资企业国有控股企业个人独资企业非国有****事业单位,国有社团等集体企业外资企业
****公司)或国有全资企业
914********514916M
大型
橡胶和塑料制品业,包含轮胎制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);工程技术咨询服务;新材料技术咨询、交流服务;节能技术咨询、交流服务;机械技术咨询、交流服务;科技信息咨询服务;信息技术咨询服务;贸易咨询服务;环保技术咨询、交流服务。
33338人
****公司 52,980 70.64
****集团有限公司 9,510 12.68
**市****公司 12,510 16.68
639,703.733864 万元 451,005.504753 万元 188,698.229111 万元
482,426.717337 万元 5,866.297955 万元 5,832.204419 万元
备注
596,833.360279 万元 426,034.835587 万元 170,798.524692 万元
364,327.044831 万元 -27,121.41955 万元 -27,203.473368 万元
备注
542,179.566098 万元 343,983.767817 万元 198,195.798281 万元
293,419.828718 万元 -25,098.743738 万元 -25,098.743738 万元
备注
****国资委监管
****[114********19611XL]
****
批复
三、投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 增资条件 保证内容 处置方法 价款支付方式 其他披露事项 保证金设置 交纳保证金 保证金金额/比例 保证金交纳开始时间 保证金交纳截止时间 标书代写 交纳账号 保证金处置方式
1.意向投资方须为在中华人民**国境内(不含港澳台地区)设立并合法存续的企业法人及合伙企业;

2.意向投资方须保证所认购的万力轮胎全部股份均为真实持有,并符合有关投资方适当性的要求,意向投资方及其直接和各层级间接投资人不存在代持、委托、信托等影响股权稳定的不确定因素,意向投资方及其直接和各级间接投资人与万力轮胎聘请的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在代持、委托、信托或其他利益安排;

3.意向投资方须提供通过企查查网站导出的《股权穿透报告-数据工作台》并核实,并提供其各层级真实自然人股东的姓名、身份证号码;

4.意向投资方须提供书面保证其直接及间接自然人股东不存在证监会系统离职人员;

5.意向投资方须提供书面保证意向投资方及其直接和各层级间接投资人将配合签署相关承诺文件、说明文件;

6.意向投资方须财务状况良好、信誉高、有足够的支付能力,须在提出投资意向登记时出具资金来源合法声明;

7.意向投资方出具 2021 年至今未发生重大经营违规、违法行为的声明或企业信用报告;

8.意向投资方需要对意向投资方及其直接和各层级间接投资人与万力轮胎现有直接和各层级间接投资人的关联关系作出说明,如存在关联关系但未予以说明的,应承担相应的法律责任;

9.意向投资方需要提供书面保证配合万力轮胎尽快签署增资协议、按协议约定支付增资款并办理工商变更;

10.意向投资方须至少满足下述三项条件中的一种,具体条件如下:

(1)意向投资方或其关联人与万力轮胎具有较强的协同效应,能够为万力轮胎提供上下游协同**(须提供万力轮胎认可的客户、供应商支持文件,如意向投资方或其关联人与万力轮胎上下游签订的**框架协议,或意向投资方或其关联人生产的汽车产业链产品的产品目录和订单合同);

(2)意向投资方或其关联人具备丰富的汽车产业链上下游投资经验,能够为万力轮胎提供产业链协同**(须提供万力轮胎认可的意向投资方或其关联人投资的项目的汽车产业链产品、技术用于乘用车、工程车、卡车的说明文件和订单合同);

(3)意向投资方具备国资国企综合改革实践经验,提供其自身或上级控股股东/GP、实际控制人投资的混改项目的证明文件(如国有企业混改项目产交所交易凭证,或国有企业混改项目成交公告文件)。

11.意向投资方应符合国家法律法规规定的其他条件;

12.本次增资扩股不接受同行业竞争者参与,如万力轮胎认定投资方或投资方关联人涉及同业竞争者关系,则无论该意向投资方是否入围最终投资人名单,以及是否签订相关增资合同,万力轮胎皆可认定该意向投资方违反约定,撤销其相应资格。


※意向投资方关联人的认定:

(一)意向投资方关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。

(二)具有下列情形之一的法人或者其他组织,为该投资者的关联法人(或者其他组织):

1.直接或者间接地控制投资者的法人(或者其他组织);

2.由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除****公司以外的法人(或者其他组织);

3.持有投资者 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人;

4.由投资者关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除****公司以外的法人(或其他组织)。

(三)具有下列情形之一的自然人,为投资者的关联自然人:

1.直接或者间接持有投资者 5%以上股份的自然人;

2.投资者董事、监事及高级管理人员;

3.直接或者间接地控制投资者的法人(或者其他组织)的董事、监事及高级管理人员;

4.本款第1项、第2项所述人士的关系密切的家庭成员。

(四)在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内,存在第(二)款、第(三)款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为投资者的关联人。

(五)根据实质重于形式的原则,认定其他与投资者有特殊关系、可能或者已经造成投资者对其利益倾斜的自然人、法人(或者其他组织),为投资者的关联人。

※意向投资方实际控制人需穿透至最终自然人、****公司、****公司****公司、国有控股****政府机构、事业单位、国有主体控制的产业基金等)、集体组织等。


投资须知:



1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后,在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。



2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续(含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程),办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向产权交易机构提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为,是对本公告全部内容的认可和接受。



3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。



3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的,保证金不予退还。



3.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式,意向投资方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。



3.3产权交易机构结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付):



账户名称:****中心有限公司



账号:811********01441799



开户行:中信银行****路支行



4.产权交易机构协助增资企业对意向投资方进行资格审核,必要时可以要求意向投资方提供补充资料,最终由增资企业审查确定合格意向投资方。



5.合格意向投资方在被确定为投资方后,应按信息公告要求和产权交易机构的通知与增资企业签订增资合同,并按合同约定支付增资价款。



6.意向投资方须在被确认为投资方后,在产权交易机构出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。



(1)投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户(用于收取服务费用):



账户名称:****中心有限公司



账 号:394********688****010003



开 户 行:****营业部



(2)投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。



(3)本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。



7. 意向受让方一旦提交增资认购申请,即为表明其接受本项目增资条件,成为投资方后无条件与增资企业签署包括增资企业所提供的增资合同在内的文件。



8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向产权交易机构提交书面认购申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向投资方是指经产权交易机构资格预审和增资企业资格审查,符合投资方条件和增资要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认**果通知书》的意向投资方。



9.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解,意向投资方提交认购申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并同意接受增资企业对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《企业增资扩股合同》、拒付增资价款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,增资企业有权扣除其递交的全部保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。



10.标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。



11.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资,不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。



12.资产评估报告中涉及的增资企业债权债务由本次工商变更后的增资企业享有和承担;资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的增资企业享有和承担;增资企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由变更后的增资企业享有和承担。



13.产权交易机构在收到增资款项及交易各方足额服务费次日起3个工作日内出具交易凭证。



14.增资价格要求:视增资情况而定(最终****管理部门核准或备案的评估值)。



15.投资方实际出资额与其认缴的股份面值总额(每股面值人民币1元)之间的差额列入增资企业的资本公积。



16.法人治理:万力轮胎将优先向能够且有能力认真履行股东职责,有****公司治理,提升公司治理水平,****公司质量和内在价值的投资方提供1至2名董事席位,由投资方委派具有深厚行业背景、战****公司治理,其中非公有资本股东推荐的董事至少1名。



17.其他要求:



(1)确定后的投资方须于签订《企业增资扩股合同》后5个工作日内付清投资价款。



(2)本次增资不涉及退休职工福利待遇,不涉及在职职工人员安置问题。

本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《****中心国有产权转让保证金操作细则》《****中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。

1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《****中心国有产权转让保证金操作细则》《****中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。

2.若意向方未被确认为受让方的,在受让方确定之日起5个工作日内,****中心按规定将保证金无息返还相关主体。

3.项目设置收购诚意金的,

(1)收购诚意金在信息公告期满之日起,****交易中心同意,不得无故申请退还。

(2)收购诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后,等同于保证金金额的部分自动转为保证金,收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。

(3)意向受让方被确认为不符合资格的,收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。

一次性支付
-
按投资方拟投资金额比例收取 20 %
交易所登记通过后即可交纳
挂牌截止日17:00****银行达帐时间为准)

收款单位:****中心有限公司 账号:811********01441799 开户行:中信银行****路支行 转账备注:****+保证金

1.若意向投资方未被确认为投资方的,在交易活动结束之日起5个工作日内,产权交易机构按规定将其交易保证金不计利息地原路退回。
2.被确认为投资方的意向投资方如不按约定签订《成交确认书》、《企业增资扩股合同》及向产权交易机构支付交易服务费,视为违约,其交纳的交易保证金不予退回,由产权交易机构扣除其应付给产权交易机构的交易服务费后,余额作为违约金划归增资企业所有。
3.若意向投资方被确定为投资方的,其保证金按《企业增资扩股合同》约定处置。
4.项目设置诚意金的,处置方式如下:
(1)诚意金在信息公告期满之日起,****交易中心同意,不得无故申请退还。
(2)意向投资方未被确认为投资方,诚意金在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
(3)意向投资方被确定为投资方后,诚意金按照相关约定自动转为增资价款。
四、信息发布需求 信息发布期 信息发布期满的安排
20个工作日
1.未征集到意向投资方(未征集到符合条件的意向投资方不满足拟新增投资方数量的,则), 以5个工作日为周期**信息发布,最多**45次。
2.征集到意向投资方(征集到符合条件的意向投资方(产生不超过10个符合条件的意向投资方(以拟新增投资方数量为准),且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比(股份数)),则), 信息发布终结,说明:以竞争性谈判的方式组织遴选,遴选结果取得增资企业董事**意后,确定最终投资方,交易各方签订《企业增资扩股合同》。
3.征集到意向投资方(征集到符合条件的意向投资方(产生10个以上符合条件的意向投资方),则进入“竞争性谈判”环节),信息发布终结,说明:竞争性谈判的遴选结果取得增资企业董事**意后,确定最终投资方,交易各方签订《企业增资扩股合同》。
五、遴选方案 遴选方式 遴选方案
竞争性谈判
本项目公告期内,如征集到符合条件的意向投资方且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比例(股份数)时,增资企业将以“竞争性谈判”的方式从合格意向投资方中择优选定不超过10家确定为最终投资方,评审委员会由5名成员组成,成员包括1至2名融资方现有股东代表,其他成员为融资方代表,在进一步取得增资企业董事**意后,交易各方签订《企业增资扩股合同》。

竞争性谈判涉及内容包括但不限于以下五个方面:

1.意向投资者的综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、资金实力、行业的地位及布局、国资企业混改实践经验等;

2.意向投资者具有良好的财务状况、支付能力,报价与市场价格偏离程度较低的优先;

3.意向投资者与融资方在未来战略发展中具有业务协同性和互补性,能够在融资方主营业务中与融资方形成优势互补与协同效应的优先;

4.意向投资者具备**整合能力,具有轮胎上下游行业等行业领域投融资经验,具有私募股权投资基金投资和管理经验的优先;

5.意向投资者对融资方的企业文化、发展战略、经营理念的认同度,能够与融资方及其原股东建立良好的沟通协作关系的优先。
六、补录披露信息
七、经办人联系方式 交易机构联系人 交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 交易机构网址 交易机构联系电话 交易机构联系地址
李先生
020-****0999
****@gzccex.com
http://gz.****.cn;https://www.****.com
020-****0509
****交易所有限公****交易中心国有资产交易业务子平台)--**市**区流花路123****会议中心**7楼
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2024-06-07
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