非公开发行公司债券承销商比选公告

根据《**市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）》的通知要求，********公司债券承销机构比选工作，现将相关比选事项公告如下：

一、比选参与人资格条件

1.中华人民**国境内注册，具有独立法人资格及有效的营业执照。

2.具有证券承销业务资格及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》的证券经营机构。

3.2023****公司分类评价BBB及以上。

二、****公司债券主要要素

1.发行人：****（AA+）

2.发行规模：不超过20亿元

3.发行期限：不超过10年

4.发行方式：分期发行

5.募集资金用途：偿还到期债务14亿元、补充流动资金6亿元（具体以审批为准）

6.承销方式：余额包销

三、比选申请文件内容

1.初评比选应标函；

2.营业执照副本、相关业务资质证书的复印件；

3.发行方案（结合我司的实际情况，根据我司《****公司债券承销商初评比选方案》，提出发行要素等方面的建议和相关分析）；

4.项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；

5.初评比选方案中要求的其他材料；

6.上述文件均须加盖公章。比选应标相关文件的格式由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视为无效。

四、比选申请文件的递交

请有意向参与上述债券发行承销的机构，将比选申请材料一式六份（正本1份、副本5份，均加盖公章），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达至****资金管理部，收件截止时间为2024年7月22日18:00前。收件联系人：邹先生，联系电话：136****0571，收件地址：**省**市**区**大道与金鸡路交汇处交通综合大楼809室。标书代写

五、比选方法和程序

本次初评比选评审由我司根据相关****小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各申请人进行入围资格审核，并对入围机构相关比选材料按评分标准进行初评；按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分前3名的****国资委复选。市国资委根据《****小组关于印发的通知》（岩国资[2020]3号）文件要求，依照评分办法和评分标准，****小组进行复选。复选结果经批复后，公司与中选机构签订**协议。

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2024年7月10日

附件：比选方案、应标函.doc