市场洞察 中标结果解析——南网2024年度配网设备第一次框架招标

：本文共有4个部分

一、南网2024年第一次招标需求量回顾二、南网2024年第一次中标情况分析三、南网2024年第一次招标中标概率四、总结

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概况

2024 年 07 月 09 日，南网公司发布了 “ ****公司 2024 年配网设备第一批框架招标项目中标候选人公示 ” 信息 。

根据公布的信息， 本次招标的总金额预计为 58.1亿元，共有71家 企业实现中标。

一、2024 年第一次招标需求回顾

本次招标投资总金额约58.1亿元，环比增长28.49%。

具体到各物资品类，本次招标共22个物资品类，除新增的11个品类外， 4个品类环比增长 ，即：10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV****电站（欧式、紧凑式）；另外7个品类物资 环比下降 。

表1 分产品需求环比变化情况

从同比数据来看，投资总金额同比增长64.15%。

具体到各物资品类，除新增的10个品类外，本次招标共有7个品类的投资金额 同比明显增长 ，即：10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV交流避雷器、10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV****电站（欧式、紧凑式）10kV****电站（美式）；另外 9个品类 环比下降。

表2 分产品需求同比变化情况

以下是主要物资分类需求情况：

二、2024 年第一次中标情况分析

综合中标公示结果，国电南瑞系（南瑞**控制系统+南瑞继保工程技术）合计中标金额34,288.2万元，合计市场占有率5.9%，处于领先位置。******公司合计中标金额32,064.93万元，合计市场占有率5.52%，紧随其后。****公司合计中标金额31,819.19万元，合计市场占有率5.48%，位居第三。

中标企业中，有30家公司为上市企****公司，合计中标金额约31.1亿元，合计占比约53.55%；有4家为新三板企业，合计中标金额约2.0亿元，合计占比约3.43%；1家为央企部属企业，1家为港资、外资企业，1家地方国企。

表3 整体中标情况（按企业族群）

2.1

低压柜（箱）类详细情况

物资品类：0.4kV 配电箱

根据需求情况，本次招标预计总金额为83,587.07 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 66,869.65~125,380.6 万元之间。

共有16 家企业中标，中标金额前三位分别为：中兴电器、金晖隆开关、威胜能源。

表4 0.4kV配电箱中标情况

物资品类：低压开关柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为8,424.2 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 6,740~12,636 万元之间。

共有5 家企业中标，中标金额前三位分别为：威胜能源、金晖隆开关、中兴电器。

表5 低压开关柜中标情况

2.2

配电变压器类详细情况

物资品类：10kVSCB 干式变压器

根据需求情况，本次招标预计总金额为12,024.26 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 9,620~18,036 万元之间。

共有9 家企业中标，中标金额前三位分别为：中鹏电气、明阳电气、广特电气。

表6 10kVSCB干式变压器中标情况

物资品类：10kV 非晶合金油浸式配电变压器

根据需求情况，本次招标预计总金额为31,624.86 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 25,300~47,437 万元之间。

共有14 家企业中标，中标金额前三位分别为：中鹏电气、奥克斯智能、汇网电气。

表7 10kV非晶合金油浸式配电变压器中标情况

物资品类：10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外）

根据需求情况，本次招标预计总金额为91,835.68 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 73,469~137,753 万元之间。

共有25 家企业中标，中标金额前三位分别为：中鹏电气、奥克斯智能、威特电气。

表8 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）中标情况

物资品类：10kV ****电站（欧式、紧凑式）

根据需求情况，本次招标预计总金额为71,819.08 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 57,456~107,728 万元之间。

共有20 家企业中标，中标金额前三位分别为：中鹏电气、汇网电气、双杰电气。

表9 10kV****电站（欧式、紧凑式）中标情况

物资品类：10kV ****电站（美式）

根据需求情况，本次招标预计总金额31,726.48万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在25,382~47,589万元之间。

共有12 家企业中标，中标金额前三位分别为：汇网电气、明阳电气、中鹏电气。

表10 10kV****电站（美式）中标情况

2.3

中压柜类详细情况

物资品类：10kVSF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为53,105.59万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在42,485~79,658万元之间。

共有15 家企业中标，中标金额前三位分别为：正超电气、南瑞继保工程、双杰电气。

表11 10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜中标情况

物资品类：10kVSF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为586.97万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在470~880万元之间。

共有1 家企业中标。

表12 10kVSF6全绝缘负荷开关自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 安全可控 SF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为23,516.6万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在18,814~35,274万元之间。

共有6 家企业中标，中标金额前三位分别为：四方继保、双杰电气、正超电气。

表13 10kV安全可控SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 安全可控 SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为2215万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在172~322万元之间。

共有1 家企业中标。

表14 10kV安全可控SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为65万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在52~97万元之间。

共有1 家企业中标。

表15 10kV安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为40.05万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在31~60万元之间。

共有1 家企业中标。

表16 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 户外开关箱 SF6 全绝缘断路器自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为60,621.06万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在48,497~90,931万元之间。

共有19 家企业中标，中标金额前三位分别为：正超电气、南瑞继保工程、四方继保。

表17 10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 户外开关箱 SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为846.18万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在677~1,269万元之间。

共有1 家企业中标。

表18 10kV户外开关箱SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 户外开关箱安全可控 SF6 全绝缘断路器自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为32,399.5万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在25,920~48,599万元之间。

共有6 家企业中标，中标金额前三位分别为：四方继保、南瑞继保工程、正超电气。

表19 10kV户外开关箱安全可控SF6全绝缘断路器自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 户外开关箱安全可控 SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为1,230万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在984~1,845万元之间。

共有1 家企业中标。

表20 10kV户外开关箱安全可控SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 户外开关箱安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为172.5万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在138~258万元之间。

共有1 家企业中标。

表21 10kV户外开关箱安全可控常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜中标情况

物资品类：10kV 户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜

根据需求情况，本次招标预计总金额为13,738.36万元，结合招标规则，合同履约量范围为80%~150%，则最终履约金额预计在10,991~20,607万元之间。

共有6 家企业中标，中标金额前三位分别为：正超电气、双杰电气、希格玛电气。

表22 10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜中标情况

2.4

柱上开关类详细情况

物资品类：10kV 安全可控柱上真空断路器自动化成套设备

根据需求情况，本次招标预计总金额为12,808.3 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 10,247~19,212 万元之间。

共有5 家企业中标，中标金额前三位分别为：双杰电气、**科锐、四方继保。

表23 10kV安全可控柱上真空断路器自动化成套设备中标情况

物资品类：10kV 柱上真空断路器自动化成套设备

根据需求情况，本次招标预计总金额为12,903.82 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 10,324~19,355 万元之间。

共有13 家企业中标，中标金额前三位分别为：双杰电气、特变**电气、四方继保。

表24 10kV柱上真空断路器自动化成套设备中标情况

2.5

防雷设施类详细情况

物资品类：10kV 交流避雷器

根据需求情况，本次招标预计总金额为23,508.18 万元，结合招标规则，合同履约量范围为 80%~150% ，则最终履约金额预计在 18,807~35,262 万元之间。

共有10 家企业中标，中标金额前三位分别为：固力发、**北方、正泰电气。

表25 10kV交流避雷器中标情况

2.6

2024 年度第一次招标全部物资整体中标情况

全部物资整体中标金额情况（按投标人）

本次项目共有71家企业中标，按投标人统计，双杰电气以3.21亿元的中标金额领先其他企业，汇网电气以3.18亿元的中标金额紧随其后，正超电气以2.87亿元的中标金额处于第三。市场份额超过5%的企业有2家，占中标企业总数的3%，合计市场份额11%；市场份额超过1%的企业有30家，占中标企业总数的42%，合计市场份额78%。

表26 全部物资整体中标情况（按投标人）

企业中标物资品类分布情况

本次招标，仅正超电气中标12个品类的物资；**科锐、双杰电气、汇网电气3家企业中标9个品类的物资。共有10家企业中标5个及以上数量品类的物资。

南网低压柜（箱）类物资优势企业：**中兴****公司、威胜****公司、广****公司。南网防雷设施类物资优势企业：****集团****公司、大****公司、****公司。南网配电变压器类物资优势企业：****公司、**奥克斯****公司、****公司。南网中压柜类物资优势企业：****公司、**四方****公司、******公司。南网柱上开关类物资优势企业：******公司、**科锐配****公司、**四方****公司