广州广汽融资租赁有限公司增资项目

发布时间: 2024年08月09日
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标的基本信息 项目编号 标的名称 拟募集资金总额 挂牌日期 挂牌截止日期 资产概述
****
******公司增资项目213,250万元及以上
2024-08-122024-09-06
暂无
一、项目基本情况 项目名称 监测编号 拟募集资金总额(万元) 拟募集资金对应持股比例(%) 拟公开募集资金总额说明 拟募集资金对应股份数(股) 拟新增注册资本(万元) 拟新增注册资本说明 拟公开征集投资方数量(个) 拟公开征集投资方数量说明 企业管理层与员工是否有参与融资意向 增资后企业股权结构 增资后(拟)股权结构说明 增资达成或终结的条件 募集资金用途 对增资有重大影响的相关信息
******公司增资项目
****
213,250及以上50.0000-50.0000
拟募集资金总额不低于人民币213,250.00万元
170000.000000-170000.000000拟新增注册资本人民币170,000.00万元。募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积
1-1
拟引入1个战略投资者
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资额(万元) 增资后出资比例(%)
****公司 170000.000000 100.0000 170000.000000 50
战略投资者 --- --- 170000.000000 50
增资扩股后,增资****商贸有限公司持有增资企业50%股权,战略投资者持有50%股权。
增资达成条件:信息披露期满,征集到至少一家合格意向投资方,合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件,经增资企业董事会/股东同意,则增资达成。 增资终结条件:本项目挂牌期满后,未产生符合条件的意向投资方的;投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的;未取得增资企业董事会/股东同意的;因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的;增资企业提出终结申请;其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。
本次增资扩股募集的资金,主要用于充实******公司资本金,促进融资租赁业务的扩张,发力汽车金融市场,赋能集团新车销售。
1.资产评估基准日(2023年12月31日)次日起至工商登记变更之日止的资产、债务和所有者****公司的原股东、新股东依法享有和承担。


2.特别事项详见《******公司清产核资专项审计报告》(XYZH/2024GZAA5B0313)及法律意见书。



3.本次增资需经金融监管部门、反垄断部门(如涉及经营者集中申报)的批准。

二、融资方基本情况 增资企业名称 基本情况 住所 法定代表人 成立日期 注册资本(万元) 企业类型 所属行业 经济类型 社会统一信用代码/组织机构代码 经营规模 经营范围 股东个数 职工人数 股权结构 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 主要财务指标(万元) 前一年度审计报告 2023年度 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 前二年度审计报告 2022年度 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 前三年度审计报告 2021年度 资产总计 负债总计 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 增资行为决策及批准情况 国资监管机构 国家出资企业或主管部门名称 批准单位名称 批准文件类型 融资企业内部决策情况
******公司
**市**区庆槎路803号二楼
陈良忠2004-02-24
170,000(人民币)
--请选择--****公司****公司全民所有制企业合伙企业其他集体所有制
****公司
租赁和商务服务业 - 租赁业
--请选择--国资监管机构/政府部门国有及国有控股企业国有参股企业民****公司)或国有全资企业国有控股企业个人独资企业非国有****事业单位,国有社团等集体企业外资企业
国有控股企业
914********403083M
中型
机器人销售;旧货零售(需取得许可审批类商品除外);汽车租赁;通用机械设备销售;停车场经营;铁路运输设备租赁服务;水上运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;办公设备租赁服务;医疗设备租赁服务;技术进出口;五金产品批发;贸易代理;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);担保服务(融资性担保除外);商品信息咨询服务;广告业;电子产品批发;机械设备租赁;二手车销售;通用机械设备零售;空中运输设备租赁服务;汽车销售;货物进出口(专营专控商品除外);通信设备零售;贸易咨询服务;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;娱乐及体育设备出租;酒店管理;汽车零配件零售;融资租赁服务;经营保险兼业代理业务(具体经****管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准)。
1271人
****公司 170,000 100
1,410,735.47 万元 1,222,018.05 万元 188,717.41 万元
150,474.73 万元 8,694.19 万元 6,553.83 万元
备注
956,985.8 万元 844,822.22 万元 112,163.58 万元
115,943.74 万元 13,190.53 万元 9,613.67 万元
备注
994,084.52 万元 890,643.44 万元 103,441.08 万元
94,791.9 万元 6,204.76 万元 4,489.52 万元
备注
****国资委监管
****[914********02048XD]
****
其他
三、投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 增资条件 保证内容 处置方法 价款支付方式 其他披露事项 保证金设置 交纳保证金 保证金金额/比例 保证金交纳开始时间 保证金交纳截止时间 标书代写 交纳账号 保证金处置方式
意向投资方须同时满足以下“基础资格条件”(须全部满足)和“必备条件”(须满足任意三条及以上)。
1.基础资格条件如下(须全部满足):
(1)意向投资方须为中华人民**国境内外合法注册成立且有效存续的企业(提供企业设立证明文件)。
(2)意向投资方应具有良好的商业信用,无不良经营记录(提供书面承诺)。
(3)本项目不接受委托(含隐名委托)、信托、联合方式认购(提供书面承诺)。
2.必备条件如下(满足任意三条及以上即可):
(1)核心**:汽车金融业务方面有强大的实力,风险控制、组织架构和流程设置方面有多年实践经验和高度专业知识(提供近年来主要业务类型、产品类型、业务数据,风险控制体系等方面的说明)。
(2)产业协同:****集团****公司(下称“广汽集团”)或其出资企业(直接或间接持股)存在重要业务**关系(提供相关**协议复印件,可遮盖部分敏感信息)。
(3)资本协同:****集团或其出资企业(直接或间接持股)保持良好的资本**关系,曾投****集团持股20%以上企业(提供出资证明复印件、股权交易协议(可遮盖部分敏感信息)复印件、“国家企业信用信息公示系统”关于股东信息查询页面或投资承诺函)。
(4)行业地位:****集团位列2023年《财富》世界500强榜单之一(提供财富网有关世界500强榜单的查询页面)。
(5)国际业务:拥有国外的金融业务布局,与跨国汽车生产企业有长期**关系(提供相关**协议复印件,可遮盖部分敏感信息)。
(6)资金实力:具备较强的资金实力,注册资本或股本超30亿元人民币或等值外币(提供2023年财务审计报告首页、会计师签章页、资产负债表页的复印件(每页保留页码,合并成一份文件))。
本项目不接受联合体报名,增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。


投资须知:



1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后,在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。



2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续(含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程),办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向产权交易机构提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为,是对本公告全部内容的认可和接受。



3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。



3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的,保证金不予退还。



3.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式,意向投资方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。



3.3产权交易机构结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付):



账户名称:****中心有限公司



账号:811********01441799



开户行:中信银行****路支行



3.4保证金如涉及外币,应当按****银行公布的人民币汇率中间价进行折算,****银行结算账户信息如下:



账户名称(中文):****中心有限公司



(英文):GuangDong United Assets and Equity Exchange Co.,Ltd.



账号:8110 9010 1240 ****787(人民币)



8110 9130 1270 1449 056 (资本项下港币)



8110 9140 1340 1449 064 (资本项下美元)



开户行(中文):****公司**分行



(英文):CHINA CITIC BANK GUANGZHOU BRANCH



地 址 (中文):中国**省**市天**路233****广场48楼



(英文):48F,NO.233 CITIC PLAZA, TIANHE NORTH ROAD, GUANGZHOU CHINA



开户银行代码(BANK SWIFTCODE):CIBKCNBJ510



4.产权交易机构协助增资企业对意向投资方进行资格审核,必要时可以要求意向投资方提供补充资料,最终由增资企业审查确定合格意向投资方。



5.合格意向投资方在被确定为投资方后,应按信息公告要求和产权交易机构的通知与增资企业签订增资合同,并按合同约定支付增资价款。



6.意向投资方须在被确认为投资方后,在产权交易机构出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。



(1)投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户(用于收取服务费用):



账户名称:****中心有限公司



账 号:394********688****010003



开户行:****营业部



服务费如涉及外币,应当按****银行公布的人民币汇率中间价进行折算,****银行结算账户信息如下:



账户名称(中文):****中心有限公司



(英文):GuangDong United Assets and Equity Exchange Co.,Ltd.



账 号:394********6886666



开户行(中文):****分行



(英文):Industrial Bank CO.,LTD. GuangZhou Branch.



地 址(中文):**市**路101****银行大厦



(英文)Industrial Bank Building,No.101 TianTianheRoad,Guangzhou,China



开户银行代码(BANK SWIFT CODE):FJIBCNBA500



(2)投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。



(3)本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。



7. 意向投资方一旦提交增资认购申请,即为表明其接受本项目增资条件,成为投资方后无条件与增资企业签署包括增资企业所提供的增资合同在内的文件。



8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向产权交易机构提交书面认购申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向投资方是指经产权交易机构资格预审和增资企业资格审查,符合投资方条件和增资要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认**果通知书》的意向投资方。



9.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解,意向投资方提交认购申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并同意接受增资企业对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署增资合同、拒付增资价款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,增资企业有权扣除其递交的全部保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。



10.增资企业资产评估基准次日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。



11.本次企业增资导致国家出资企业及其子企业失去增资企业实际控制权的,交易完成后增资企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。



12.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资,不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。



13.资产评估报告中涉及的增资企业债权债务由本次工商变更后的增资企业享有和承担;资产评估基准日的次日至增资企业工商变更完成之日(含)新增的债权债务由工商变更后的增资企业享有和承担;增资企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由变更后的增资企业享有和承担。



14.产权交易机构根据增资合同约定出具交易凭证。



15.意向投资方须****公司的相关监管政策、广****管理局等有关监管部门相关要求,已对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断符**为本项目投资方的主体资格,决定申请参与本项目,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。

本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《****中心国有产权转让保证金操作细则》《****中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。

1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《****中心国有产权转让保证金操作细则》《****中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。

2.若意向方未被确认为受让方的,在受让方确定之日起5个工作日内,****中心按规定将保证金无息返还相关主体。

3.项目设置收购诚意金的,

(1)收购诚意金在信息公告期满之日起,****交易中心同意,不得无故申请退还。

(2)收购诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后,等同于保证金金额的部分自动转为保证金,收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。

(3)意向受让方被确认为不符合资格的,收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。

按固定金额收取 639,750,000 (元)
交易所登记通过后即可交纳
挂牌截止日17:00****银行达帐时间为准)

收款单位:****中心有限公司 账号:811********01441799 开户行:中信银行****路支行 转账备注:****+保证金

1.本项目保证金的处置按本公告中的投资须知内容和《****中心企业国有资产交易保证金操作细则》《****中心企业国有资产交易资金结算操作细则》执行。 2.若意向投资方未被确认为投资方的,产权交易机构在交易活动结束之日起5个工作日内按规定将其交易保证金无息返还相关主体。若意向投资方被确定为投资方的,保证金根据增资合同约定原路无息退还。 3.被确认为投资方的意向投资方如不按约定签订成交文件及向产权交易机构支付交易服务费,视为违约,其交纳的交易保证金不予退回,由产权交易机构扣除其应付给产权交易机构的交易服务费后,余额作为违约金划归增资企业所有。
四、信息发布需求 信息发布期 信息发布期满的安排
20个工作日
1.未征集到意向投资方(不满足拟新增投资方数量的,则), 以5个工作日为周期**信息发布,最多**45次。
2.征集到意向投资方(产生 1个符合条件的意向投资方,且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比例的,则), 信息发布终结,说明:采取协议方式成交,在取得增资企业董事会或股东**意后,确定最终投资方,交易各方签订增资合同。
3.征集到意向投资方(产生 2个或以上符合条件的意向投资方,则),信息发布终结,说明:组织遴选,遴选结果取得增资企业董事会或股东**意后,确定最终投资方,交易各方签订增资合同。
五、遴选方案 遴选方式 遴选方案
竞争性谈判
资格审查环节后,若产生1名合格意向投资方,且满足拟募集资金金额、对应持股比例等要求,采用协议成交方式的,在取得增资企业董事会或股东同意后,交易双方直接签订增资合同。
当产生2个或以上合格意向投资方时,项目进入以下遴选方式:采用“竞争性谈判”方式,择优选定合格投资方。资格审查完成后,产权交易机构将组****小组与通过资格审查的合格意向投资方进行竞争性谈判,****小组由5名成员组成(成员包括1至2名增资企业现有股东代表,其他成员为增资企业代表),合格意向投资方在竞争性谈判环节进行报价。
竞争性谈判涉及内容包括但不限于以下五个方面:
(1)意向投资者的综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、资金实力、行业的地位及布局、国资企业混改实践经验等;
(2)意向投资者具有良好的财务状况、支付能力,报价相对市场挂牌交易价格溢价程度较高的优先;
(3)意向投资者与融资方在未来战略发展中具有业务协同性和互补性,能够在融资方主营业务中与融资方形成优势互补与协同效应的优先;
(4)意向投资者具备**整合能力,具有汽车、金融上下游行业等行业领域市场开拓、投融资经验,具有良好的汽车金融或关联行业风控管理经验的优先;
(5)意向投资者对融资方的企业文化、发展战略、经营理念的认同度,能够与融资方及其原股东建立良好的沟通协作关系的优先。
****小组与意向投资方现场授权代表最终确定报价。
增资企业有权对意向投资方的遴选结果保留最终解释权。
六、补录披露信息
七、经办人联系方式 交易机构联系人 交易机构联系传真 交易机构联系邮箱 交易机构网址 交易机构联系电话 交易机构联系地址
吕小姐、陈小姐
http://gz.****.cn/;https://www.****.com/
020-****0566、****0910
****交易所有限公****交易中心国有资产交易业务子平台)--**市**区流花路123****会议中心**7楼
招标进度跟踪
2024-08-09
招标公告
广州广汽融资租赁有限公司增资项目
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