成都轨道城市投资集团有限公司30亿元公司债注册及承销服务项目竞争性磋商公告

********公司债注册及承销服务项目。本次业务采用竞争性磋商方式进行采购，兹诚邀符合本次采购要求的响应人参加该项目的竞争性磋商。

1．项目概况与竞争性磋商范围

1.1项目名称：****30亿元公司债注册及承销服务项目

1.2本项目服务地点：**市

1.3项目概况：********交易所****交易所****交易所，下同）注册和发行不超过30亿元公司债，****公司****交易所注册的金额为准。****公司债将择机分期发行，募****公司****公司的有息债务、补充流动性、项目建设等资金用途。为了公司债的注册及后期分期发行工作顺利开展，拟通过竞争性磋商确定主承销商。

1.4采购范围：****交易所****公司债注册工作；协****公司债分期发行工作，包括但不限于：制定发行方案，根据市场行情选择发行窗口期，联系投资者参与采购人各期债券的认购，对未认购部分余额包销，并有效控制发行成本；协助采购人开展发行后续工作；****公司债受托管理人角色。

1.5项目要求：

****公司债的注册及后期分期发行工作顺利开展，拟通过竞争性磋商方式确立排名前两名的候选人作为主承销商组成本次30亿元公司债的主承销团。

在公司债注册阶段，原则上由排名第一的中****公司债分批次注册工作；在公司债发行阶段，原则上由排名第一的中选候选人作为牵头主承销商，****公司债分批次发行工作，对应主承销团中其余主承销商为联合主承销商。

若后续中选主承销商因自身经营原因导致被相****公司债注册和发行的，发行人有权与该主承销商终止此次**，并由本次中选的其他主承销商继续履行承销、受托管理等相关职责并签订相关协议，涉及受托管理费等相关事宜基于不高于原收费标准的基础，由各方秉持合理、公**则协商解决。其他未尽事项可以补充协议形式补充约定。

债券承销费率为主承销团中所有中选主承销商的最低报价费率，当期债券承销费用按照当期债券主承销商各自实际承销金额分配，即当期债券主承销商承销费用=该主承销商当期债券实际承销金额×对应主承销团中所有中选主承销商的最低报价费率。各主承销商实际承销金额以当期债券最终簿记结果为准。

债券受托管理人原则上为主承销团中排名第一的中选候选人担任，受托管理费为该候选人实际报价。

主承销商工作主要包括但不限于以下内容：

（1）协助采购人完成债项评级相关工作（若需）：包括积极与信用评级中介机构沟通，协助采购人完成债项评级及跟踪评级等相关工作。

（2****公司债注册申请工作：包括协****交易所要求，梳理和准备注册所需资料，包括撰写注册申请文件，****交易所沟通协调尽快获取注册通知书等。

（3）配合采购人完成债券发行前资料准备等工作：包括制定发行方案、拟定发行计划，协助采购人选择合适的发行窗口期，牵头项目执行，协调评级、律师等中介机构的工作进度，负责组织完成尽职调查、出具尽职调查报告、撰写募集说明书等文件及合同中约定的所有工作任务。

（4）债券发行承销工作：包括债券发行认购期间，积极向投资者推销采购人所发行的债券，组建承销团队参与债券的承销、认购、余额包销工作，进行簿记建档、定价配售销售，办理债券开户和登记托管等工作，使得债券最终以较为合理的价格顺利发行。

（5）发行后续受托管理工作：包括指定****，协助后续管理、信息披露、付息兑付工作、及时开具相关发票等。

1.6 确定成交人：

本次评分按照得分高低排序，原则上排名前二名的候选人成交为主承销商。若有拟成交的候选人选择放弃成交的，逐次递补。

1.7服务形式：组建专业服务团队，通过现场、电子邮件、电话等多种方式提供服务。

1.8服务期限：自成交通知书发出之日起至服务范围内所包含的全部服务内容完成且完成所有债券本息兑付日止。

2．响应人资格要求

2.1本次竞争性磋商要求响应人须满足以下要求：

2.1.1资质要求：

（1）具有合法有效的《营业执照》、经营证券期货业务许可证；

（2）为中国证监会公布2023****公司分类结果A类及以上成员单位。

2.1.2业绩要求：近3年（2021年01月01日至响应文件递交截止时间）已完成至少1个类似项目业绩****公司债主承销商业绩）。标书代写

2.1.3信誉要求：

（1）2021年以来至响应截止日期间，在经营活动中没有重大违法违规记录，信用状况良好，未受到过****总局****银行****委员会）、证监会、人民银行等有关行政主管部门作出的关于停止债券承销业务的行政处罚，并未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

2.2不接受联合体申请。

3．竞争性磋商文件的获取

3.1凡有意参加本项目的响应人，请于2024年8月14日起，****集团电子商务采购平台（网址：https://ep.****.cn:1443）免费下载竞争性磋商文件。

3.2采购人不提供其他任何报名和竞争性磋商文件获取的方式。

4．响应文件的递交及磋商时间

4.1响应文件递交的截止时间（竞争性磋商申请截止时间，下同）为2024年8月28日9时30分，递交地点：****集团****管理中心（**市**区梓州大道6699号**地铁1****停车场综合楼4楼本项目开标室）。标书代写

特别提醒：****停车场内，可驱车或出地铁1号线五根松C口后步行前往（步行约需20分钟），请投标人合理安排时间，并携带招标采购公告或招标采购文件以便门岗核验。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

本次竞争****集团电子商务采购平台（网址：https://ep.****.cn:

1443)上发布。

6．联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市天府大道中段396号地铁大厦A栋

邮 编：610041

联 系 人：向先生 028-****9260