【和美建设】池州市和美建设发展有限公司及其子公司面向专业投资者非公开发行公司债券项目的中标结果公告

服务类

名称：********公司面向专业****公司债券项目

服务范围：主要工作包含但不限于以下内容：（1）制定详细的发行承销服务方案，并在竞标书中列示发行承销服务方案、人员与工作安排等要素。（2）负责筛选符合申报要求的募集资金用途。（3）负责协调相关评级、律师、会计等其他中介机构团队，协调完成申报材料中相关的评级、法律、财务报告及有关说明等材料编制工作。（4）****交易所（具体挂牌场所在申报前由发行人和主承销商协商确定)，与监管机构沟通，完成反馈意见的回复。（5****公司债券的发行和相关信息披露工作。（6****公司债券资金结算及后期还本付息等相关事宜。（7）协助采购人落实担保等增信措施。（8）负责或协调发债工作其他事项。

服务要求：****公司债券的发行，包括所有申报材料制作、定稿，报送相关审批机构并通过注册。具体内容如下：（1）申报材料编制阶段：负责发行材料的编制，配合发行人进行报批，承销发行本次债券和提供发行后的一系列相关服务。包括但不仅限于如下内容：①****交易所等监管机构预沟通。②制作发行人本次债券发行的申请报告。 ③协助召开董事会，形成董事会决议及后续申请股东决议，制定债券发行时间安排表。④组建承销团队承担余额包销责任。（2）发行报批阶段，包括但不仅限于如下内容：①上报发行申报材料。按照公司债券申请材料目录及其规定格式，****公司债券发行方案。 ②跟踪注册进程。****交易所受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人提出反馈意见。③修改方案及材料。发行人及主承****交易所提出的反馈意见，对公司债券发行方案及申报材料进行修改和调整，并出具文件进行说明。④通过审核及拿到批文。公司债券发行批****交易所出具无异议函。（3）债券正式发行阶段：包括但不仅限于负责提出切实可行的发行方案并予以实施。（4）债券存续期服务：①提醒、督促采购人按时筹措资金、还本付息，按规定对有关情况及时进行信息披露；②除定期的相关信息披露外，在存续期内协助采购人就影响本期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据募集说明书的约定及时进行信息披露；③在债券存续期内，对公司募集资金使用、还本付息等情况予以监控，****公司重大变化，保障投资人利益。

④成功发行本次债券要求的所有工作内容，若招标文件中没有描述的，供应商均应考虑在此次采购中。

服务标准：债券发行成功。

服务期限：签订合同后至债券本息兑付完成