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0828测试项目03

公告-招标公告

浙江 -杭州 -富阳区

发布时间： 2024年08月28日

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

招标详情

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0828测试项目03

项目编号：****

挂牌价格出租面积

1.00 万元/年

阿打发斯蒂芬

信息披露起始日期信息披露截止日期出租标的地址交易机构

2024-08-29

2024-09-11

出租标的地址

我方拟通过增资扩股方式引入新股东，并通过“浙交汇”平台公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方真实意思表示，增资标的权属清晰；

2.本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；我方同意按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任；

4.我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；

5.我方已认真考虑本次增资可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险；

6.我方将按照法律法规及“浙交汇”平台相关规定，履行通知及征询其他股东意见的义务，保障其他股东优先权的行使。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易****交易所有限公司和“浙交汇”平台造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

标的基本情况

项目名称	国金**公司增资项目	项目编号	G62023ZJ****008
所在地区	市区省市区街道黄公望金融小镇黄公望路6幢120室	所属行业	货币金融服务
股本总数(万)	3,270.6462
总认购股份数	32,706,462.00万股	拟新增股本说明	此次新增注册资本3270.6462万美元。增资完成后，****仍能保证对国金租赁经营决策的绝对控制权，仍为公司控股股东（并表）。
拟募集资金对应持股比例	29.02%	拟募集资金对应持股比例说明	本次增资完成后，**持股65%，公司（或其股权受让方）持股5.98%，战略投资者持股29.02%
拟募集资金总额	不低于50,551.5165万元	拟募集资金总额说明	增资价格不低于15.456125元每壹美元注册资本，新增注册资本3270.6462万美元，本次募集资金总额不低于50551.5165万元人民币。
拟征集投资方数量	1.00-3.00	拟征集投资方数量说明	战略投资者数量原则上可以只有1家，最多不超过3家（含3家），但每家战略投资者均要求同意全额认购。
募集资金用途	用于公司日常经营活动，补充流动资金及调整债务结构
原股东是否参与增资	否	员工是否参与增资	否
增资后企业股权结构	本次增资股权设置情况如下：增资完成后，原股东**集团公司（以下简称“”）持股65%，Forever Treasure Int'l Investment Limited（以下简称“公司”）（或其股权受让方）持股5.98%，战略投资者持股29.02%。
增资达成条件	1.合格投资者不少于1个。 2.投资方符合增资金额、比例等要求。 3.签署增资协议。
增资终结条件	1.未征集到合格的意向投资人； 2.投资者报价均低于挂牌底价； 3.其他导致本增资项目不适宜继续的情形。
其他需要披露内容

增资方简况

增资企业名称	国金**公司
基本情况	住所	省市区街道黄公望金融小镇黄公望路6幢120室
	法定代表人	陶文彦	成立日期	2012-09-20
	注册资本	8,000.00万元	实收资本	8,000.00万元
	企业类型	****公司	所属行业	货币金融服务
	经济类型	国有控股企业	社会统一信用代码/组织机构代码	913********6584124
	经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	股东数量	2	职工人数	37
	企业股权结构	股东名称		比例（%）
		**集团**公司		91.574%
		Forever Treasure Int'l Investment Limited		8.426%

主要财务指标（单位：万元）	近三年年度审计报告
	2020 年度
		资产总额	负债总额	所有者权益
		429,138.49	343,826.88	85,311.61
		营业收入	利润总额	净利润
		36,304.09	11,262.49	8,209.18
	审计机构	****事务所（特殊普通合伙）
	2021 年度
		资产总额	负债总额	所有者权益
		460,038.77	364,020.27	96,018.50
		营业收入	利润总额	净利润
		36,972.71	14,204.78	10,706.89
	审计机构	****事务所（特殊普通合伙）
	2022 年度
		资产总额	负债总额	所有者权益
		486,326.84	381,138.41	105,188.43
		营业收入	利润总额	净利润
		38,013.37	15,606.99	12,060.80
	审计机构	****事务所（特殊普通合伙）
	最近一期财务数据
	报表日期	资产总额	负债总额	所有者权益
	2023-06-30
		533,342.30	420,870.59	112,471.71
		营业收入	利润总额	净利润
		19,673.04	9,290.90	7,283.28
增资行为的决策及批准情况
	国资监管机构	省级国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	****
	批准单位名称	****
对增资有重大影响的相关信息	1、公告挂牌期：自挂牌起始日至挂牌期满日下午5时整止共20个工作日，期间征集意向投资方（以下简称意向方）并办理增资报名登记手续。符合受让条件的意向方应在挂牌期满日下午5时前（增资报名截止时间）登录浙交汇（https://www.**.com）进行用户注册、实名认证、报名提交全部增资报名材料，逾期无效。交易所有限公司在收到递交全部增资报名材料后，办理增资报名登记手续。 2、目前国金**公司（以下简称“国金租赁”）（港澳台投资，未上市），控股股东为，公司，注册资本以美元计算，即8000万美元，折合成人民币5.331亿元。其中控股股东持有7325.92万美元（折合成人民币4.905亿元），持股比例91.574%；公司持有674.08万美元（折合成人民币0.426亿元），持股比例8.426%。 3、国金租赁**公司交易所挂牌形式引入1-3名战略投资者实施增资。增资完成后，**仍为国金租赁控股股东（并表核算）。 4、其他内容摘自评估报告，详见附件《重大事项及其他披露》。标书代写
对增资有重大影响的相关附件	《重大事项及其他披露》.docx

交易条件与资格条件

交易条件	价款支付方式	签订《增资协议》后的20个工作日内一次性缴足
	是否有保留价	无
	增资条件	1. 本次增资的增资价格不低于15.456125元每壹美元注册资本，合计拟募集金额不低于50551.5165万元人民币，其中 3270.6462万美元（折合成人民币）计入注册资本，超出部分计入资本公积。新增注册资本换算为人民币金额按照投资人实际支付当日（即投资人完成“浙交汇”平台订单***银行公布的美元兑人民币中间价计算，即新增美元注册资本实际**银行公布的美元兑人民币中间价汇率。 2. 公司股权拟进行对外协议转让，预计与本增资事宜一同办理股权登记手续。 3. 本次增资完成后，各股东同股同权，向国金租赁提供资金及信用输出，解决股东同比例信用输出问题。 4. 意向投资人报名时要求同意全额认购3270.6462万美元注册资本，最终由国金租赁股东大小组评审报告，选定1-3名合格意向投资人作为最终投资人，并确定各意向投资人认购注册资本数量。 5. 意向投资人被确定为最终投资人后，须在5个工作日内签署《增资协议》。 6. 本次增监管局批准，监管局的要求提供相关材料。 7. 本次增资采用货币出资方式，用于认购新增注册资本的投资款须为投资人的合法自有资金，并在签订《增资协议》后的20个工作日内一次性支付全部增资款至约定账户。 8. 项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向投资人缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本增资项目所涉相关文件所披露内容，视为已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断自愿接受全部公告内容和融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 9. 自评估基准日(2022年10月31日)至交割日(工商登记完成日)的期间为过渡期，此期间损益由增资完成后的全体新老股东按增资后持股比例承担或享有。 10. 同意本次增资完成后，按照如下约定完成对《公司章程》的修改和治理结构的调整：（1）董事会设有五人，其中：提名4人，公司（或其股权受让方）和战略投资者商议后仅提名董事1人，**公司股东大会决定；董事长由提名，由董事会选举产生；副董事长1名，公司（或其股权受让方）或战略投资者提名，由董事会选举产生。（2）监事会设三人，其中：提名监事1人，公司（或其股权受让方）和战略投资者商议后提名1人，**公司股东大会决定；职工监事1人，由公司职工代表大会民主选举产生。监事会设监事主席1名，由提名，全体监事过半数选举产生。（3）国金租赁经营层在增资后维持现有状态，由**予以提名和委派。
投资方资格条件		1.意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人（含港澳台地区）。 2.意向投资人不属于私募基金、资产管理计划、信托计划等合伙企业。 3.**监管局规定的条件（《公司监督管理工作指引（试行）》（浙金管[2021]8号）），包括但不限于以下：（1）意向公司治理结构和有效的组织管理方式。（2）意向投资人资金来源合法、清晰，为自有资金，不得以债务资金或委托资金等非自有资金入股。（3）意向投资人有良好的社会声誉和诚信记录，最近两年内无重大违法违规记录。（4**监管局规定的其他条件。
保证金设置	交纳保证金	是
	保证金金额或比例	5,100.00万元
	保证金交纳时间	通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳，交纳周期为:5(单位:工作日)。
	保证金处置方式	1.投资方被确定后，其交纳的保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为增资款的组成部分。 2.未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其已交纳的保证金在《增资结果通知书》发出次日起5个工作日内按原路径全额无息返还至意向投资方的“我的账户”中

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判;

遴选方案主要内容

此次增资项目采用竞争性谈判方式开展意向方遴选工作： 1.****小组分别与合格意向投资人（需满足资格条件并按时缴纳保证金）进行现场谈判。每场谈判均形成会议纪要并当场签字确认，最终由国金租赁股东大****小组评审报告，选定1-3名合格意向投资人作为最终投资人，并确定各意向投资人认购注册资本数量。最终投资人每壹美元注册资本的价格采取加权平均价，即按照国金租赁股东会确定的各个最终投资人注册资本及最终投资人每壹美元注册资本的最终报价计算。认购价格具体公式如下：认购价格=(X1*P1+X2*P2+....+Xn*Pn)/（X1+X2+....+Xn），其中Xn指第n个国金租赁股东会确定的投资者认购注册资本的数量，Pn指第n个意向投资方每壹美元注册资本的最终报价。 2.谈判小组主要围绕综合实力、**与产业协同、企业认同、投资报价四个方面与各意向投资人逐一进行谈判：（1）综合实力（15分）（证明材料以意向投资人或其控股股东2020-2022年度经第三方审计的财务报告、意向投资人或其****公司最新公司章程、《意向投资人及其控股股东情况介绍》为准）意向投资人或其控股股东的综合实力因素，包括但不限于：资产规模和财务状况、盈利能力和投资能力等，投资方资产规模大、财务状况好、盈利能力和投资能力强的优先；（2）**与产业协同（15分）（证明材料以《意向投资人及其控股股东情况介绍》为准） 1）意向投资人或其控股股东与国金租赁主营业务及未来发展能够形成**优势互补和战略产业协同（包括但不限于资金支持、项目推荐等）的优先； 2）意向投资人或其控股股东具有长三角区域协同优势的优先；（3）企业认同（10分）（证明材料以《意向投资人及其控股股东情况介绍》为准） 1）意向投资人及其控股股东需认同国金租赁的价值观和企业经营理念，与现有股**能够建立良好沟通协作关系的优先； 2）意向投资人及其控股股东充分尊重、支持现有股东对国****公司治理结构的考虑和安排，能够积极协同、促进国金租赁业务发展的优先；（4）投资报价（60分）意向投资人提出的增资价格，即每壹美元注册资本的报价（不得低于15.456125元每壹美元注册资本），报价高的优先。注：如为联合体形式报名的意向投资人，其中综合实力和**与产业协同部分，任一意向投资人或其控股股东满足相关要求即可。

信息披露其他事项

信息披露期
	项目发布起始日期	2023-10-27	项目发布截止日期	2024-09-09
	信息发布期满后，如未征集到意向投资方	信息披露：不变更信息披露内容，按照10个工作日为一个周期，信息发布直至产生意向投资方。
	是否自动延牌	是
	延牌情况	目前已20个周期,已200个工作日
公示附件
	《报名所需材料清单及说明》.docx
	《承诺书》.docx
	《授权委托书》.docx
	《特别事项约定》.docx
	《意向投资人及其控股股东情况介绍》.docx
	《意向投资人投资及报价意向函》.docx
	《增资协议（样稿）》.docx
	《浙交汇意向方报名时所需文本（竞争性谈判）》.docx
	《重大事项及其他披露》.pdf

标的物位置

联系方式

交易机构	联系人	钱女士	电话	400-****-3939
	手机	151****6655
	传真		邮箱
	地址	省市上**东路332号国际4号楼18层	网址	www.****.com
融资方	联系人	费老师	电话	****0125
	邮箱
	地址		网址

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2024-08-28

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