甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目公告

项目名称

******集团有限公司增资扩股项目

挂牌起始日期

2024年9月9日

挂牌截止日期

2024年11月8日

挂牌期满，如未征集到意向投资人

按照5个工作日为一个周期**，最多**6个周期。

项目

概况

增资企业

基本情况

企业名称

******集团有限公司

注册地(住所)

**省**市**县建设大厦4楼

公司类型

（经济性质）

****公司

法定代表人

李建宏

成立时间

2009-12-11

注册资本

12718万人民币

统一社会信用代码/注册号

916********6275971

所属行业

房屋建筑业

经营范围

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；房地产评估；规划设计管理；建筑材料销售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

32人

增资前股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

****集团有限公司

100.00%

增资企业承诺

我方拟实施增资扩股,****交易所****公司(以下简称“****交易所”)发布增资扩股信息,择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序；

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

3.我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定，恪守《增资扩股公告》约定，按照有关程序及要求等履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据 单位： 万元

2021年度

2022年度

2023年度

资产总额

-

132596.117341

164342.659061

负债总额

-

102225.003459

119309.732036

所有者权益

-

30371.113882

45032.927025

营业收入

-

5578.091547

33945.292529

利润总额

-

126.592389

-86.027475

净利润

-

41.204539

-119.967659

审计机构名称

-

****事务所

****事务所（普通合伙）

最近一期企业财务报表数据 单位： 万元

填报日期

营业收入

利润总额

净利润

2024.6.30

9018.978584

-389.086347

-395.212862

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

170764.325286

126104.834124

44659.491162

评估情况

评估机构

****集团****公司

评估基准日

2023年12月31日

资产总额（万元）

160547.42

负债总额（万元）

112649.21

净资产（万元）

47898.21

每1元注册资本对应评估值（元）

3.77

项目内容

拟增资底价、新增注册资本数及拟集资金总额

拟增资底价

拟新增注册资本（万元）

拟募集资金总额（万元）

不低于每1元注册资本对应评估值

5450.66

根据公开征集结果确定

募集投资方

数量

根据公开征集结果确定

新增注册资本对应持股比例

不高于30%

募集资金用途

补充营运资金。

增资后企业

股权结构

1.****集团有限公司：不低于70%

2.意向投资方：不高于30%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

******集团有限公司2024年第一次董事会会议纪要

国资监管机构

****财政局

所属集团或主管部门

****集团有限公司

批准单位名称及文件名称

****开展混合所有制改革的批复(临财国发[2024]75号）

特别

告知

对增资有重大影响的相关信息

1.本次增资所募集资金总额超出融资方新增注册资本的部分将计入资本公积，由原股东和新增股东共同享有。

2.融资方有权根据项目实际情况对各投资方持股比例及投资金额做出调整，增资结果以签署的《增资扩股合同》为准。

3.增资后的法人治理结构根据增资后新的《公司章程》确定。

是否涉及重大债权债务处置事项

****事务所（特****分所出具的《资产清查专项审计报告》（鹏盛（甘）专审字【2024】00013 号），****集团****公司 出具的《评估报告》（中联（甘）评报字[2024]第016号）。

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

1.本项目一经公告即可进入调查期，意向投资方在咨询、调查期内，有权及有义务了解、调查标的，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.增资企业情况以现状为准，****交易所和融资方对增资企业不承担任何瑕疵担保责任，****交易所及融资方无论采用何种方式对增资企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。

3.****交易所仅向投资方开具服务费发票。

增资

方案

遴选方式

综合评议

遴选方案主要内容

1.意向投资方经资格确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。
2.信息披露期满，将采用综合评议方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选：
（1）意向投资方的投资金额（万元）。
（2）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、****公司治理情况等，能为融资方提供主营业务项目**和潜在市场**。
（3）意向投资方相关行业市场竞争力突出，在资质、技术、人才、资金、****公司实现**能力优势互补或协同效应。
（4）意向投资方与融资方的契合程度：认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。
（5）意向投资方无重大不利诉讼。

增资达成或终止的条件

征集到符合条件的意向投资方，合格意向投资方认购的新增注册资本符合要求，增资价格不低于经备案的资产评估结果，经综合评议确认其为最终投资人且双方就《增资扩股合同》达成一致。

投资

条件

投资人资格条件

1.意向投资方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或具备完全民事行为能力的自然人。

2.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.意向投资方应具有良好的商业信誉和市场信用，最近三年无违法违规及失信等不良记录，近三年（指2021年-2023年）无失信惩戒记录（以提供“信用中国”官方网站查询结果为准）。

4.投资者应当具备建筑施工及相关行业从业经验。

5.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与投资。

6.符合国家有关法律、行政法规及规范性文件规定的其他条件。

7.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。

增资条件及其他事项

1.本次增资扩股募集投资方数量根据公开征集结果确定。

2.公开征集的意向投资方拟认购新增注册资本数额不大于5450.66万元；最小认购单位为1元注册资本。认购价格不得低于3.77元/1元注册资本。

3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。投资方应无条件认可综合评议结果，包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例及投资注册资本数等。

4.意向投资方须在被融资方确定为投资方之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》，并按《增资扩股合同》相关约**清增资价款和交易服务费。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购。

6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

8.意向投资方应在公告期****交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封（一式三份，正本一份，副本两份），签署《投资方承诺》，于公告期内****交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查，通过资格审查的意向投资****交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

9.信息披露期满，采取综合评议的方式对符合条件的意向投资方进行遴选，根据评议结果确定投资方、增资价格（不低于经备案的评估值）、投资方所认购注册资本数、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例，作为本增资扩股项目的最终结果。

10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付

-

投资

指南

操作规则

意向投资方请务必在提交《投资意向申请书》前了解标的情况、投资资格、保证金缴纳、参与综合评议及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果，情****政府相关机构的联合惩戒，请审慎参与投资。

意向投资报名

报名时间

2024年9月9日至2024年11月8日17：00

报名手续

意向投资方应在公告规定时****交易所提交报名资料，具体如下：

1.主体资料。自然人需提供身份证复印件；法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.意向投资方应在本项目公告期****交易所进行登记，递交《投资申请与承诺书》，同时根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他相关求，自行准备报价函以及能够证明具有相应资格、符合增资条件、能展现经营优势的相关文件，并予以密封。

4.****交易所要求提供的其他文件材料。

意向投资方须对其所提供资料的真实性、合法性及有效性承担相应的法律责任。

保证金及处置方式

1.保证金为拟投资金额的3%(最终金额四舍五入，保留至单位“元”），交纳截止时间为公告期截止日17:00，****银行实际到账的时间为准。标书代写

2.如意向投资方未通过融资方资格审查，****交易所将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向投资方通过融资方资格审查，经过综合评议，未成为投资方的，****交易所将在综合评议结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的，保证金****交易所的交易服务费用后，余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺：

如意向投资方存在以下任何一种情形，融****交易所可扣除该意向投资方的保证金，在扣除交易双****交易所的交易服务费用后作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。

（2）信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方，意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股合同》的，或未按照《增资扩股合同》约定支付增资价款的。

（3）信息披露期满，如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数：

①意向投资方均未有效报价的；

②意向投资方被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股合同》的，或未按照《增资扩股合同》约定支付增资价款的。

（4）意向投资方提供虚假、失实材料造成转****交易所损失的。

（5）意向投资方拒绝参与交易程序的。

（6）意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的。

（7）意向投资方违反所签署承诺文件的。

特别提示：因投资方原因导致再次挂牌的，若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投资方还应补足差额部分。

联系

方式

标的咨询

王经理 139****0901 康经理 199****8889

咨询时间

公告期内9:00-17:00（节假日除外）

单位地址

**市**区**路87号中广商务大厦9楼

**市**区新**建设大厦210室

其他

网址：****交易所网站www.****.cn

微信公众号：GSCQ456