广西来宾广投新材料有限公司51%股权公开转让项目

项目名称

**来****公司51%股权公开转让项目

项目编号

****

挂牌价格（元）

35,770,500.00元

首次挂牌公告期

20个工作日

首次挂牌起始日期

2024年9月25日

是否捆绑债务转让

否

挂牌截止日期

2024年10月25日

是否涉及优先权

不涉及

是否联合受让

不涉及

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3. 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

**来****公司

标的企业简介

本次转让标的企业名称为**来****公司(以下简称“标的企业”)。

标的企业成立于2020年3月13日，注册资本人民币6,000.00万元，**中小****公司持有标的企业51%的股权，认缴出资3,060.00万元，已实缴出资3,060.00万元。是**首家“世界500强”****集团所属企业，总投资1.78亿元，年产变形铝及铝合金扁铸锭10万吨。****工业园内，主要生产1、2、3、5、6、7系、YH系列合金。2018年被列入自治区层面统筹推进重大项目及**市重点建设工业项目，于2019年5月建成试投产。

标的的详细信息****交易所****公司（以下简称“交易所”）查阅。

所属行业

制造业

成立时间

2020年3月13日

所在地区

****市

住所/注册地址

****工业园管理办公室办公楼301

企业类型

****公司

企业性质（经济类型）

国有控股

经营范围

铝及铝合金产品开发、生产、加工、销售；铝基材料的开发、生产、销售；电子铝箔及电子材料的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本

6,000.00万元人民币

法定代表人/负责人

谢尚昇

经营规模

/

统一社会信用代码

****1302MA5PBD9T96

职工人数

/

是否含有国有划拨土地

否

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例

1

**中小****公司

51%

2

****广投****公司

49%

标的企业 主要财务指标

2023年

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

1,731,878,584.21

1,513,006.38

816,322.68

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

630,506,364.44

560,705,357.35

69,801,007.09

审计机构

****事务所（特****分所

备注

财务数据摘自《**来****公司2023年度审计报告》（XYZH/2024NNAA2B0131）

以下数据出自最近一期企业财务月报表（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

2024年7月31日

1,009,227,791.42

4,838,099.86

3,016,020.88

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

月报

369,444,300.88

295,688,628.22

73,755,672.66

备注

财务数据摘自**来****公司2024年7月31日（月报）财务报表

标的企业资产评估情况

评估机构

****集团****公司

评估备案机构

****公司

备案日期

2024年8月13日

评估基准日

2023年12月31日

评估报告文号

中联桂资评报字（2024）第0149号

资产评估结果

账面价值(元)

评估价值(元)

流动资产

466,111,454.00

466,545,789.14

非流动资产

164,394,910.44

164,297,776.35

总资产

630,506,364.44

630,843,565.49

流动负债

423,705,357.35

423,705,357.35

非流动负债

137,000,000.00

137,000,000.00

总负债

560,705,357.35

560,705,357.35

净资产

69,801,007.09

70,138,208.14

转让标的对应评估值

/

35,770,500.00

重大事项及其他披露内容

1.本次股权转让不涉及职工安置。

2.本次转让标的企业的债权债务由转让后的**来****公司继续享有或承担。

3.其他约定详见《股权转让协议》。

企业管理层是否参与受让

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

**中小****公司

住所/注册地址

中国（**）自由贸易试验区**片区金海路20****商务中心1号楼3层3-01号

法定代表人/负责人

秦竟

注册资本

52,000.00万元人民币

经济类型

国有企业

企业类型

****公司（非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码

914********771366F

经营规模

/

本次转让

产(股)权比例

51%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****人民政府****委员会

所属集团或主管部门名称

****公司

批准单位名称

****

批准文件类型

股东决定

批准文件名称

广投资本2024第八次临时股东会决议

批准日期

2024年8月12日

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（元）

35,770,500.00

价款支付方式

一次性

与转让相关其他条件

1.意向受让方在被确认为受让方后，****交易所通知后2****交易所签收成交确认书，并于成交确认书生效5个工作日内与转让方签订《股权转让协议》。

3.受让方须于《股权转让协议》签订生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款，****交易所的账户统一结算。

4.签订《股权转让协议》后交易保证金优先扣除产权交易服务费，剩余部分自动转为成交价款，受让方按约定另外支付剩余成交价款。

5.本次股权转让过程中产生的税金依照法律、法规的规定由转让方、受让方按规定各自承担，交易服务费由受让方按受让申请与承****交易所支付。

6.****交易所专用账户结算。

受让方资格条件

受让方资格条件

1.意向受让方必须为合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.法律法规规定的其他条件。

3.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并****交易所指定账户交纳保证金。

报名提交材料

一、法人或非法人组织：

1. 受让申请与承诺书；

2. 法人营业执照、法定代表人身份证（法人）；

3. 非法人组织主体资格证明材料及主要负责人身份证（非法人组织）；

4. 授权委托书及委托代理人身份证；

5. 挂牌公告中要求的其他相关材料。

二、自然人：

1. 受让申请与承诺书；

2. 身份证明文件；

3. 授权委托书及委托代理人身份证；

4. 挂牌公告中要求的其他相关材料。

注：1.除受让申请或按手印与承诺书、授权委托书提交原件外，其他材料提交加盖公章的复印件。

2.意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

保证金详细情况

交纳金额（元）

35,770,500.00

交纳截止时间标书代写

2024年10月25日17:00:00

交纳注意事项

1.****交易所指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

2.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

3.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

4.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后5个工作日内原额原路退回（不计利息）。

5.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让协议》的，受让保证金不予退回。

账户信息

账户名称

****交易所****公司

账号

811********00137793

开户银行

中信银行**凤岭支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

1.受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后，剩余部分依据股权转让协议定转为履约保证金或者交易价款。

2.保证金不予退回的情形：

（1）意向受让方故意提供虚假、失实****交易所损失的；

（2）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（3）意向受让****交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（4）意向受让方未以不低于转让底价应价（有其它意向受让方应价则本义务自动免除），导致交易失败的；

（5）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的；

（6）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（7）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（8）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订股权转让协议的；

（9）股权转让协议生效后，受让方无正当理由未按协议约定支付交易价款，且逾期时间超过五个工作日的；

（10）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自****政府相关部门批准的；

（11）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

1.受让申请与承诺书

2.股权转让协议

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向方

按照5个工作日为一个周期**，直到征集到意向受让方。

有合格意向受让方,仅征集到1家符合条件的意向受让方

由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让协议。

有合格意向受让方,征集到2家或2家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

陈先生

项目咨询联系号码

0771-****411、189****5522

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

0771-****762

交易机构传真

0771-****627

联系地址

1.****市**区朱槿路16号菲律宾园﹒金菲豪园2号楼**金融大厦2楼 ；

2.****市**区玉洞大道33****中心旁） 9楼，联系电话：0771-****762。