2024年玉林市玉东投资集团有限公司非公开发行公司债券主承销商选聘（GSZB-YL-2024-15）更正公告

序号

原招标文件内容

更正后招标文件内容

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二、招标范围

招标范围：选聘2024年********公司债券主承销商，****公司债券进行包装、策划并统筹推进各项发行工作，中标****公司等机构共同参与推进债券发行各项工作。

二、招标范围

（一）招标范围：选聘2024年********公司债券主承销商选聘，选择2家入围（牵头主承销商、联席主承销商），****公司债券进行包装、策划并统筹推进各项发行、存续期管理及服务工作。

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招标代理服务费：

招标代理服务费：本项目招标代理服务费按招标人与招标代理机构签订的《招标代理合同》执行，本项目委托招标代理服务费按20000.00元计取，由中标人在领取中标通知书前，一次性向招标代理机构支付。

招标代理服务费：

1、本项目代理服务费由入围中标人在领取中标通知书前，一次性向招标代理机构支付。

2、本项目采购代理费收取标准：按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同收费计取，按人民币贰万元整（￥20000.00元）/家向中标人收取。

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评标办法第五项：资信及业绩分（30分）

①根据投标人2020年-2023****公司分类结果，最近四年连续四年分类级别为 A 级及以上（包括A级、AA级）的得15分，有三年分类级别为 A 级及以上（包括A级、AA级）的得12分，有两年分类级别为 A 级及以上（包括A级、AA级）的得10分，有一年分类级别为 A 级及以上（包括A级、AA级）的得5分，其他不得分。2020年-2023****公司分类结果须提供中国证监会官网截图（满分15分）（如2022年、2023****公司分类结果未在中国证监会官网公布，****监局文件作为证明材料）。

②2022年2月1日至2024年1月31日期间，投标人有担任承销机构且规模在5亿元（含）****公司债案例的，每个案例得1分（满分9分）（须提供盖章版募集说明书封面、Wind或同花顺iFind上债券基本资料截图等证明材料的复印件并加盖单位公章，否则不得分）。

③2016年1月1日至今，投标人担任主承销商的债券发生违约的，每一笔违约扣2分，发生三笔及以上违约的则不得分。违约情况以同花顺iFind软件查询为准（满分6分）（提供书面声明与金融资讯软件查询截图，虚假声明该项为0分）【查询路径：iFind-债券-专题统计-信用债研究-违约债券统计（按时间序列）】

评标办法第五项：资信及业绩分（10分）

①根据投标人2020年-2023****公司分类结果，最近四年连续四年分类级别为 A 级及以上（包括A级、AA级）的得3分，有三年分类级别为A 级及以上（包括A级、AA级）的得2分，有两年分类级别为A 级及以上（包括A级、AA级）的得1.5分，有一年分类级别为A 级及以上（包括A级、AA级）的得0.5分，其他不得分。2020年-2023****公司分类结果须提供中国证监会官网截图（满分3分）（如2022年、2023****公司分类结果未在中国证监会官网公布，****监局文件作为证明材料）。

②2022年2月1日至2024年1月31日期间，投标人有担任承销机构且规模在5亿元（含）****公司债案例的，每个案例得0.5分（满分2分）（须提供盖章版募集说明书封面、Wind或同花顺iFind上债券基本资料截图等证明材料的复印件并加盖单位公章，否则不得分）。

③2016年1月1日至今，投标人担任主承销商的债券发生违约的，每一笔违约扣0.5分，发生三笔及以上违约的则不得分。违约情况以同花顺iFind软件查询为准（满分2分）（提供书面声明与金融资讯软件查询截图，虚假声明该项为0分）【查询路径：iFind-债券-专题统计-信用债研究-违约债券统计（按时间序列）】

④2022年到2024年8月31日投标人作为主承销商存在推迟发行和取消发行债券只数：

根据Wind数据（须提供Wind截图，查询路径：债券-专题统计-一级市场-推迟或取消发行债券，债券类型勾选债券类型（Wind)“公司债”及“企业债”，时间范围选择2022.****.01-2024.8.31,上市地点勾选”全部市场“，事件类型勾选“全部”），统计投标人推迟和取消发行债券只数。满分3分，无推迟或取消发行债券得3分，每存在一只扣1分，扣完为止。（满分3分）

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中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按项目实施及配置方案得分高低顺序排列；所有****委员会集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并推荐三名中标候选人。****委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

确定入围供应商

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按服务方案得分高低顺序排列；服务方案得分相同的，按履约能力得分高低顺序排列；履约能力得分相同的，****委员会集体讨论确定排序，意见不一致时，以记名方式投票确定排序中标候选人。

招标人从推荐的入围候选供应商名单顺序确定前两名为中标人。排名第一的中标候选人、排名第二的中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同的，招****委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标人需在2024年11月1日前完成全****公司内部审核，招标人****公司内部审核的先后顺序确定牵头主承销商和联席主承销商，并签订合同。若中标人在2024年11月1日前均未完成全****公司内部审核，则由招标人确定牵头（或联席）主承销商。

中标人需在12月1日前完成全套申报材料封卷，如有任意一方或两方未完成封卷的，则招标人有权解除承销协议，或交由剩下的一方作为唯一的承销商做相关发行工作。

中标人（牵头主承销商、****交易所提供的申报材料在2024年12月10日前内仍未****机关最终批复，则招标人有权解除承销协议，招标人将不支付任何承销费用，招标人并不因此承担任何违约或赔偿责任。

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总得分= 一 + 二 + 三 + 四 + 五

总得分= 一 + 二 + 三 + 四 + 五 +六 + 七

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招标文件合同第三章

详见招标文件

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投标文件递交起止时间：2024年 9 月 6 日 8 时00分至2024年 9 月 29 日9时30分。标书代写

投标文件递交起止时间：2024年 9 月 6 日 8 时00分至2024年10月16日9时30分。标书代写

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投标文件递交截止时间：标书代写2024年9月29日9时30分

投标文件递交截止时间：2024年10月16日9时30分标书代写

序号

招标文件内容

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第二章招标项目要求

承销商确定方式：

（1）招标人从推荐的入围候选供应商名单顺序确定前两名为中标人。排名第一的中标候选人、排名第二的中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同的，招****委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（2）中标人需在2024年11月1日前完成全****公司内部审核，招标人****公司内部审核的先后顺序确定牵头主承销商和联席主承销商，并签订合同。若中标人在2024年11月1日前均未完成全****公司内部审核，则由招标人确定牵头（或联席）主承销商。

（3）中标人需在12月1日前完成全套申报材料封卷，如有任意一方或两方未完成封卷的，则招标人有权解除承销协议，或交由剩下的一方作为唯一的承销商做相关发行工作。

（4）中标人（牵头主承销商、****交易所提供的申报材料在2024年12月10日前内仍未****机关最终批复，则招标人有权解除承销协议，招标人将不支付任何承销费用，招标人并不因此承担任何违约或赔偿责任。

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第二章招标项目要求

特别要求

（一）申报阶段由发行人从中选择负责材料制作的主承销商，发行阶段由发行人从中选择确定具体负责当期的牵头（或联席）主承销商。

（二）承销费用结算价格按两位中标人中费率低者结算。承销报酬计算方式：

承销费（含税价）=本次债券成功发行额×X.XX%（中标承销费率）×债券期限。

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评标办法第六项：进度计划及措施分（满分10分）

根据投标人的项目进度计划是否符合要求，从关键路径的准确、清晰，逻辑关系、措施是否有效保证计划实施等综合考量，对各投标人的分析进行评分：

一档（2分）：时间安排较差，内部流程较长，不能直接由总部人员进行申报与沟通，不能高效完成审批、申报与发行工作；募集资金使用沟通较差，不能满足采购人需求的。

二档（4分）：时间安排一般，内部流程较快，但不能直接由总部人员进行申报与沟通，内部审批、申报与发行工作流程稍慢；募集资金使用沟通一般，勉强满足采购人需求的；

三档（6分）：时间安排较合理，内部流程较快，基本可直接由总部人员进行申报与沟通，内部审批、申报与发行工作流程；募集资金使用沟通基本明确，满足采购人需求的；

四档（10分）：时间安排合理，内部流程通畅，直接由总部人员进行申报与沟通，能高效完成内部审批、申报与发行工作；募集资金使用沟通顺畅，灵活安排满足采购人需求；

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评标办法第七项：发行方案分（满分10分）

根据投标人针对本项目发行方案的建议进行横向对比：

一档（2分）：制定的发行方案不合理，资金成本过高，或可操作性不强的。

二档（4分）：****公司债券发行方案，提出发行建议一般，未能很好节省发行人资金成本，融资效率一般；

三档（6分）：****公司债券发行方案，能对发行人实际情况提出比较合理化的发行建议，基本能节省发行人资金成本，提高融资效率良好；

四档（10分）：****公司债券发行方案，能针对发行人实际情况提出合理化的发行建议，尽可能节省发行人资金成本，提高融资效率优良的；