广西贵港北控水务环保有限公司100%股权转让（预披露）

项目名称

********公司100%股权转让（预披露）

预挂牌起始日期

2024年10月21日

预挂牌截止日期

2024年11月15日

预挂牌公告期

20个工作日

是否捆绑债务转让

是

是否涉及优先权

不涉及

是否联合受让

不涉及

一、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

********公司

标的企业简介

********公司（以下简称“**环保”）成立于2012年4月，注册资本金2.62亿元，已实缴，****持有其100%股权。

**环保以BOO方式****发电厂项目的投资、建设、运营和维护，该项目分为三期，项目设计总规模约1500吨/日，一期600吨/日，二期300吨/日，三期600万吨。项目工艺为生活垃圾焚烧+发电上网+尾气处理+灰渣处理。

投资亮点：

1.加码环保赛道：目标资产地域分布相对集中，运营成本及管理难度低；

2.运营资产优质：资产运行稳定，项目工艺的应用目前处于国内先进水平，烟气排放标准达到或高于欧盟标准；运营团队拥有多年运维管理经验，资产运行得到有效保障；

3.投资回报稳健：投资模式为BOO，特许经营期结束后仍拥有资产，享有继续运营优先权；获得长期、稳健投资回报的资产投资机会；

4.现金流预期乐观：作为早期垃圾发电项目，享有较高补贴；已运营项目高负荷运营，**环保三期2022年底刚上网发电，未来现金流预期增**观。

标的的详细信息****交易所****公司（以下简称“交易所”）查阅。

所属行业

电力、热力生产和供应业

成立时间

2012年4月11日

所在地区

**壮族自治区**市

住所/注册地址

****市港****农场七队

企业类型

****公司(外商投资企业法人独资)

企业性质（经济类型）

国有控股

经营范围

许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：**循环利用服务技术咨询；再生**销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本

26200万元人民币

法定代表人/负责人

农皓

经营规模

/

统一社会信用代码

914********9099423

职工人数

105人

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

****

100%

2

-

0%

3

-

0%

主要财务指标

（元）

2023年

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

134,694,484.33

24,951,122.28

24,348,596.71

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

860,992,487.35

562,151,935.30

298,840,552.05

审计机构

****事务所（特殊****分所

备注

财务数据摘自《********公司审计报告》（ 中兴财光华〔2024〕第 01139号）

以下数据出自最近一期企业财务月报表（单位：元）

报表日期

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

2024年5月31日

55,152,057.94

8,664,156.26

8,861,927.74

报表类型

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

月报

911,352,782.70

651,208,578.15

260,144,204.55

备注

财务数据摘自********公司2024年5月31日财务报表

重大事项及其他披露内容

1、本次转让标的企业具体股权比例以正式挂牌公告为准。

2、本次转让标的企业涉及职工安置。

3、项目正式挂牌并成交后，****交易所交纳的受让保证金优先扣除其应缴纳的交易服务费后剩余部分自动转为成交价款的一部分。受让方在《股权转让合同》签订生效之日起5个工作日支付首期成交价款，首期付款不低于总价款的30%；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，****银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。

4、本次股权转让涉及的所有税、费由转让方和受让方按相关规定各自承担。

5、本次股权转让项目过渡期间的企业损益均由受让方承担或享有，不再开展过渡期间企业损益财务专项审计工作，不因过渡期损益调整成交价格。从评估基准日次日至股权交割完成日止为过渡期。评估基准日前（2024年5月31日前），标的公司损益由转让方享有；从评估基准日次日（2024年6月1日）至股权交割完成日，标的公司损益由受让方享有。

6、意向受让方应充分评估标的企业债务风险，正式挂牌后意向受让方提交报名材料则视为接受标的企业债权债务现状。

企业管理层是否参与受让

不参与

二、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

****

住所/注册地址

**市**区朱槿路11****园区办公楼2层办公室

法定代表人/负责人

李朝辉

注册资本

60,610.8万港元

经济类型

国有企业

企业类型

****公司(台港澳与境内合资)

所属行业

水的生产和供应业

统一社会信用代码

914********101043L

经营规模

/

本次转让

产(股)权比例

100%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

-

所属集团或主管部门名称

****公司

批准单位名称

****

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称

****第六届董事会2024年第二次会议决议

批准日期

2024年10月18日

三、交易条件与受让方资格条件

受让方资格条件

1.意向受让方应为企业法人；

2.最近3年内无违法违规和不良信用记录；

3.符合法律法规规定的其他条件。

四、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

谯先生

项目咨询联系号码

193****7701、0771-****325

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

0771-****762

交易机构传真

0771-****627

联系地址

1、****市**区朱槿路16号菲律宾园﹒金菲豪园2号楼**金融大厦2楼 ；

2、****市**区玉洞大道33****中心旁） 9楼，联系电话：0771-****762。