漳州市交通发展集团有限公司境外债承销比选的公告

各有关金融机构：

交通集团拟发行境外债券，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2022〕12号）、《**市属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2023〕15号）精神，现面向**邀请承销机构，通过比选方式确定本次境外债券牵头全球协调人。现将有关事项公告如下：

一、发行债项信息

1.发行主体：****

2.融资品种：离岸人民币债券（点心债）

3.债券额度：不超过9.35亿元人民币（含）

4.发行期限：364天

二、资格要求

1.必须符合国家相关部门规定的担任债券全球协调人的执业要求，具备相应的资质；必须具有**或其它市场美元债券承销资质，或能够协调安排**或其它市场具有债券承销资质的金融机构。

2.应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队伍，专业程度高；

3.具有良好的业绩和信誉。

三、参与方式

****银行可单独或联合参与比选，组成联合体不超过两家金融机构；

****银行可以作为境外债牵头全球协调人。

四、评分办法

****国资委关于印发《**市属国有企业债券承销比选方案》的通知（详见附件1），采用综合评分法进行评分；

1.机构实力—承销商能力，境外债不参评，此项分值得10分；

2.服务地方经济指标，境外债不参评，此项分值得15分。

五、数据采集

相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券），以及中国或**证监会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。

六、报送要求

（一）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。

（二）请各有关金融机构于2024年10月21日下午下班前将融资比选方案（一式两份）装订成册并加盖公章，密封后采用邮寄或送****集团金融部，并将方案摘录至《主承销商比选评分表（境外债）》（详见附件2），电子稿（Excel版本）发送至金融部邮箱：****@163.com。邮件名称：交通集团境外债+****银行。

邮寄地址：**省**市**区碧湖东路7号船坞建筑B****集团金融部（收），邮政编码363005，电话：0596-****158。

附件：1.《**市属重点国有企业债券承销比选方案》

2.《主承销商比选评分表（境外债）》

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2024年9月30日