湖南湘投金天钛金属股份有限公司增资项目（国资监测编号G62024HN1000002）

****（以下简称“**联交所”）受**湘投金****公司（以下简称“金天钛金”）的委托，发布增资信息公告。
一、申请人承诺:
本申请人已向**联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由**联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息，并由**联交所组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。

2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准。

3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和**联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务。

本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和**联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

项目名称

**湘投金****公司增资项目

拟募集资金总额

视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例

不超过42.6976%

拟新增注册资本

新增不超过100000万股股份

增资认购底价

人民币1.03元/股

原股东是否参与增资

自主决定

职工是否参与增资

否

募集资金用途

用于项目建设、研发费用支出及偿还有息负债。

增资达成或终结的条件

征集到符合本公告条件的投资方，认购股份不低于10000万股股份，且最终认购价格不低于1.03元/股，则本次增资达成。

增资方案及增资后企业股权结构

金天钛金目前股份总数为134205.4999万股，本次拟新增不超过100000万股股份，增资后的股份总数不超过234205.4999万股股份。

（1）本次增资拟通过**联交所新增不超过100000万股股份，采用竞争性谈判方式择优引进投资方，单一投资方认购的新增股份不低于2000万股股份，不高于50000万股股份。

（2）若本次金天钛金未募满100000万股股份，股东****集团****公司视战略投资者引进情况及项目建设需要协议增资（增资金额不超过2亿元），增资单价与本次引入外部战略投资者的最终成交增资单价相同。

（3）本次新增不超过100000万股股份后金天钛金股份结构如下表（增资后据实计算）：

对增资有重大影响的相关信息

本次投资方增资认购价款以1元/股计入金天钛金股本，溢价部分计入金天钛金资本公积。

其他需披露事项

1、其他信息详见中证天通【2022】审字第****033号审计报告、CAC湘审字【2023】0113号审计报告、利**审字【2024】湘A0065号审计报告和湘恒基评报字【2024】第Z-085号资产评估报告。

2、本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、**联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、**联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。

名称

**湘投金****公司

基本情况

住所

长****开发区麓谷工业园林语路116号

法定代表人

曾宪山

成立日期

2007年12月18日

注册资本

人民币134205.4999万元

实收资本

人民币134205.4999万元

企业类型

****公司(非上市、国有控股)

所属行业

有色金属冶炼和压延加工业

经济类型

国有控股

社会统一信用代码/组织机构代码

914********5939775

经营规模

中型

经营范围

许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东数量

17

职工人数

430

股权结构

序号

股东名称

比例

1

****集团****公司

96.30%

2

****公司

0.89%

3

娄****公司

0.65%

4

娄****公司

0.60%

5

刘 勇

0.47%

6

刘建辉

0.30%

7

许信军

0.15%

8

汤忠一

0.10%

9

李巨光

0.10%

10

杨 桦

0.09%

11

周 慧

0.07%

12

谢大可

0.07%

13

朱本益

0.06%

14

李 卉

0.04%

15

李可娱

0.04%

16

彭易梅

0.04%

17

刘**

0.03%

合计

100

主要财务指标

（万元）

近三年企业年度审计报告

年度项目

2021年

2022年

2023年(合并)

资产总额

160248.908607

176079.981106

268692.693990

负债总额

127843.014456

142769.975448

202329.798471

所有者权益

32405.894151

33310.005658

66362.895519

营业收入

46622.044951

74760.702813

93092.773612

利润总额

71.149173

101.626914

1066.688162

净利润

68.664580

104.111507

1068.734321

审计机构

****事务所（特****分所

****事务所（特****分所

****事务所（特****分所

最近一期财务数据（未审数）

报表日期

2024年9月30日

资产总额

负债总额

所有者权益

246308.836178

180458.306168

65850.530010

营业收入

利润总额

净利润

73753.737547

-512.365509

-512.365509

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

****政府****委员会

国家出资企业或

主管部门名称

****

社会统一信用代码／

组织机构代码

914********7668179

批准单位名称

****

批准文件类型

董事会决议

批准文件或决议名称

（含文号）

****第一届董事会2024年第五次临时会议决议（湘能董决【2024】62号）

投资方

资格条件

1、意向投资方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织，且承诺：具备法律、****公司首发上市股东资格以及军工企业股东资格，不会对金天钛金首发上市以及军工业务资质造成重大不利影响；

2、意向投资方须承诺:具有良好商业信用，最近三年不存在重大违法违规行为、未受到****交易所行政处罚或被追究刑事责任，不属于失信被执行人；

3、意向投资方须承诺:意向投资方股权结构清晰，不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为；

4、意向投资方须承诺：****公司处于相同或者类似行业的，不能****公司商业利益；

5、本项目不接受联合体报名；

6、法律、法规、规章规定的其他条件。

增资条件

1、各意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向**联交所提出书面意向申请，并将其拟认购新增股份数对应认购底价金额（即拟认购新增股份数量×1.03元/股）的30%保证金汇入**联交所指定账户，且通过E交易网（www.****.com）进行网上报名，保证金以到账时间为准。**联交所指定账户为：

账户名称：****

开 户 行：**银行**亭支行

账 号：8112 0309 0000 16567

公告期满，如征集到符合本公告要求的意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，****小组按《择优方案》确定最终投资方和最终认购价格（最终认购价格不低于人民币1.03元/股）。意向投资方成为最终投资方，则其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款；未成为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。

2、意向投资方须在被确定为投资方之日起5个工作日内与金天钛金签订《增资协议》。

3、本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。投资方报名时交纳的保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将剩余增资价款一次性汇入增资方指定账户。

4、自评估基准日起至本次增资工商变更登记完成日止，金天钛金期间产生的盈利或亏损由增资后的全体股东按比例享有或承担。

5、本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在**联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向****公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。****交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任。

保证金

设置

交纳保证金

是

保证金金额

意向投资方拟认购新增股份数对应认购底价金额的30% （即拟认购新增股份数量×1.03元/股*30%）

保证金

交纳时间

（以到达**联交所指定账户时间为准）

意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将保证金汇入**联交所指定账户，保证金以到账时间为准。

保证金

处置方式

1. 意向投资方成为投资方，则交易服务费在保证金中扣除，余款抵作部分增资价款；未成为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。

2. 意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向金天钛金支付的违约金不予退还，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的。

（2）在择优程序中提交的书面报价低于增资认购底价。

（3）拒绝在被确定为投资方之日起5个工作日内签订《增资协议》的。

（4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起5个工作日内支付全部增资价款的。

（5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。

（6）因自身原因退出本次增资的。

（7）有其他违规或违约情形的。

信息披露期

20个工作日（自**联交所网站发布之次日起计算）

信息披露

期满的安排

1、信息发布终结。□

2、信息披露期满后如未征集到合格意向投资方，则不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期**信息发布，直至征集到合格意向投资方或增资企业书面通知信息发布终结。√

3、变更公告内容,重新申请信息发布。□

择优方式

竞争性谈判

择优方案

主要内容

1.意向投资方增资认购价格及认购新增股份数量。

2.意向投资方（含关联方）综合实力，包括但不限于：企业背景、财务状况及支付能力、投融资能力、**整合能力、资本运作能力和经验。

3.意向投资方（含关联方）在资本市场及重大项目融资等方面具备丰富经验和**，能够为金天钛金在运营管理、资本运作、资产证券化等方面提供支持。

4.认同金天钛金企业经营理念、发展战略与企业文化。

注：关联方以《企业会计准则第36号——关联方披露》认定为准。

项目联系人

联系方式

邝先生

189****9088

姚先生

198****3036