神达能源集团选聘债券发行主承销商招标项目招标公告

****集团选聘债券发行主承销商招标项目招标公告

（招标编号：YGCG2024-SPH-009J ）

1、招标条件

本招****集团选聘债券发行主承销商招标项目(招标项目编号：****)，招标人为****。该项目已具备招标条件，****集团选聘债券发行主承销商招标项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：****集团选聘债券发行主承销商招标项目

2.2招标编号：YGCG2024-SPH-009J

2.3项目概况：****公司作为70亿元公司债券主承销商、两家公司作为30亿元非金融企业债务融资工具主承销商，要求其在规定时间内撰写申报材料，协调主管部门审批注册，确保按计划完成注册工作，有能力负责每次债券成功发行。

2.4服务地点：招标人指定地点

2.5服务期限：2024年11月至项目完成

2.6招标范围：****集团选聘债券发行主承销商

2.7本招标项目划分为两个标段，其中，一标段：公司债券主承销商；二标段：非金融企业债务融资工具主承销商。

一标段：公司债券主承销商

（一）服务内容：主要负责完成****70亿公司债券发行方案、撰写申报材料、与监管机构沟通获取债券批复文件，注册/簿记事宜、履行余额包销义务及其他后续服务，完成债券发行路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。其余未尽事宜详见第五章《服务要求》。

（二）服务成果要求：主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。

（三）服务质量及验收要求：

1、监管审批阶段：主承销商应积极协助发行人与监管机构沟通汇报，加快审批进度。

2、定价发行：项目审批完成后，按照发行人利益最大化原则，合理定价择机发行。

（四）售后服务要求：项目发行成功后协助完成后续登记托管、交易流通、发行总结、信息披露等工作。

二标段：非金融企业债务融资工具主承销商

（一）服务内容：主要负责完成****30亿非金融企业债务融资工具发行方案、配合完成撰写申报材料、与监管机构沟通获取债务融资工具批复文件，注册/簿记事宜、履行余额包销义务及其他后续服务，完成银行类投资者销售推荐路演，根据销售安排和包销任务完成发行销售。未尽事宜详见第五章《服务要求》。

（二）服务成果要求：主承销商应按项目时间进度要求，积极主动开展相关工作，确保本期债券成功发行。

（三）服务质量及验收要求：

1、监管审批阶段：主****银行与监管机构沟通汇报，加快审批进度

2、定价发行：项目审批完成后，按照发行人利益最大化原则，合理定价择机发行。

（四）售后服务要求：项目发行成功后协助完成后续登记托管、交易流通、发行总结、信息披露等工作。

3、投标人资格要求

一标段投标人资格能力要求：

本次选聘主要为****公司债券主承销商选聘工作，本次最终选聘1家券商担任主承销商。主承销商服务资质：

1、应为中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织；

2、****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单（需提供网站截图或其他证明材料）；

3、投标人具有**债券市场债券主承销经验。提供：投标人近年承担过一项类似项目业绩。近年指：2021年1月1日至2023年12月31日。类似业绩指：投标人作为主承销商的债券发行业绩。业绩证明需要提供的材料：业绩以合同和对应项目任意一张发票同时具备为准。合同扫描件须至少包含：合同交易双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。发票扫描件的发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额须清晰可查。

本项目特定资格要求：投标人须具有有效的《经营证券期货业务许可证》。

二标段投标人资格能力要求：

本次选聘主要为****注册/发行非金融企业债务融资工具选聘主承销商选聘工作，本次最终选聘2家主承销商。主承销商服务资质：

A.证券公司参与投标的，应满足以下条件

1、应为中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织；

2、****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人名单（需提供网站截图或其他证明材料）；

3、投标人具有**债券市场债券主承销经验。提供：投标人近年承担过一项类似项目业绩。近年指：2021年1月1日至2023年12月31日。类似业绩指：投标人作为主承销商的债券发行业绩。业绩证明需要提供的材料：业绩以合同和对应项目任意一张发票同时具备或万得截屏相关内容为准。合同扫描件须至少包含：合同交易双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。发票扫描件的发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额须清晰可查。

本项目特定资格要求：投标人须具有有效的《经营证券期货业务许可证》。

B.银行总行参与投标的，应满足以下条件：

1、具有独立法人资格、营业执照在有效期内。提供：有效的营业执照复印件；

2、项目团队须至少1****银行间债券市场债务融资工具主承销经验。提供：项目实施团队成员表及债券发行募集说明书相关内容复印件。

C.****分行参与投标的，应满足以下条件：

1、分行具有法人资格营业执照在有效期内。提供：分行有效的营业执照复印件；

2、项****分行参与投标的，****分行拟派均可）须至少1****银行间债券市场债务融资工具主承销经验。提供：分行项目实施团队成员表及债券发行募集说明书首页、万得截屏相关内容复印件；

3、****分行的授权文件复印件。

本项目特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合国家相关部门规定的担任承销商的执业要求，****银行****银行****协会A类主承销商，且具备****总局****银行****委员会）核发的《金融许可证》。

本项目不允许联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加者，请于2024年11月13日18时00分至11月18日18时00分（法定公休日、法定节假日正常获取），通过**新点交易平台（https://www.****.com:1680/#/）在线获取，获取采购文件请务必在获取时间内支付文件费，逾期将无法支付并下载文件。

投标人网上流程操作如下：

注册新点平台企业采购交易账号----平台审核通过----平台公告信息在线报名----根据项目公告要求提交报名资料----项目经理审核通过----上传招标文件缴费凭证----财务人员审核通过----支付平台使用费----下载招标文件（具体操作参见网站“办事指南”：《报价人报名操作手册》。

4.2凡有意参加者，请于招标文件获取时间内，按照下列资料要求顺序进行排列并注明标段，并加盖公章后整体扫描为pdf格式上传，上传至**新点交易平台，（如资料不全，将拒绝接受），审核通过后，线上获取招标文件：

（1）营业执照副本（企业名称如有变更，****机关提供的变更证明文件）；

（2）银行基本账户开户许可证；

（3）资质证书；

（4）法定代表人的身份证，如投标人代表不是法定代表人，经办人需持有《法定代表人授权书》、被授权人和法定代表人的身份证。

注：供应商提供的资料需按照公告要求顺序排列，并加盖公章后整体扫描为pdf格式上传，不接受doc、图片形式的资料，未按上述要求提交的资料一律退回。

4.3上述要求是对潜在供应商的基本要求，如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定，供应商应提供相应的证明或资信材料。

4.4如果发现存在虚假资料取消其投标/中标资格，并承担相应法律责任，由此造成的后果由供应商自负。。

4.5招标文件售价每份人民币500元，售后不退，招标文件费汇入账户如下：

户名：****

开户行：**银行**长风街支行

账号：485********0430919

行号：309****05050

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年12月6日09时整（**时间）。标书代写

5.2开标地点：**新点交易平台。标书代写

5.3投标截止时间前未递交的投标文件，招标人不予受理。标书代写

6、投标保证金的递交

投标保证金递交截止时间：2024年12月6日09时整（**时间）标书代写

投标保证金金额：人民币伍万元整。

投标保证金递交方式：银行汇票、银行电汇、支票、信用证、银行保函、保证保险、****公司保函等方式均可。

投标保证金的接收：

账户名称：****

开户银行：**银行**长风街支行

银行账号：485********0430919

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时****协会/**招标采购服务平台、**新点交易平台上发布。

平台客服电话：0351-****868

CA咨询电话：0351-****773

平台联系人电话：185****6528（工作时间：09：00-12:00,13:30-18:00）

8、监督单位

本项目监督单位为****

9、提出异议的渠道和方式

9.1 提出异议的渠道：登录**新点交易平台（https://www.****.com:1680/#/）提出异议；

9.2联系电话：0351-****101

10、联系方式

招标单位：****

联系地址：**市**区**西街神达大厦

联系人：张先生

联系方式：139****6388

招标代理机构：****

联系地址：**市**区坞城南路50****中心B座11层B1123室

联系人：邹明、贾碧君、啜伟龙

联系方式：0351-****101、153****7508

电子邮件：****@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）