金川集团镍钴有限公司增资扩股项目（国资监测编号G62024GS1000004）

项目名称

****公司增资扩股项目

挂牌起始日期

2024年11月18日

挂牌截止日期

2024年12月13日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

信息发布终结。

项目
概况

增资企业

基本情况

企业名称

****公司

注册地（住所）

**省**市**区**路街道**路2号

公司类型（经济性质）

****公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

孙治忠

成立时间

2013-05-02

注册资本+币种

13244.1568万元人民币

统一社会信用代码/注册号

916********226231W

所属行业

有色金属冶炼和压延加工业

经营范围

一般项目：常用有色金属冶炼；金属材料制造；选矿；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属制品销售；有色金属合金销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；技术进出口；货物进出口；计量技术服务；环境保护监测；标准化服务；非常规水源利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；发电技术服务；建筑砌块制造；专业保洁、清洗、消毒服务；固体废物治理；新材料技术研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；电气设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产**开采；矿产**勘查；金属与非金属矿产**地质勘探；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；特种设备安装改造修理；互联网信息服务；雷电防护装置检测；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；认证服务；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品仓储；特种设备检验检测；药品生产；自来水生产与供应；危险化学品经营；危险化学品生产（仅限于冶金等工贸行业生产过程中产生的列入危险化学品目录的中间产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

约15000余人

增资前股

权结构

前十位股东名称

持股比例(%)

****公司

90

中国****公司

10

注：增资企业在发布本公告同时进行股份制改造，****公司及****公司作为发起人，采用整体变更方式，****集团****公司****集团****公司。意向投资方对股改后的企业投资，并完成工商注册登记。

增资企

业承诺

我方拟实施增资扩股,****交易所****公司(以下简称“****集团”)发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序；

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件；

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务；

4.我**在进行股份制改造，完成变更后我方作为独立法人的法律地位不发生改变，以原名称与客户、**方及其它相关第三方签署的各项合同、协议、证明等有关文件(如有)在其有效期内将继续有效，所有有关当事方均应严格遵守并认真履行该文件内容，任一方的权利义务不因我方名称变更而发生任何变化，公司所有对内及对外文件、资料、开具发票，账号，****公司名称****管理部门登记的为准）。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务

数据指标

近三年企业审计数据

2021年度

2022年度

2023年度

资产总额

24,500.89

28,826.77

3,062,127.83

负债总额

15,447.67

18,922.38

2,200,225.71

所有者权益

9,053.22

9,904.39

861,902.12

营业收入

50,278.84

55,248.15

4,493,420.35

利润总额

415.15

851.17

878,301.42

净利润

415.15

851.17

755,532.84

审计机构名称

****事务所
（特殊普通合伙）

****事务所

（特殊普通合伙）

****事务所

（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024.****.30

1,954,476.23

443,898.20

380,509.42

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

3,287,920.43

2,037,841.19

1,250,079.24

增资企业基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2024.****.30

1,237,105.55

309,844.53

265,937.27

资产总额

负债总额

所有者权益

3,348,142.34

2,223,300.31

1,124,842.03

项目内容

拟增资底价、新增注册资本数及拟集资金总额

拟增资底价

拟新增股本

拟募集资金总额

（万元）

8.8939元/股

不超过1,058,823,529股

以实际募集资金为准

募集投资方数量

择优确定

新增注册资本对应持股比例

不超过15%（按增资扩股完成后计算）

募集资金用途

此次引资所筹集资金主要用于**镍钴科技创新、项目建设、偿还贷款、补充流动资金。

增资后企业股权结构

原股东持股比例不低于85%，新增投资方持股比例不超过15%

增资行为决策及批准情况

增资企业

决策文件

****公司第一届董事会第七次会议决议

国资监管机构

****

所属集团或主管部门

****公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

****
****国资委关于****公司战略引资有关意见的函
甘国资资本函[2024]232号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1.****公司，在发布增资公告同时进行股份制改造，后续将整****公司。意向投资方本次对股份制****公司投资，****公司股权。增资协议签订、工商注册登记等****公司为主体并按照相关要求办理和执行。

2.增资价款中超出新增注册资本的部分计入资本公积，由增资后全体股东按各自持股比例共同享有。

3.本次增资完成后，融资方相关债****公司继续承继履行。

4.本次增资完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。

5.融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例进行调整。

6.增资后的法人治理结构根据增资后新的《公司章程》确定。

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

1.本项目一经公告即可进入调查期，意向投资方在调查期内，有权及有义务了解、调查标的，并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查，根据融资方的安排开展尽职调查工作。****集团提供《保密承诺函》****集团统一提供）后，方可查阅****集团的相关备查文件。

2.意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、《投资须知》《投资申请与承诺书》等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于本次增资扩股企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预见的各项风险因素，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。

3.增资企业情况以现状为准，****集团和融资方对增资企业不承担任何瑕疵担保责任。****集团和融资方无论采用何种方式对增资企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。

4.****集团向投资方仅开具服务费发票。

增资

方案

遴选方式

综合评议

遴选方案主要内容

1、意向投资方在本项目信息披露期内按要求提交投资申请并经融资方确认具备投资资格，成为合格意向投资方。信息披露期满，合格意向投资方拟认购的新增股本合计未超过1,058,823,529股时，融资方有权决定是否进行综合评议；

2、信息披露期满,如征集到意向投资方认购新增股本合计超过1,058,823,529股时,则应当采用综合评议方式择优遴选投资方；

3、本项目综合评议主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选：

（1）意向投资方的投资金额及报价；

（2）意向投资方的综合实力，包括但不限于：股东构成及背景、资产状况、行业声誉、资金实力等；

（3）意向投资方与融资方及现有股东的契合程度高、协同效应强的优先，包括但不限于：企业文化、经营理念、业务拓展、企业管理等方面；

（4）意向投资方能与融资方及现有股东建立良好沟通协作关系的优先。

增资达成的条件

1.征集到2家或以上符合条件的意向投资方；

2.意向投资方投资金额、持股比例等符合要求。

投资

条件

投资方资

格条件

1.意向投资方应为中国境内(不含港澳台)依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。

2.意向投资方应具备良好的商业信誉,无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚；意向投资方的法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。

3.意向投资方应股权结构明晰，公司治理规范，规章制度完善；意向****公司持续经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情形。

4.意向投资方应资金状况良好，资金来源合法合规，具有良好的财务状况和支付能力。

5.融资方有权对意向投资方进行尽职调查,作为判断意向投资方是否符合资格条件的依据,并对判断结果保留最终解释权。

6.符合国家法律法规及其他规范性文件规定的其他条件。

增资条件

及其他事项

1.意向投资方应在公告截止日17:00前(以到账时间为准)将保证金（意向投资金额的10%****集团指定账户，逾期未交纳保证金的视为其自动放弃投资资格。

2.意****集团递交相关投资材料并交纳交易保证金，则视为其已详细阅读并完全认可本项目所涉及的全部备查文件以及本项目的披露内容，并自行完成了全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可包含的瑕疵，依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。

3.****公司形式，注册资本为13,244.1568万元，对应本次增资底价为402.9160元/一元注册资本；融资方后续拟整****公司，总股本为60亿股，意向投资方通过本次****公司的股权，对应本次增资底价为8.8939元/股。意向投****公司形式对应的增资价格进行报价，即以不低于8.8939元/股进行报价。

4.本次增资价款采用一次性支付方式，出资方式为货币，支付币种为人民币。

5.本次增资任何单一意向投资方的投资总额下限为50,000万元。

6.本次增资意向投资方应为实际出资方,不接受代替持股或委托持股,不接受以资管计划、信托产品、契约型基金参与增资。

7.若意向投资方为私募股权投资基金的，应已按照相关规定完成在中****协会的基金备案程序(提供备案证明文件),其管理人应已办理私募基金管理人登记程序。

8.意向投资方需就投资主体提供穿透的出资结构图,需参照目前中国证监会、交易所审核的穿透核查要求逐级向上穿透至最终持股主体的自然人、政府、国****公司。

意向投资方需要向融资方提供填写完整的股东调查****集团统一提供)，并就投资主体向融资方提供截至目前现行有效的营业执照、公司章程、私募基金备案证明(如有)。

最终的意向投资方需在签署本项目增资协议前就投资主体向融资方出具承诺函，承诺其符合持股资格且所持股权/份额不存在委托持股、信托持股等情形。

9.意向投资方在递交投资申请的同时还需书面承诺：

（1）意****集团****公司的发展战略和经营理念，****集团****公司确定的增资资金使用用途，****集团****公司的法人治理结构安排。

（2）同意增资公告中关于保证金处置的条款。

（3****集团****公司对意向投资方进行尽职调查，并按要求提供相关资料。

（4）认可并接受本次增资不接受关于业绩承诺、业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。

（5）同意在经融资方综合评议确定为最终投资方之日起3个工作日内签署增资协议，并在增资协议生效后3个工作日内将剩余投资价款一次性汇入融资方指定账户。

（6）同意融资方视募集情况对各意向投资方的投资金额、投资金额对应持股比例做出调整。

（7）同意融资方有权依据综合评议方式做出关于投资方的最终选择,且对融资方的最终选择不提出任何形式的异议。

投资

指南

操作规则

意向投资方请务必在提交《投资申请承诺书》前了解融资方情况、投资资格、保证金交纳、参与综合评议及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果，情****政府相关机构的联合惩戒，请审慎参与投资。

意向投资

报名

报名时间

公告期起始日09：00至公告期截止日17：00

报名手续

意向投资方应在公告规****集团提交报名资料，具体如下：

1.主体资料。意向投资方需提供营业执照、公司章程/合伙协议、私募基金备案证明（如有）、法定代表人身份证等文件；

2.涉及法定代表人授权委托情形的，应提供授权委托书、受托人身份证；

3.内部决策文件。意向投资方需提供参与本次增资的相关内部决策文件；

4.报价文件。意向投资方针对本项目的报价文件；

5.意向投资方应在本项目公****集团申请登记，递交《投资申请承诺书》《股东调查表》；

6.能够证明具有相应资格、符合增资条件以及遴选综合评议相关要求的其他证明文件和说明；

7.****集团要求提供的其他文件材料。

意向投资方应对其所提供资料的真实性、合法性及有效性承担相应的法律责任。

保证金及

处置方式

1.意向投资方应在公告信息发布截止日17:00前将保证金（投资金额的10%****集团指定银行账户（具体以到账时间为准）。逾期未交纳交易保证金的，视为放弃投资意向。

2.如意向投资方通过综合评议后未成为投资方的，****集团将在交易结果确认结束后5个工作日内原渠道无息退还保证金；若意向投资方通过综合评议后成为投资方的，交易保证金****集团交纳的交易服务费后转为部分投资价款。

3.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺：

如意向投资方存在以下任何一种情形，****集团可扣除该意向投资方的保证金，****集团的交易服务费后，剩余部分作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。

（2）意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在3个工作日内签订增资协议的，或未按照增资协议的约定支付剩余投资价款的。

（3）意向投资方提供虚假、失实材料造****集团损失的。

（4）意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密的。

联系

方式

咨询联系人

魏经理 173****2090 成经理 138****8880 梁经理 178****2606

咨询时间

公告期内8:30-12:00,14:30-18:00（节假日除外）

咨询地址

**市**区**路87号中广大厦9楼

技术支持

400-****-9082

其他

1.**省公共**交易网站http://ggzyjy.****.cn/

2.****集团网站www.****.cn

3.微信公众号：GSCQ456