首页 /武汉东方建国大酒店有限公司90.25%股权及24530万元债权

武汉东方建国大酒店有限公司90.25%股权及24530万元债权

公告-招标公告

湖北 -武汉

发布时间： 2024年11月25日

标书代写官方

摘要信息

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

招标代理机构

代理联系人

报名截止时间

投标截止时间

关键信息

酒店股权债权

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

****酒店有限公司90.25%股权及24530万元债权

项目编号：****

意向报名

转让底价： 33076.680000万元

标的所属行业：餐饮业

标的所在地区： **省**市

信息披露起始日期： 2024-11-26

信息披露期满日期： 2024-12-23

受托机构受托机构名称： | 受托机构联系人：联系电话：

交易机构交易机构名称：****交易所 | 业务联系人：周淑燕联系电话：010-****7888-757、186****6302业务负责人：贺明贤联系电话：010-****7888-757、186****3541

转让方承诺

我方拟转让所持有标的企业产权，并****交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，****政府有关部门履行相关审核、备案等程序；

（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；

（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

标的基本信息

标的企业基本情况
	标的企业名称	****酒店有限公司
	注册地(地址)	市区发展大道185号
	法定代表人	赵世久
	企业类型	****公司（内资）
	成立时间	1995-12-15
	注册资本	28200.000000万元
	注册资本币种	人民币
	经济类型	国有控股企业
	经营规模	小型
	统一社会信用代码或组织机构代码	914********427360T
	经营范围	商业咨询及相关的配套服务、（国家有专项规定的经审批后方可经营）。；经营住宿、餐饮、购物、健身娱乐、桑拿、按摩（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）。
	职工人数	144
	是否含有国有划拨土地	否
标的企业股权结构
	原股东是否放弃优先受让权	全部放弃
	序号	股东名称		持股比例（%）
	1	****公司		90.25
	2	******公司		9.75
主要财务指标(万元)
	年度审计报告
		年度	2023	营业收入	2853.080000
		利润总额	-818.070000	净利润	-818.070000
		资产总计	20673.250000	负债总计	25646.530000
		所有者权益	-4973.290000	审计机构	普**事务所(特**分所
	企业财务报告
		报表日期	2024-06-30	营业收入	1322.540000
		利润总额	-451.890000	净利润	-451.890000
		资产总计	20040.980000	负债总计	25466.160000
		所有者权益	-5425.180000
资产评估情况(万元)
	评估机构		国众联资产评估土****公司
	核准（备案）机构		****
	核准备案日期		2024-07-02
	基准日审计机构		****事务所（特殊普通合伙）
	评估基准日		2024-03-31
	项目		账面价值（万元）		评估价值（万元）
	资产总计		20603.980000		38850.910000
	负债总计		25762.990000		25762.990000
	净资产		-5159.010000		13087.920000
	转让标的对应评估值				11811.850000
内部审议情况			其他
重要信息披露
	其他披露内容		本次转让标的**酒店有限公司90.25%股权及24,530万元债权，合计转让底价为33,076.68万元，其中：标的企业90.25%股权（下称“标的股权”）对应的转让底价为8546.68万元；转让方对标的企业的相关债权（截止2024年3月31日，标的债权数额为24530万元）对应的转让底价为24,530万元，标的债权1的转让底价为14,630万元，标的债权2的转让底价为9,900万元。如本项目形成竞价，成交的竞价交易价款高于挂牌价格的增值部分属于标的股权的溢价；披露事项1：根据已履行的《酒店有限公司承债收购框架协议》约定，信达投资享有对14,630万元债权，信达投资可根据经营情况对其享有的前述债权进行部分豁免，豁免后仅要求偿还金额不超过5,000万元（含）。信达投资对该债权无豁免计划。受让方参与本次股权转让的受让，则代表受让方同意受让14,630万元债权并支付转让对价，受让方应支付的该项转让对价金额为人民币14,630万元（全部债权已均在审计报告、评估报告中列明）。披露事项2：根据已履行的《内部借款协议》约定，信达投资享有对9,900万元债权。该项转让价款可分期支付，分期金额上限为9,900万元，分期时限不超过一年。如选择分期支付，则自产权交易合同签署之日起9,900万元债权利息调息至6%，对该债务继续计息，但信达投资暂不向收取利息，受让方须在一年内支付全部转让价款并按照利率6%/年向信达投资支付利息，期间可提前支付部分或全部转让价款及对应利息。信达投资有权在到期前对9,900万元债权进行展期。受让方为信达投资对9,900万元债权提供连带责任保证担保。酒店资产已抵押至信达投资该项债权下。本次转让不包含9,900万元债权项下的抵押担保，信达投资未收到全部款项及对应利息前，9,900万元债权所有权不可转移至受让方，如受让方出现违约情形，信达投资有权随时宣布9,900万元债权到期，取消9,900万元债权转让交易，并主张原债权及原债权项下的担保措施。在受让方支付全部股权、债权转让款及利息后，信达投资解除资产抵押，并将9,900万元债权及分期期间未收取的利息转让至受让方。披露事项3：股权摘牌意向方须在股权转让后延续员工原有劳动合同（员工自愿离职除外），并同意在股权摘牌后按信达投资要求使用账面现金用于解决**员工相关历史问题等各类事项，总金额不高于600万元。如摘牌后因受让方原因未使用该款项用于涉及员工历史问题解决等各类事项，则摘牌后员工因本次股权转让及信达投资持有期间相关历史问题发生的劳动纠纷及所产生的费用（包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费等）均由受让方承担。
	重大债权债务事项		截至 2024 年 3 月 31 日，转让方对标的企业的相关债权总额为 24530 万元。包含转让方对标的企业 14630 万元债权（下称“标的债权 1”）及本金 9900万元债权（下称“标的债权 2”，标的债权 1 及标的债权 2 合称为“标的债权”）。其中，标的债权 1，截止本申请书提交之日，转让方未收取过该债权利息；标的债权 2 年利率为 5%，到期日为 2025 年 6 月 11 日，每年付息一次，截止本申请书提交之日，往期利息均正常支付，无欠息情况。
	提示提醒等内容		详见《资产评估报告》、《审计报告》****交易所备查材料）。
	管理层拟参与受让意向		否

转让方简况

转让方基本情况
	转让方名称	****公司
	注册地（住所）	市西闹市口大街9号院1号楼
	经济类型	国有控股企业
	持有产(股)权比例	90.25%
	拟转让产(股)权比例	90.25%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	财政部监管的中央金融企业
	所属集团或主管部门名称	****
	批准单位名称	****

交易条件与受让方资格条件

交易条件
	交易价款支付方式	分期付款
	分期付款支付要求	如采用分期付款支付方式的，受让方首期付款（首期付款包含标的股权股权交易价款及部分标的债权交易价款，含保证金）金额不得低于转让标的成交金额减去分期付款金额（分期付款金额不得超过9900万元），受让方应在产权交易合同生效之日起5个工作日内将首期价款支****交易所指定银行账户；剩余款项应当提供转让方认可的合法有效保全手续，并按年利率6%向转让方支付分期付款期间利息，受让方自签订产权交易合同起一年内向转让方付清本息。转让方在收到首期款后，办理标的股权过户及标的债权1所有权交割，标的股权过户至受让方后，标的股权的股东权益及义务转移至受让方。受让方在付清全部转让款项及分期付款利息（如有）、其他应付款前，标的债权2所有权不发生转移且转让方将不进行标的债权2所有权交割手续。
	与转让相关其他条件	1、意向受让方在充分了解转让标的情况下，在披露公告期满前递交受让申请材料并交纳交易保证金人民币6615.34万**交易所指定银行账户（披露公告期满日 17:30 前，以到账时间为准），即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件受让转让标的承诺的确认，成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，其交纳的交易保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的交易保证金在确定受让方之日起 3 个工作日内原额原路返还。 2、披露公告期满，如只征集到一个符合条件的非标的企业股东竞买人递交受让申请材料并交纳交易保证金的，竞买人应当以不低于转让底价的价格受让转让标的，并交易所的通知要求在规定时限内交易所网络竞价平台进行报价，报价高于或等于转让底价的，采取协议方式成交。竞买人被确定为受让方后，应与转让方在受让方确认之日起5个工作日内签订产权交易合同。披露公告期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。转让方已将产权交易合同提交易所用于备查，经交易双方协商一致可修改协议条款。 3、本项目受让方可选择一次性付款或分期付款方式支付交易价款。（1）如采用一次性付款支付方式的，除非交易双方另有约定，受让方应在签署产权交易合同之日起5个工作日内，将剩余交易价款支交易所指定银行账户。交易所在收到受让方支付的每笔交易价款之日起三个工作日内，将所收全部交易价款划转至甲方指定账户。（2）如采用分期付款支付方式的，受让方首期付款（首期付款包含标的股权股权交易价款及部分标的债权交易价款，含保证金）金额不得低于转让标的成交金额减去分期付款金额（分期付款金额不得超过9900万元），受让方应在产权交易合同生效之日起5个工作日内将首期价款支交易所指定银行账户；剩余款项应当提供转让方认可的合法有效保全手续，并按年利率6%向转让方支付分期付款期间利息，受让方自签订产权交易合同起一年内向转让方付清本息。转让方在收到首期款后，办理标的股权过户及标的债权1所有权交割，标的股权过户至受让方后，标的股权的股东权益及义务转移至受让方。受让方在付清全部转让款项及分期付款利息（如有）、其他应付款前，标的债权2所有权不发生转移且转让方将不进行标的债权2所有权交割手续。 4、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦递交受让申请材料并交纳交易保证金后，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让交易所有权扣除该竞买人的交易保证金，作为对相关方的补偿，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续向相应竞买人索赔。 1）只征集到一个符合条件的竞买人： ①交易所通知的规定时限内，竞买人未交易所网络竞价平台进行有效报价的； ②被确定为受让方后，未在确定受让方之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同的。 2）征集到两个及以上符合条件的竞买人： ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未在确定受让方之日起5个工作日内与转让方签订产权交易合同的。 3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 5、本项目披露公告期即为尽职调查期，意向受让方一旦递交受让申请材料并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报交易所备查文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并自愿接受全部产权转让公告之内容，已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，决定受让转让标的。一旦递交受让申请，不可撤销。 6、意向受让方递交受让申请的同时，须递交如下书面承诺内容：（1）我方已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报交易所备查文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并自愿接受全部产权转让公告之内容，我方已完全了解与认可转让标的及相关交易条件、约定，自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵，并愿意承担一切责任与风险，决定受让转让标的。我方成为受让方后，不得以不了解转让标的及转让标的的瑕疵等为由拒绝签订产权交易合同或拒付价款，否则视为违约，如我方未在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署产权交易合同,我方同意，转让方有权取消本次交易并再次处置转让标的，且我方支付的保证金作为违约金支付给转让方。（2）我方知悉并确认，按照转让方与标的企业签署的借款协议书等文件（**交易所备查材料），截至2024年3月31日，转让方对标的企业的债权总额为24530万元。（3）我方知悉并同意，被确定为受让方后，如选择分期支付标的债权2转让价款，则标的债权2的年利率将上调至6%。（4）被确认为受让方后，如我方逾期付款，转让方有权随时宣布全部或部分解除产权交易合同，我方支付的保证金作为违约金支付给转让方，且转让方随时有权重新处置标的股权和/或标的债权，如重新处置标的股权和/或标的债权所得价款少于本次成交价款，则我方同意承担差额部分；同时，如我方违约，则转让方有权随时取消标的债权2的转让并有权随时宣布标的债权2提前到期并主张对标的债权2的相关权益（5）我方知悉并同意，被确定为受让方后，为标的债权2提供连带责任保证担保并提供我方权力机构同意连带责任担保的有效决议。（6）我方知悉且同意标的债权2的抵押担保权益专属于转让方，其不随标的债权2一并转让，标的债权2所有权转移至我方时后，转让方解除对应的抵押担保。（7）以上承诺不可撤销。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3、意向受让方应具有良好商业信用； 4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
保证金设定
	是否交纳保证金	是
	交纳金额	6615.340000万元
	交纳时间	信息披露期满前交纳

信息披露其他事项

信息披露期	自公告之日起20个工作日
交易方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：多次报价

附件

没有附件