龙岩城市发展集团有限公司关于注册发行私募公司债初评比选公告

根据《**市属国有企业债券发行承销机构比选方案》的要求，********公司债对外初评比选，现将相关初评比选事项公告如下：

一、比选申请人资格条件

1.中华人民**国境内注册，具有有效的营业执照；

2.具有中国证监会等债券融资产品承销资质的金融机构。

3.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，近2年具有成功发行本次相同或相类似融资计划产品承销操作经验。

4.提供不少于2名注册发行、承销项目全职工作人员信息，工作人员必须具有3年以上承销债务融资工作的经验，并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。

二、私募公司债主要条款

1.发行人：******集团有限公司（AA）

2.担保人：专业AAA****公司（或有）

3.发行规模：不超过5亿元

4.发行期限：不超过5年期

5.发行方式：分期发行

6.承销方式：可接受联席承销、余额包销

三、比选申请文件内容

1.初评比选报价函；

2.营业执照、中国证监会批准的业务资质证书；

3.发行方案（内容包括但不限于：融资主体、融资金额、期限、承销费率、预计发行利率、资金用途、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、承销机构规模、团队业务能力、增值服务等）；

4.项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；

5.比选初评方案中要求的其他材料

注：上述文件均须加盖公章。比选文件所有格式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视其比选申请文件为无效。

四、比选申请文件的递交

请有****公司债的承销机构，于2024年12月13日18:00前将《****私募公司债初评比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式捌份（正本叁份，副本伍份），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达****财务中心，我司以寄达（或送达）时间为准。收件联系人：林女士，联系电话：189****6895，联系地址：**省**市**区华莲路138****中心主楼25层2518室。

五、初评比选方法和程序

本次初评比选评审由我司根据相关规定****小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各初评比选申请人进行入围资格审核，对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分。****小组完成评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分排名前三名****国资委复选。市国资委《**市属国有企业债券发行承销机构比选方案》(龙国资〔2024〕92号)的文件要求，依照评分办法和评分标准，****小组进行复选，****国资委确认后，确定债券发行承销机构。

附件：1.《****私募公司债初评比选报价函》

****公司债初评比选报价函.doc

2.《********公司债的初评比选方案》

城发集团****公司债初评比选方案.docx

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2024年11月26日