海口市建工集团有限公司非公开发行公司债券承销机构邀请比选公告

为拓宽融资渠道，支持公司持续发展，****计划于近期启动8****公司债券的申报发行工作，拟通过邀请比选方式，遴选一家券商****公司债券申报发行的主承销商，****公司参与本次比选活动。

一、资格条件

（一）参选人具有独立订立合同的能力（提供营业执照复印件加盖公章，若是分支机构参与参选，****公司出具的针对本项目的专项授权书）；

（二）参选人需****管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》（提供证书复印件加盖公章）；

（三）参选人应无下列行为（符合并提供承诺书，格式详见附件）：

1.有违反法律、法规行为，依法被取消参选资格且期限未满的；

2.因招参选活动中有违法违规和不良行为，被有关招参选行政监督部门公示且公示期限未满的；

3.处于被责令停业或破产状态，且资产被重组、接管和冻结；

4.参选人近3年在经营活动中有重大违法记录，有失信记录；

5.参选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

（四）参选人应符合下列条件（符合并提供承诺书，格式详见附件）：

1.参选人法定代表人为同一人或者存在直接控股/管理关系的不同参选人，不得同时承接同一合同项下的承销业务；

2.参选人股东或出资人等为同一人的不同参选人，不得同时承接同一合同项下的承销业务；

3.参选文件中的所有内容没有失实和弄虚作假。

（五）本项目不接受联合体参选；

（六）报价区间：本次比选的承销费率报价不超过0.1375%，受托管理费报价固定为6万元/年。

（七）付款条件：发行成功后按照实际发行额*约定费率计算承销费用和管理费，发行不成功不支付任何费用。

二、需提供评标审查资料如下：标书代写

1.公司营业执照复印件、《经营证券期货业务许可证》复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证明；

2.公司简介及竞争优势和综合实力；

3.公司近六个月****公司债券信息 （包含：发行主体、债券代码、发行期限、利率）；

4.近三个月AA+级国****公司债市场整体发行的利率情况；

5.公司2024年的证监会发布的最新分类级别结果（提供官方文件的证明截图或投标人出具说明并加盖公章）；

6.公司2023年公司债券承销规模排名（提供wind查询截图并加盖公章）；

7.公司2021年-2023****公司债券承销规模（提供wind查询截图并加盖公章）；

8.公司2021年-2023****公司债券承销只数（提供wind查询截图并加盖公章）；

9.公司近三年收到的****管理委员会（不含派出机构）行政处罚决定或行政监督管理措施（含行政处罚、责令改正措施、警示函、监管谈话措施、限制业务活动措施、责令限制高级管理人员权利监管措施等）相关情况（提供情况说明并加盖公章）；

10.****公司债发行方案；

11.公司对本项目的项目人员配备；

12.综合金融服务方案；

13.报价：申报发行费用；

14.无重大违法、违规的说明、无重大诉讼、仲裁的说明（近三年）；

15.服务承诺书；

16. 提供评审材料的电子文件壹份（U盘形式，****公司名称），密封在参选文件正本中，评审资料封套附上联系人和联系电话。

三、评审资料的递交

1.将****公司公章，装订成册并密封，提交一式三份（正本壹份，副本贰份）；同时需提供评审材料的电子文件壹份（U盘形式），密封在参选文件正本中。

2. 提交资料时间：2024年12月27日前将评审资料递交或邮寄至我司财务部，评审文件放入密封袋中加贴封条，并在封套封口处加盖参选人单位公章，封套上写明：

项目名称：****公司债券主承销商

参选人名称：

3.以上资格条件缺少视为无效投标。

逾期送达的或未按照要求密封的将不予受理。

四、我司对提供的资料进行评审，最终以承销团队实力、对本项目重视程度、****公司债业务过往业绩、和总体费用等相关方面的综****公司为服务单位。综合得分并列第一的情况下，以****公司的承销商为优先。

五、本次评选采用综合评分法，开标结果不对外公布，仅通知投标人。标书代写

六、联系方式

招标人：****

地 址：****广场路1号

邮 编：570208

联系人： 周老师

电话：0898-****2106

附件附件1：评分标准.doc

附件附件2：承诺书.doc

附件附件3：报价一览表.doc

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2024年12月16日