三都农商银行选聘投资顾问服务采购项目竞争性磋商采购公告

1、项目名称:****银行选聘投资顾问服务采购

2、采购方式:竞争性磋商
3、采购货物及数量:为充分发挥投资顾问作用，稳健提升资产收益，降低投资成本，我行拟选聘1家为投资顾问，为我行资金业务的投资运作提供投资顾问服务，我行设置投顾**准入标准，明确投资范围为国债、政策性金融债、质押式回购（逆回购质押物应符合我行投资标的）、同业存单，资产组合久期季末不超过10年，杠杆率不超150%。近五年没有跟本行做过同类业务的机构入围后设置3个月的投资顾问服务试运行，试运行投资规模不超过10000万元，试运营操作细节以双方协商为准，试运行期间不支付任何投顾费用。试运行收益率达到基准要求，方可签订正式协议。近五年跟本行做过同类业务的机构，委托金额以甲方确定金额为准。

4、资金来源：本项目资金来源为自有资金。

5、项目地址：****

6、交货期：/。

7、投标供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印件加盖公章）；

（2）近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表齐全，财务状况良好；

（3）近3年内的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取成交和违约行为，未列入失信被执行人等黑名单，在 信用中国 网站的查询结果中无重大不良记录。

8、相关要求

（1）本项目所需特殊行业资质或要求:证券投资咨询相关资质；

（2）近三个年度承担过类似投资顾问业务；

（3）高级管理人员具有8年以上金融管理经验；

（4）投资经理、风险分析师或市场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年。

（5）投资经理需满足以下条件：

①历史业绩：投资经理所管理的投资组合年华收益率需高于市场同期平均收益水平；

②从业年限：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；

③人员配置：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；

④历史业绩优良，不存在大额亏损和负面信息。

⑤本项目不接受 联合体投标。

9、报名

（1）凡有意参加投标者，请于2025年2月25日至2025年3月4日（不少于5个工作日），每日上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，在****总行7楼办公室或将报名资料密封后邮寄到****总行7楼办公室进行报名，也可通过电子邮箱报送报名材料扫描件（报名资料统一打包并命名为： ****银行选聘投资顾问服务采购项目报名资料 XX名称 ，发送至采购人指定电子邮箱****@qq.com）。

（2）报名时应提交的资料（报名资料需制定封面、目录装订整齐）：①需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章，或者三证合一的营业执照复印件；②企业法定代表人身份证复印加盖公章，授权委托人身份证复印件及授权书加盖公章（法人参加不需要）；③近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表；④近三个年度承担过类似投资顾问业务的业绩；⑤高级管理人员具有8年以上金融管理经验资料；⑥投资经理、风险分析师或市场分析师从事固定收益投资或研究的年限不得低于5年资料；⑦投资经理历史业绩资料：投资经理所管理的投资组合年华收益率需高于市场同期平均收益水平；⑧投资经理从业年限资料：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事债券投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不低于3年；⑨投资经理人员配置资料：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近一年度未发生团队成员频繁更替情况；投资经理历史业绩资料，不存在大额亏损和负面信息。

10、竞争性磋商文件的获取

请于2025年2月25日至2025年3月4日，每日上午09时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，现场获取：在****总行7楼办公室领取竞争性磋商文件；非现场获取：通过供应商提供的电子邮箱获取。

竞争性磋商文件不设售价。

13、联系方式

招标人：****

地址：**省**三合街道麻光****商行大楼

联系人：集采办

电话：0854-****354

邮箱：****@qq.com

附件：

1、附件1：****银行选聘投资顾问服务采购项目供应商征集报名表.docx

2、附件2：承诺声明.doc