关于杭州西湖城市建设投资集团有限公司2025年公开发行公司债券主承销商选聘服务项目的更正公告

技术部分（70分）

证券公司分类评级

根据2022-2024年的证监会分类等级结果情况打分。若连续3年得到A类评级及以上的券商得3分，其中有1年未到A类评级的券商得1分，其中有2年及以上未到A类评级的券商不得分。（由投标人提供中国证监会或其派出机****公司分类结果证明材料并加盖公章）

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****公司债券执业能力

****协会公布2024****公司债券业务执业能力评价结果为准：A级得2分，B级得1分，C级不得分。****协会公布的2024****公司债券业务执业能力评价结果截图）

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**公司债承销规模

按投标人2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**范围内****公司债规模，2000亿元（不含）以上得5分，1500亿元（不含）—2000亿元（含）得4分，1000亿元（不含）—1500亿元（含）得3分，500（不含）—1000亿元（含）得2分，200（不含）—500亿元（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销排名（Wind口径）——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，上市地点选择全部市场，主体口径选择名义发行主体，勾选联主实际比例，****公司，其余不做选择或勾选，提取数据获得“总承销金额”。提供Wind查询截图并由投标人加盖公章。）

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**公司债承销只数

按投标人2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**范围内****公司债只数，500只（不含）以上得5分，400只（不含）—500只（含）得4分，300只（不含）—400只（含）得3分，200只（不含）—300只（含）得2分，100只（不含）—200只（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销排名（Wind口径）——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，上市地点选择全部市场，主体口径选择名义发行主体，勾选联主实际比例，****公司，其余不做选择或勾选，提取数据在债券总承销下获得“只数”。提供Wind查询截图并由投标人加盖公章。）

5

****公司债承销规模

按投标人2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**省内****公司债规模，1200亿元（不含）以上得5分，1000亿元（不含）—1200亿元（含）得4分，800亿元（不含）—1000亿元（含）得3分，600（不含）—800亿元（含）得2分，400亿元（不含）—600亿元（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销分地域排名——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，****公司，地域维度选择省级，提取数据，再选择**省，获取地域承销商排名，再选择对应主承销商，获取“承销金额”。提供Wind查询截图并由投标人加盖公章。）

5

****公司债承销只数

按投标人2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**省内****公司债只数，300只（不含）以上得5分，240只（不含）—300只（含）得4分，180只（不含）—240只（含）得3分，120（不含）—180只（含）得2分，60（不含）—120只（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销分地域排名——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，****公司，地域维度选择省级，提取数据，再选择**省，获取地域承销商排名，再选择对应主承销商，获取“承销只数”。提供Wind查询截图并由投标人加盖公章。）

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同类公司债券发行票面利率案例

根据投标单位2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准），主承销主体评级AAA的**范围内区县级非城投发行人、期限为3年期或5年期（含3+2）的公司债券，票面利率从低到高进行排名，第一名得5分，每降低一个名次扣2分，扣完为止。（提供wind截图并由投标人盖章。投标单位需提供wind债券基本条款页面截图，截图信息包括但不限于主承销商、发行人名称、主体评级、发行人注册地址、是否城投债(Wind)、发行规模(亿元)、利率说明、债券全称、债券类型、发行起始日。）

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公司债券发行成功率

按投标人2023年1月1日至2024年12月31日在**范围****公司债只数占2023年1月1日至2024年12月31日在**范围内****公司债只数的比例，0.50%（含）以内得5分，0.50%（不含）-1.00%（含）得3分，1.00%（不含）-1.50%（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——推迟或取消发行债券, 时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日,****公司债，在主承销商列筛选投标人统计只数，除以投标人2023年1月1日至2024年12月31日在**范围内****公司债只数。提供Wind查询截图并由投标人盖章）

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团队专业能力

一、投标人项目组人员中有律师、注册会计师、保荐代表人相关资格的，每个得1分，最高得3分。（提供相关资质证明文件并由投标人盖章）

3

二、拟派本项目承销团队负责人职务、协调能力以及团队成员专业资格、工作经验、学历职称等综合实力，最高得2分。

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技术部分（70分）

证券公司分类评级

根据2022-2024年的证监会分类等级结果情况打分。若连续3年得到A类评级及以上的券商得3分，其中有1年未到A类评级的券商得1分，其中有2年及以上未到A类评级的券商不得分。（由联合体的牵头单位提供中国证监会或其派出机****公司分类结果证明材料并加盖公章）

3

****公司债券执业能力

****协会公布2024****公司债券业务执业能力评价结果为准：A级得2分，B级得1分，C级不得分。（联合体的牵头单****协会公布的2024****公司债券业务执业能力评价结果截图）

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**公司债承销规模

按联合体的牵头单位2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**范围内****公司债规模，2000亿元（不含）以上得5分，1500亿元（不含）—2000亿元（含）得4分，1000亿元（不含）—1500亿元（含）得3分，500（不含）—1000亿元（含）得2分，200（不含）—500亿元（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销排名（Wind口径）——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，上市地点选择全部市场，主体口径选择名义发行主体，勾选联主实际比例，****公司，其余不做选择或勾选，提取数据获得“总承销金额”。提供Wind查询截图并由联合体的牵头单位加盖公章。）

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**公司债承销只数

按联合体的牵头单位2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**范围内****公司债只数，500只（不含）以上得5分，400只（不含）—500只（含）得4分，300只（不含）—400只（含）得3分，200只（不含）—300只（含）得2分，100只（不含）—200只（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销排名（Wind口径）——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，上市地点选择全部市场，主体口径选择名义发行主体，勾选联主实际比例，****公司，其余不做选择或勾选，提取数据在债券总承销下获得“只数”。提供Wind查询截图并由联合体的牵头单位加盖公章。）

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****公司债承销规模

按联合体的牵头单位2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**省内****公司债规模，1200亿元（不含）以上得5分，1000亿元（不含）—1200亿元（含）得4分，800亿元（不含）—1000亿元（含）得3分，600（不含）—800亿元（含）得2分，400亿元（不含）—600亿元（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销分地域排名——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，****公司，地域维度选择省级，提取数据，再选择**省，获取地域承销商排名，再选择对应主承销商，获取“承销金额”。提供Wind查询截图并由联合体的牵头单位加盖公章。）

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****公司债承销只数

按联合体的牵头单位2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准）在**省内****公司债只数，300只（不含）以上得5分，240只（不含）—300只（含）得4分，180只（不含）—240只（含）得3分，120（不含）—180只（含）得2分，60（不含）—120只（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——债券承销分地域排名——债券分类（Wind****公司债，时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日，机构类型选择证券，****公司，地域维度选择省级，提取数据，再选择**省，获取地域承销商排名，再选择对应主承销商，获取“承销只数”。提供Wind查询截图并由联合体的牵头单位加盖公章。）

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同类公司债券发行票面利率案例

根据联合体的牵头单位2023年1月1日至2024年12月31日（以发行起始日为准），主承销主体评级AAA的**范围内区县级非城投发行人、期限为3年期或5年期（含3+2）的公司债券，票面利率从低到高进行排名，第一名得5分，每降低一个名次扣2分，扣完为止。（提供wind截图并由联合体的牵头单位盖章。联合体的牵头单位需提供wind债券基本条款页面截图，截图信息包括但不限于主承销商、发行人名称、主体评级、发行人注册地址、是否城投债(Wind)、发行规模(亿元)、利率说明、债券全称、债券类型、发行起始日。）

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公司债券发行成功率

按联合体的牵头单位2023年1月1日至2024年12月31日在**范围****公司债只数占2023年1月1日至2024年12月31日在**范围内****公司债只数的比例，0.50%（含）以内得5分，0.50%（不含）-1.00%（含）得3分，1.00%（不含）-1.50%（含）得1分，其余不得分。（Wind查询路径：债券专题——一级市场——推迟或取消发行债券, 时间区间选择2023年1月1日至2024年12月31日,****公司债，在主承销商列筛选统计只数，除以联合体的牵头单位2023年1月1日至2024年12月31日在**范围内****公司债只数。提供Wind查询截图并由联合体的牵头单位盖章）

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团队专业能力

一、联合体的牵头单位拟派的项目组人员中有律师、注册会计师、保荐代表人相关资格的，每个得1分，最高得3分。（提供相关资质证明文件并由联合体的牵头单位盖章）

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二、拟派本项目承销团队负责人（联合体的牵头单位拟派）职务、协调能力以及团队成员专业资格、工作经验、学历职称等综合实力，最高得2分。

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