广东风华新能源股份有限公司21.5041%股权（3032.1783万股）

1.标的企业认缴注册资本为14100.4882万元，实收资本为14100.4882万元。其中，转让方****认缴注册资本3032.1783万元，实缴出资3032.1783万元；其他股东出资情况详见交易机构备查文件。

2.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本（股权）转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定**全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

4.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

5.根据国众联资产评估土****公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2024）第3-0165号）特别事项说明显示：

“3.根据****银行****分行于2022年10月13日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：GDY476********0068），债权确定期间自2022年3月21日起至2027年3月21日止，最高本金余额为5000万元，抵押物涉及被评估单位生产设备总计53套，价值总计1,000.112万元。本次评估未考虑该抵押事项对评估结论产生的影响，提请报告使用人关注。

4.根据被评****银行****分行于2023年8月31日签订的《最高额抵押合同》（合同编号：HTC****00000ZGDB2022N01E），债权确定期间自2020年7月1日起至2026年6月30日止，最高本金余额为14071万元，抵押物涉及****工业园（包含南厂房建筑面积33,675.5平方米及所占用地，北厂房建筑面积16,210.27平方米及所占用地，门卫室建筑面积16平方米及所占用地）。本次评估未考虑该抵押事项对评估结论产生的影响，提请报告使用人关注。

5.根据****银行****分行于2022年4月15日签订的《抵押合同》（合同编号：粤交银审2022年抵押字15号），债权确定期间自2022年4月15日起至2027年12月20日止，最高本金余额为14300万元，抵押物涉及****工业园土地使用权9,511.00平方米工业用地。本次评估未考虑该抵押事项对评估结论产生的影响，提请报告使用人关注。”

6.其他特别事项及其他披露事项详见国众联资产评估土****公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2024）第3-0165号）、****事务所出具的法律意见书、****事务所（特殊普通合伙）提供出具审计报告（诚信审[2024]1305号）。

受让须知：

1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方****中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间****交易中心结算账户交纳保证金。2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。

2.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式****交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

2.3****中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：

账户名称：****中心有限公司

账 号：811********01441804

开 户 行：中信银行****路支行

3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

4.****中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让****交易中心审核后，确定合格意向受让方。

5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。

6.受让方****交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约****交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

6.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

6.2****中心账户（用于收取服务费用）：

账户名称：****中心有限公司

账 号：394********688****010001

开 户 行：****营业部

7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向****交易中心提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是****交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并****交易中心出具的《资格审核认**果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。

8.如经转让方确认，意向受让方与转让方存在关联关系的，****公司****公司章程规定需经转让方的董事会审议确认意向受让方资格。

9.受让方应履行的义务：

（1）受让方应自行对标的企业经营、资产、财务、债务等方面进行全面了解并清楚标的企业现状，知悉标的企业的生产经营、资产、债务、财务等方面存在的各项问题。受让方提交本项目相关报名材料及缴纳诚意金即视为知悉标的企业现状，受让方后续不得以标的资产存在任何重大事项未披露或存在遗漏为由，要求解除《产权交易合同》、调整交易价格或要求转让方承担任何违约或赔偿责任。

（2）受让方承诺，须严格按照转让方已拟定的《产权交易合同》签订合同并履行相关条款。

10.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

11.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。

12.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。