漳州市九龙江集团有限公司2025年度科创债、私募公司债、绿色中票承销比选的公告

各有关金融机构：

****集团拟注册发行2025年度科创债、私募公司债、绿色中票，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2022〕12号）、《**市属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2024〕67号）精神，经市国资委同意，现诚邀承销机构，通过比选方式确定本次科创债、私募公司债、绿色中票承销机构。现将有关事项公告如下：

一、发行债项信息

（一）发行主体：****

（二）融资品种、金额及期限：

1.科创债30亿元；不超过10年（含）

2.私募公司债20亿元；不超过10年（含）

3.绿色中票20亿元；不超过15年（含）

二、资格要求

（一）必须符合国家相关部门规定的担任债券主承销商的执业要求，具备相应的主承销商资质；

（二）应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队伍，专业程度高；

（三）具有良好的业绩和信誉。

三、参与方式

(一) ****银行可单独或联合参与比选，组成联合体只能两家金融机构；

(二) 中国****协会推出的债券融资品种，牵****银行；

(三) 证监会(上交所、****发改委推出的债券融资品种，牵头主承销商必须是证券机构；

(四) 同一债券品种，一家金融机构只能单独或与另外一家金融机构组成联合体投标，不允许重复组成联合体投标。

四、评分办法

****国资委关于印发《**市属国有企业债券承销比选方案》（漳国资产权〔2024〕67号）的通知（详见附件1），采用综合评分法进行评分。组成联合体参与投标的，评分分值只认定牵头主承销商的评分指标，联席承销商不作为评分依据。

（一）承销费--自行报价，承销费率统一报价为‰/年，报价应在0.5-1.2‰之间(保留小数点后2位)，且每家承销商或联合体报价必须满足行业自律公约的要求，否则不得分，此项分值20分；

(二）机构实力--上一年度执业质量评价结果及发行成本指标，此项分值20分；

（三）债券承销业绩--上一年度**信用债和**省信用债实际承销总金额和承销只数排名，此项分值30分；

（四）债券发行方案--包含申报方案，质量、项目履约措施、融资保障措施、服务能力、沟通能力、对发行企业的贡献，此项分值30分；

（五）扣分项，此项分值10分。

五、数据采集

相关数据来源于万德、彭****协会、****协会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。

五、报送要求

（一）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、债券发行方案和扣分项五个方面编制。

（二）请各有关金融机构于2025年4月11日下午下班前（逾期无效）将融资比选方案及《比选评分表》（详见附件2）（一式两份）装订成册并加盖公章，密封后采用邮寄或送达****集团融资部。

邮寄地址：**省**市**区**路1****集团大厦26楼融资部陈县辉（收），邮政编码363005，电话：0596-****113，传真：0596-****999。

附件：1. 《**市属国有企业债券承销比选方案》

2.《比选评分表》

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2025年4月1日