首创集团关于CPDEV 3.85 07/14/25及4.65 01/19/26购买要约结果的公告

久期财经讯，4月7日，****(简称“首创集团”)发布关于CPDEV 3.85 07/14/25(ISIN:XS****096568)及CPDEV 4.65 01/19/26(ISIN：XS****594282)购买要约结果的公告。

要约于伦敦时间 2025 年 4 月 3 日 16 时到期(“截止期限”)。据此，要约人宣告：

(i)截至截止期限，2025 年票据的本金总额合计 7,598,000 美元，2026 年债券的本金总额合计 311,762,000 美元(其中包括依据优先指令提交的 2026 年债券本金总额 210,389,000 美元)已依据要约有效提交以供购买;

(ii)要约人已接受购买本金总额合计 7,598,000 美元的 2025 年票据，即依据相关要约有效提交的所有 2025 年票据，约占 2025 年票据未偿本金总额的 12.03%;

(iii)要约人已接受购买本金总额合计 311,762,000 美元的 2026 年债券(“最终 2026 年债券接受金额”)，即依据相关要约有效提交的所有 2026 年债券，占 2026 年债券未偿本金总额的 62.35%。对于依据相关要约有效提交的 2026 年债券，将不适用任何缩放系数;

(iv)要约的结算日预计为 2025 年 4 月 8 日左右，届时要约人将支付购买对价，所有依据要约有效提交且被要约人接受购买的证券将被注销;

(v)在要约结算完成后，2025 年票据的未偿本金总额(考虑到要约人于 2025 年 3 月 24 日依据 2025 年票据的另一项要约购买并注销的部分)将为 55,558,000 美元，2026 年债券的未偿本金总额将为 188,238,000 美元。