宁波银行股份有限公司渠道财富养老专区升级测试项目供应商召集公告

根据业务发展需要，按照****采购相关管理办法，我行拟对《 渠道财富养老专区升级测试 项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备**；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、****公司****公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名****银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行**供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、具备在国有五大行、****银行或城商行有测试项目实施案例，或是其测试人力框架供应商。

2、签约主体具备长期测试人员储备，能够独立开展项目工作，对项目团队进行成熟的项目管理和测试过程管理，并对项目测试工作质量负责。

3、项目团队须服从行方测试管理，遵守行方各项研发测试管理制度。

4、项****银行APP、个人网银、H5页面等电子渠道有较丰富的测试经验，熟悉银行个人财富相关业务，包括但不限于理财、基金、保险、贵金属等。

5、如非我行人力框架供应商，组织须取得CMMI5级或TMMI5级认证。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在2025年 4 月 27 日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.****.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉 0574-****0673 （采购部）

李灿星 158****6207 （业务部）

徐俊 0574-****6415（科技部）

渠道财富养老专区升级测试项目主要需求概述

为扩大我行养老金融客群规模，提升我行养老资产数量，计划对养老专区功能做以下优化提升：

1、个养专区改版：对个养首页、个养账户管理相关功能、个养财富管理相关功能、计税小助手、个养纪念卡申请、税优凭证等功能迁移至Vue3框架，同时做前端交互优化与视觉焕新；新增节税计算宣传组件，用于个养专区首页的配置。

2、新增个养投顾服务：根据客户风评、养老缺口金额等信息，为客户提供当前个养账户的投资策略，具体包含个养基金、理财、保险、存款可投资哪些产品、对应的金额有多少；用户确认策略后会在固定时间按照策略投资并跟踪。

3、支持个养账户交易国债：复用普通国债交易链路，在个养专区新增国债产品展示，并支持个养账户购买；支持个养持仓专区展示国债持仓。

4、备老账户优化：新增备老账户开通、入金，购买存款、理财、基金、保险等营销事件；新增备老账户开通客群标签。支持备老账户购买积存金、定存金产品，并在备老账户持仓下分仓管理积存金、定存金。

5、新增养老规划资配建议书：客户经理通过客户养老规划点击情况生成的商机，在PC端生成个性化的养老规划资配建议书，并在app端养老专区请客户弹窗确认展示；资配建议书会给出第一、二、三支柱的金额分配情况，并且第三支柱会细分个养、商养、备老的投资策略、投资产品，支持客户在确认策略后自动执行该策略。

新增养老任务与权益：支持客户每日在养老专区签到、做养老任务领取积分，并使用积分兑换我行波豆、美好生活等权益。

本项目将对以上内容进行系统测试和验收测试，确保项目高质量投产。本项目需要测试人员2人（初级），项目周期6个月左右。

附件：

**银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

****政府或金融同业**过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

****公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

****公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

****公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

****公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）