国营洛阳丹城无线电厂企业年金和补充医疗保险竞争性谈判

竞争性谈判须知

****企业年金和补充医疗保险谈判须知：

一、谈判内容

我单位拟于近期组织竞争性谈判，择优选定企业年金受托管理服务、补充医疗保险服务的**单位。请按以下要求准备报价文件并密封，准时到厂参加竞争性谈判。

（一）企业年金受托管理服务要求

按照《企业年金基金管理办法》（2011年人社部第11号令）要求，受托人应当具备企业年金管理基础条件，并履行受托人管理职责；充分发挥受托管理机构专业能力，提供受托管理日常服务和基金监督服务；提供其他政策规定的服务内容，以及承诺的增值服务。

（二）补充医疗保险服务要求

内容：在职员工、退休员工的一年期补充医疗保险服务、补充医疗基金委托管理服务。具体如下：

说明：补充医疗保险生效时间为2025年5月5日零时；上述内容为基本要求，报价单位可以在此基础上进行优化。

服务要求：符合国家及行业现行相关规范和标准。能够提供上门服务，协助办理投保、保全、理赔等工作。

二、服务期限

服务期限：3年（补充医疗保险服务合同可一年一签；其他服务合同期限为3年）。

说明：1.3年服务期限内，由于政策因素导致供应商不具备部分业务开展资质的，****集团****公司在不改变服务价格和服务内容的基础上可继续承接，经工厂对承接单位进行调研后，确定是否可重新签订合同。****集团****公司在不改变服务价格和服务内容的基础上无法继续承接，履约保证金不予退还，且工厂有权单方提前终止基金委托管理和企业年金服务合同。

2.3年服务期限内，供应商若不同意在不改变服务价格和服务内容的基础上续签补充医疗保险服务合同的，工厂有权单方提前终止基金委托管理和企业年金服务合同，且履约保证金不予退还。

3.本项目履约保证金为人民币叁万元整（30000元），由竞争性谈判中选供应****工厂进行支付。供应商为联合体的，由补充医疗****工厂进行支付，且联合体之间承担连带责任。

三、资质要求

（一）企业年金受托管理资质要求

1.在中华人民**国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格。(提供经有效年检的营业执照的复印件，并加盖公章）

2.同时具有国****保障部审批的企业年金基金受托管理资格、账户管理资格、投资管理三项资格；****集团，****公司共同具备此三项资格。(提供企业年金基金受托人资格证书、账户管理人资格、投资管理人资格复印件，并加盖公章)

3.信用良好，在**省服务辖区内无严重失信行为。在信用中国官网未被列入严重违法失信主体名单、中国政府采购网未被列入严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网未被列入失信被执行人名单、****总局网站未被列入重大税收违法失信主体名单。（提供四个网站信息查询结果截屏复印件，并加盖公章）

4.具有健全的财务会计制度。（提供承诺函及响应人或其法人机构2023年度财务审计报告，并加盖公章）

5.具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函，并加盖公章）。

6.具有良好的合同履行能力。（提供承诺函，并加盖公章）。

7.最近三年内，在**省辖区内无企业年金相关业务重大违法、****政府处罚业务情形。（提供承诺函，并加盖公章）。

8.法定代表人（或负责人）身份证复印件，如为委托代理人参与谈判的还需提供法定代表人（或负责人）授权委托书和委托代理人的身份证复印件（加盖公章）；同时需现场展示身份证原件。

（二）补充医疗保险服务资质

1.响应人或其法人机构须为中国保监****公司，具有经有效年检的营业执照。(提供经有效年检的营业执照的复印件，并加盖公章）

2.具有承保本项目保险许可。（提供保险业务经营许可证复印件，并加盖公章）

3.信用良好，在**省服务辖区内无严重失信行为。在信用中国官网未被列入严重违法失信主体名单、中国政府采购网未被列入严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网未被列入失信被执行人名单、****总局网站未被列入重大税收违法失信主体名单。（提供四个网站信息查询结果截屏复印件，并加盖公章）

4.具有健全的财务会计制度（提供承诺函及响应人或其法人机构2023年度财务审计报告，并加盖公章）

5.具有依法缴纳税款和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函，并加盖公章）

6.具有良好的合同履行能力。（提供承诺函，并加盖公章）

7.最近三年内，在**省服务辖区内无补充医疗保险相关业务重大违法、****政府处罚业务情形。（提供承诺函，并加盖公章）

8.法定代表人（或负责人）身份证复印件，如为委托代理人参与谈判的还需提供法定代表人（或负责人）授权委托书和委托代理人的身份证复印件（加盖公章）；同时需现场展示身份证原件。

以上材料需加盖公章，放入谈判文件中。

四、须提交的报价文件内容

报价文件主要包括：

（一）企业年金受托服务

1.受托管理费报价

说明（按年计算，保留两位小数）：

（1）需要明确的价格，不可出现 与采购方另行商定 等类似字样；

（2）受托管理费率严格按照在人社部报备的费率执行，指年管理费占企业年金基金资产净值的百分比，但必须是一个具体的比例，不得是一个范围值。

（3）受托管理费率不得低于《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》中最低收费标准的要求和不得高于《企业年金基金管理办法》中最高收费标准的要求。

2.商务部分

（1）企业年金受托规模

（2）属地服务能力

（3）服务**地区国有企业年金客户经验（签署合同复印件和人社局方案复函复印件）。

3.技术部分

（1）受托投资管理能力

a)受托管理业绩（填写受托管理业绩表格，并加盖公章，提供历年人社部披露相关数据截图）。