深圳市深业基建控股有限公司2025年公开发行公司债券主承销商选聘公开招标公告

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企业总部管理

2项目概况 2.1项目地点：**市**区桂园街道深南东路5002****广场****中心商业大楼2109室 2.2服务期限：提供自合同****公司债券全部注册额度失效日止，即，至债券到期日的承销服务（包括债券存续期内的后续服务）；至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。 2.3主要内容 本次招标项目主要内容为：招标人拟通过公开招标方式选取两个拥有较强实力的中标人组成承销团，****公司债券的申报注册发行工作。 2.3.1 公司债券发行规模：不超过【20】亿元（含），最终发行额度根据相关监管机构核准文件确定。 2.3.2 公司债券期限：不超过3年。 2.3.3 选择两个投标人组成承销团，****公司债券，其中，将在承销团中选择评分排名较高的中标人为每期发行的牵头主承销商、债券受托管理人和簿记管理人，另一中标人为每期发行的联席主承销商。 2.3.4 承销方式为余额包销。承销费根据单次发行规模按实际结算，每期债券发行时均采用承销商竞争性销售的模式，承销费支付时间由招标人根据发行债券情况确定。

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****小组

****1632

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无

1招标条件 本招标项目 ****2025****公司债券主承销商选聘 已由 **** 批准，招标人为 ****，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目采用资格后审方式进行公开招标。 2 项目概况 2.1项目地点：**市**区桂园街道深南东路5002****广场****中心商业大楼2109室 2.2服务期限：提供自合同****公司债券全部注册额度失效日止，即，至债券到期日的承销服务（包括债券存续期内的后续服务）；至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。 2.3主要内容 本次招标项目主要内容为：招标人拟通过公开招标方式选取两个投标人组成承销团，****公司债券的申报注册发行工作。 2.3.1 公司债券发行规模：不超过【20】亿元（含），最终发行额度根据相关监管机构核准文件确定。 2.3.2 公司债券期限：不超过3年。 2.3.3 选择两个投标人组成承销团，****公司债券，其中，将在承销团中选择综合得分较高的中标人为每期发行的牵头主承销商、债券受托管理人和簿记管理人，另一中标人为每期发行的联席主承销商。 2.3.4 承销方式为余额包销。承销费根据单次发行规模按实际结算，每期债券发行时均采用承销商竞争性销售的模式，承销费支付时间由招标人根据发行债券情况确定。 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须同时具备以下资质和业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务（咨询）能力： 3.1.1 投标人资质要求： 1）在中华人民**国境内注册的独立法人资格的证券经营机构； 2）****管理委员会颁发的且在有效期内的《经营证券期货业务许可证》。 3.1.2 投标人业绩要求： 查询数据来源：Wind专题统计→一级市场→承销统计→债券承销排名（Wind口径），统计年度选2024年，机构类型选择“证券”，债券分类选择“公司债”，勾选“联主实际比例”，不包括自主自办发行，****公司，投标人应同时具备： 1）2024****公司债券累计承销金额规模不少于1000亿元（含）； 2）2024****公司债券累计承销只数不少于300只（含）。 3.1.3 投标人信誉要求： 2024****公司分类评级至少为AA级，同时投标人没有以下情况： 1）处于被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 2）被监管部门限制开展债券承销业务且在有效期内的情况； 3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 5）在“信用中国”网站（http://www.****.cn/）中被列入失信被执行人名单（查询内容要包括“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”）。 3.1.4 项目负责人要求： 拟担任本项目的项目负责人应同时具备： 1）证券从业资质； 2）5年以上债券承销行业经验； 3）2024年度作为项目负责人发行至少10只公司债券。 3.1.5 本次项目不接受联合体投标。 3.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公平性的单位，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则相关投标均无效。 4 招标文件的获取 4.1 获取招标文件时间： 2025年4月26日至2025年4月30日上午09：00-12:00,下午14:30-17:30（法定节假日除外）； 4.2 获取招标文件地点： **阳光采购平台（https://www.****.com/）线上获取。 5 投标文件的递交及相关事宜 5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 5 月16日 9 时 30 分，投标人应于当日 2025 年 5 月16 日 9 时 30 分将投标文件递交至 **市**区桂园街道深南东路5002****广场****中心商业大楼2109室 。 5.2 投标人递交投标文件时，应携带以下证明材料，以下材料不退还： 5.2.1 营业执照和《经营证券期货业务许可证》复印件并加盖公章； 5.2.2 法定代表人前来递交投标文件的，应携法定代表人身份证明原件及身份证正反面复印件并加盖公章； 5.2.3 投标人委托法定代表人以外的他人前来递交投标文件的，应携授权委托书原件及被委托人身份证正反面复印件并加盖公章； 5.2.4 递交投标文件人员是法定代表人的，无须提供社保缴费证明。递交投标文件人员不是法定代表人的，应携社保缴费证明打印件并加盖公章，缴费单位须与投标人一致。 5.2.5 非现场递交的、逾期送达的、未送达指定地点的、未携带符合要求的证明材料的以及不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 6 发布公告的媒介 本次招标公告同时在**阳光采购平台（https://www.****.com/）、深业集团招采管理平台（https://zc.****.com）上发布。如公告详细内容不一致者，以网站公告为准。 在规定的报名期间，如投标人不足4家时，招标人依法有权选择以下任一方式：（1）在**阳光采购平台（https://www.****.com/）、深业集团招采管理平台（https://zc.****.com）发布公告**报名时间，在延期报名时间内，已报名投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的投标人可根据公告的约定进行报名；（2）依法重新组织招标。 7 联系方式 招标人： **** 地址： **市**区桂园街道深南东路5002****广场****中心商业大楼2109室 联系人： 陈小姐 电话： 0755-****4631 134****3492 邮箱： chensijia@shumyip.****.hk 标书代写