福州市规划设计研究院集团有限公司遴选IPO上市辅导保荐承销服务采购项目询价函

致各潜在意向供应商：

根据集团业务需要，现就****遴选IPO上市辅导保荐承销服务采购项目事宜面向社会公开询价，贵公司提交的本次报价函仅作为我司采购的参考价格，****公司要约或要约邀请，****公司承诺报价。欢迎具备服务能力的单位进行报价，具体要求如下：

一、采购内容

1.1项目名称：遴选IPO上市辅导保荐承销服务采购项目

1.2项目内容

①尽职调查

包括不限于：对公司历史沿革、股权结构、资产权属、业务模式、财务合规性等进行全面核查，识别上市障碍并提出解决方案；出具尽职调查报告，明确上市关注的核心问题（如关联交易、同业竞争、财务真实性等）等。

②股份制改造

包括不限于：****公司架构，制定股改方案（包括但不限于注册资本、股本设置、股东权益调整）；协助完成工商变更登记、税务备案等法定程序等。

③上市辅导

包括不限于：对公司董事、监事、高管及核心人员进行上市规则培训；规范公司治理结构（三会一层运作、内部控制、信息披露制度）；协助整改历史遗留问题，确保符合证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》要求等。

④保荐服务

包括不限于：主导编制招股说明书、上市申请文件等全套申报材料；对接交易所审核问询，协助通过证监会注册程序等。

⑤承销服务

包括不限于：制定股票发行方案，确定发行定价策略；确保股票成功发行并募集资金等。

⑥持续督导服务

包括不限于：上市当年及后续两年****公司合规运作、信息披露义务履行，定期核查募投项目进展、关联交易合规性等；提供资本运作建议（如并购重组、再融资等）等。

1.3公司基本情况详见附件2。

二、报价人的资格要求

2.1须为具备独****公司，具有中国证监会批准的经营证券期货业务许可证（证券期货业务范围应包含证券承销与保荐）。

三、报价要求

3.1提交报价文件

(1)营业执照及经营证券期货业务许可证复印件并加盖单位公章。

(2)报价函（详见附件1），须加盖单位公章。

3.2报价内容

对****遴选IPO上市辅导保荐承销服务采购项目费用进行报价，报价****交易所、主板（**、**交易所）、创业板三个板块IPO所列示明细填价格费用（包含项目需要所发生的交通、差旅等费用）。

3.3报送要求

(1)纸质文件：请于2025年5月9日17：00前将报价文件加盖公章送至****608室（地址：**高新区高新大道1号）

(2)电子文件：报价原件扫描件发送至邮箱：****@qq.com，邮件标题注明：“遴选IPO上市辅导保荐承销服务采购项目报价-公司全称”。

四、采购人信息

采购人：****

地址：**高新区高新大道1号

项目联系人：蒋工

联系方式：136****1544