兴业银行关于理财经理系列培训班项目供应商征集公告

附件1

****关于理财经理系列培训班项目供应商征集公告

根据我行培训工作需要，我行将开展理财经理系列培训，现公开对该项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1 采购需求

为强化财富专业人才队伍建设，分层、分群、分期开展相关培训提升理财经理专业能力，现采购理财经理系列培训班项目，具体包含以下4期培训班：

一是“百富人生”财富主管专业能力培训班。

****分行的支行财富主管，约60人。培训采用线下集中授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课2天、****内部讲师授课天数3天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训，重点强化学员的团队管理能力和金融专业水平。

本培训班计划于2025年6月份举办，根据培训办班流程及内部培训**情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。

二是“百富人生”中级及以上理财经理专业能力培训班。

****分行的中级及以上理财经理，每期约60人。培训采用线下集中授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课2天、****内部讲师授课天数3天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。

本培训班计划于2025年7月份举办，根据培训办班流程及内部培训**情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。

三是“百富人生”初级理财经理专业能力培训班。

****分行初级理财经理，每期约60人。培训采用线下集中授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课2天、****内部讲师授课天数3天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。

本培训班计划于2025年7月份举办，根据培训办班流程及内部培训**情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。

四是“百富人生”初级理财经理专业能力培训班

****分行理财经理助理，每期约60人。培训采用线下集中授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课2天、****内部讲师授课天数3天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。

本培训班计划于2025年6月份举办，根据培训办班流程及内部培训**情况，可能提前或延后办班，具体以实际情况为准。

1.2. 人员资质要求

1.2.1. 配备经验丰富、相对固定、分工明确的项目支持团队人员，项目团队人员数量不少于3人。

1.2.2. 配备经验丰富的备选授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力。

1.3. 服务要求

1.3.1. 培训内容方面

1.3.1.1. 方案设计：项目开展前，梳理理财经理能力素质模型，结合理财经理岗工作实际情况，说明当前财富队伍能力建设短板，并提出针对性的个性化解决方案。

1.3.1.2. 课程设置：根据培训目标，针对前期调研与反馈结果，确定授课要点、授课师资等。

1.3.1.3. 训后跟踪：结合授课内容，设计训后跟踪动作与内容，并进行相关过程、结果的统计与总结，并组织开展在线答疑、复盘分享等互动。

1.3.2. 线上运营方面

1.3.2.1. 微信群前期预热，包含组织线上开营等活动。

1.3.2.2. 发布学习地图，明确培训安排。

1.3.2.3. 微信群每日促动和学习提醒，并保持实时跟进和回复。

1.3.2.4. 根据学习内容设计合理积分体系与奖励措施。

1.3.3. 项目宣传方面

1.3.3.1. 制定整体项目宣传设计方案，覆盖培训前、中、后期宣传安排，明确宣传方式和频次。

1.3.3.2. 定期发布线上运营海报、长图文、宣传视频等。

1.3.4. 成果材料方面

1.3.4.1. 记录、整理、发布在线学习情况，包括但不限于学习时长、在线互动频次、学习成果分享等，根据积分管理评选优秀学员、优秀小组。

1.3.4.2. 提供优秀学员、优秀小组奖品、学习证书，并通过邮寄送达。

1.3.4.3. 制作项目总结长图文、公众号推文等。

1.4. 供应商资质要求

1.4.1. 企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.4.2. 具备2022年至今与20****银行总部级**过的与本项目相似的成功案例。（须提供相关案例合同证明材料）

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在****开立对公账户，若中标本项目，则通过****对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在****供应商禁用/退出期内。

2.7经****管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年5月12日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

叶老师，联系电话：0591-****3374

向老师，联系电话：0591-****3349

联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.****.cn邮箱。标书代写

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《理财经理系列培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：理财经理系列培训班项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3****公司（单位）公章。材料4****公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《理财经理系列培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。