浙江金融职业学院投资保险学院资产管理业务操作综合虚仿实训平台2025年6月政府采购意向

标的名称：资产管理业务操作综合虚仿实训平台
数量/单位：1套
预算金额（元）：350000.00

采购目录：A****0399其他计算机软件

需实现的主要功能或者目标：一、具有个性化设计的实训项目主页面和教师及学生登录界面
二、虚仿实训核心功能
（一）客户型画像设计或选择。功能主要包括：
1、可以在客户型画像库中选择给出的资产规模、预期资产管理时间、风险偏好（保守型、积极型、稳健型等）、家庭负担和职业特点等具有差异的几种投资资产配置和管理的客户型画像
2、可以自主导入相关设定信息，设计生成新的客户型画像
（二）资产管理产品配置策略设计及成立****公司，功能主要包括：
1、给出几个经典配置模型可选、也能够可以进行自主资产配置（包括大类资产选择和投资比率设置—下一步的资产管理业务操作只能选择选定的大类资产和相应比例的资金量）
2、投资组合年化收益率回测
可以根据所设计的配置策略，在库里选择股票、债券、外汇、黄金等大类资产（用代表性指数或产品如沪深300指数、不同行业的股票指数、国债指数等—具体目标库待定，学生可选指标不少于20个），系统可自动给出所设计配置方案中各类产品一年、三年、五年、十年的平均年化收益率和组合的相关年化收益率
3、分步骤或者分模块完成资产管理产品设计并可以直接导出设计报告，成立****公司
（三）****公司资产管理业务操作，主要功能：
1、包括投资经理、交易员、风控专员、运营人员几个主要虚仿实训岗位角色
2、可以分岗位角色基于过去数据进行操作讲解
3、可以基于前期的投资资产配置，在配置限定的投资资产和相应资金额度内，分角色进行资产管理业务操作实操
角色分配可一人担任多角色，或每人一个角色
三、教师端功能
1、学生管理，可以配置班级学生信息、实训小组信息等。
2、教师根据学生实际教学使用情况进行打分，教师可设置不同内容的分值比重，从而给出学生整体成绩。
3、可以创建****公司，****公司业务方向。
4、可以导入生成新的客户型画像，给各小组分配客户类型
5、****小组的资产配置策略。
6、实时监测学生操作情况，学生的操作数据能够进行自动打分，并生成可视化的学生操作情况分析图。
7、可以添加投资市场经典案例和资产管理业务的相关知识材料。
四、管理端功能
1、创建教师、学生账号，可以进行查询、添加、导入、删除等操作。
2、记录教师工号、学生学号、手机号码等信息，便于管理员进行师生信息管理。
五、课程相关**：需提供相关模块的视频教学**20个以上供教学使用。

需满足的质量、服务、安全、时限等要求： 符合验收标准；响应及时； 符合安全规定； 截至2025年底。