企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分项目（第二次）比选公告

企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分项目（第二次）比选公告

本企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分项目（第二次），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金，比选人为****。本项目已具备比选条件，根据****有关决策，本次采购方式为公开竞争性比选。

概况：证券行业的财富管理在市场升级中已迈入了新阶段，企业微信逐渐成为券商优化服务、促进业务升级的核心平台。目前，我司共有超过16万客户添加投资顾问企业微信，会话消息数超过400万条，员工日均使用超过1000人次，为数字化运营奠定了基石。但在市场拓展上仍面临获客转化等难题，亟需优化管理与服务体系，构建客户全生命周期服务平台，细化“投顾日常”流程，融合多维度功能模块，全力推进“一平台、双阵地”的数字化转型策略，加速证券业财富管理革新。

范围：本次采购为西南证券企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分，采购预算为145万元。

（001企业微信财富管理投顾服务体系建设一期—软件部分项目（第二次））的竞选人资格能力要求：

（1）竞选人必须是在是在中华人民**国境内注册的独立法人或者其他组织，注册资金不低于1000万元。

（2）经营状况：①竞选人在****人民法院列为失信被执行人且在被执行期内；②竞选人没有被信用中国网站列为重大税收违法失信主体。

（3）竞选人具有良好的投标信誉。

（4）业绩要求：竞选人自2021年1月1日（含）至本项目招标公告发布截止日期间至少具有1项在金融行业项目案例合同（以合同签订时间为准），项目类型应与本次项目类型相同（合同名称或合同服务内容包含“SCRM”、“企业微信”、“企微定制”、“企微展业”、“企微营销”、“私域运营”、“财富管理”等相关字眼视作为有效证明）。

（5）比选人不接受采购需求说明中条款的负偏离。

（6）竞选人必须是所投软件原厂商参与竞选，不接受代理商参加比选。

（7）竞选人本项目要求私有化部署，并承诺应用层源代码开放。

本项目不允许联合体参与竞选。

获取时间：从2025年 6 月 20 日10时00分到2025年 6 月 25 日17时30分

获取方式：比选文件每套售价200元（以单位账户汇款至比选代理机构账户），售后不退。竞选人的授权委托人须在上述指定时间将“单位授权书（格式自拟）”和“支付比选文件费用回单”的扫描件发送至比选代理机构邮箱获取本项目比选文件。缴费二维码、电子邮件详见联系方式。

未获取比选文件的竞选人递交的竞选文件，比选人和代理机构将不予接收。

递交截止时间：2025年 7 月 7 日 10 时00分标书代写

递交方式：**咨询大厦开标厅（**市**区五简路2号**咨询大厦），具体开标厅详见**咨询大厦A座负一楼当天指示牌显示的开标安排。逾期送达或未送达指定地点，或未按要求密封的竞选文件，比选人将不予受理。标书代写

比选时间：2025年 7 月 7 日 10 时00分

比选地点：**咨询大厦开标厅（**市**区五简路2号**咨询大厦），具体开标厅详见**咨询大厦A座负一楼当天指示牌显示的开标安排。标书代写

本次比选公告在“****官方网站”（https://www.****.com/）发布。

本比选项目的监督部门为****。

比 选 人：****

地 址：**市**区**门路32号西南证券总部大楼

联 系 人：吴先生

电 话：023-****3541

比选代理机构：****

地 址：**市**区五简路2号**咨询大厦

联 系 人：刘先生

电 话：023-****6443

电子邮件：****@qq.com

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请扫描上述二维码，选择本项目竞选截止时间，再选择项目并支付比选文件费用。标书代写