**证券2025年度财富管理条线员工能力提升项目（二次）招标公告
受****委托，****对 “**证券2025年度财富管理条线员工能力提升项目（二次）”组织进行公开招标。本项目采用资格后审，欢迎投标人参加本项目的投标。
1、招标编号：****
2、项目概况与招标范围：
2.1项目名称：**证券2025年度财富管理条线员工能力提升项目（二次）。
2.2招标范围：
2.2.1、数字化投顾体系现状调研与诊断：****公司高层、相关业务及职能部门、分支机构访谈调研，诊断并识别核心问题及需求，形成《**证券数字化投顾体系现状分析报告》。
2.2.2、数字化投顾体系建设规划：基于行业发展趋势，结合公司战略指引，制定数字化投顾体系建设规划方案。方案包括买方投顾思维及服务理念转型、投顾服务保障机制、投顾队伍建设与人才选拔机制，投顾服务产品化设计，落实“顾问分层服务”模式等内容，形成《**证券数字化投顾体系建设规划报告》。
2.2.3、投顾买方意识转型：开展投顾业务共创培训，提升投顾能力。
培训内容包括：立足买方投顾转型战略，围绕财富管理业务升级需求，开展投顾业务专项赋能计划，****营业部负责人、投顾人员、前台员工等，提升买方投顾服务理念转型及买方投顾展业能力，推动投顾团队从“卖方销售”向“买方服务”深度转型等。
培训时间为2-3天，次数为2-3次；
培训满意度调研：培训后通过满意度调查进行评分
2.2.4投顾试点：基于综合评估，****营业部开展投顾试点工作，试点营业部遴选完毕后，到现场提供集中培训、专项沟通及陪伴式辅导等工作。其中集中培****营业部人员的投顾业务机制宣贯、投顾业务专项赋能，提升买方投顾服务理念转型及买方投顾展业能力。具体内容详见《第五章 技术要求》。
2.3、项目资金：企业自筹，资金已落实（招标控制价（不含税）：99.1万元。）
2.4、服务期限：自合同签订之日起四个月内。
2.5、项目地点：**及所涉及的分支机构。
2.6、服务人员要求：中标单位需派出咨询服务人员4-6名，其中行业经验10年以上的专家不少于2人。
2.7、标段划分：本项目不划分标段。
3、投标人资格要求：
3.1投标人须为中华人民**国境内依法成立的法人或其他组织（具备****事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）；
3.2信誉要求
（1）投标人在《国家企业信用信息公示系统》上未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）；未被《信用中国》列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被《中国政府采购网》列入政府采购严重违法失信行为记录名单。在评标时，招标代理机构将对投标人的信用情况在《国家企业信用信息公示系统》《信用中国》和《中国政府采购网》上进行查询，并将查****委员会评审。注：非企业单位仅提供《信用中国》和《中国政府采购网》上对供应商的信用情况查询结果。
注：失信被执行人由《信用中国》跳转至《中国执行信息公开网》查询。
（2）在投标截止时间前，投标单位及其法定代表人、主要负责人或实际控制人未被列入烟草行业****公司、**中烟、合和集团等）和**证券“存在行贿行为供应商名单”且尚在实施禁入措施的禁入期限内（最终查询结果以招标人查询为准）。标书代写
（3）在投标截止时间前，投标人未被招标人依据《****供应商管理办法》评价为不合格供应商而被调整出招标人合格供应商名录，且自调出日起尚处于两年内。（最终查询结果以招标人查询为准）。标书代写
（4）投标人自2022年1月1日至今未被依法暂停或者取消投标资格；未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；未进入清算程序或被宣告破产或其他丧失履约能力的情形。（提供承诺函）
3.3财务要求：投标人财务状况良好，有良好的企业信誉，并提供近三年（2022-2024年）经第三方审计的审计报告及财务报表。若投标人2024年审计报告及财务报表未出，则提供（2021-2023年）经第三方审计的审计报告及财务报表。若投标人成立不足三年，****公司成立至今的经第三方审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）；
3.4本项目不接受联合体投标，不允许挂靠单位投标，不允许中标后转包、分包项目。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。
资格审查方式：资格后审。
4、投标报名及招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者, 请于2025年07月02日至 2025年07月09日，每日09:00时至11:30 时，13:30时至17:30时（**时间），按下列招标文件获取方式进行报名。
4.2投标人报名时须携带如下材料：
（1）有效的营业执照（复****事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件（复印件加盖公章）；
（2）法定代表人身份证明书原件（附法定代表人身份证复印件加盖公章）；
（3）法定代表人授权委托书原件（附被授权人的身份证复印件并加盖公章）（若授权委托人报名时）。
★未按规定时间及方式报名参与本项目的投标人不得参与投标。
★逾期送达或者未送达指定地点的，或不按招标文件规定密封的投标文件，招标人将不予受理。
4.3报名方式：
4.3.1现场方式：持上述报名资料到**省**市人民西路328号****办公楼4楼417室现场获取；
4.3.2汇款获取：请投标单位通过电话形式联系招标代理机构获取相关信息。
4.4招标文件售价人民币300元/份，售后不退。
5、开标时间及地点
5.1开标时间（投标文件递交截止时间）为2025年07月23日下午14时30分；
5.2开标地点为：**市人民西路328号****综合楼二楼开标1厅。
5.3本项目接受邮寄投标文件，收件地址为：**省**市**区人民西路328号****办公楼417室；收件人：谢工；收件电话：0871-****5389）选择邮寄投标文件须提前一天送达。
6、发布公告的媒介
本招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《必联网》、《元博网》招投标信息栏目上同时发布。代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7、联系方式
招标人：****
地址：**省**市**区**路155号附1号**大厦
招标代理机构：****
地 址：**省**市人民西路328号
联系人：谢林瀚、刘阳
邮政编码：650000
联系电话：0871-****5389
