长江证券股份有限公司遴选公司债券承销商的招标公告

****遴选公司债券承销商的招标公告

********公司债券承销商进行招标，邀请有意参加本次招标活动的投标人参与本项目投标，招标事宜如下：

一、招标内容及范围

招标人将通过自主公开招标的方式，遴****公司完成2025****公司债券申请注册以及注册批文项下的债券发行、存续期管理等工作。具体服务包括但不限于以下内容：

（一）完成债券注册申报工作：包括协助招标人根据相关主管部门要求，梳理和准备债券注册所需资料、撰写募集说明书等注册申请文件、协调其他中介机构开展注册相关工作、推动项目申报并积极与相关主管部门沟通协调，获取同意注册函。

（二）完成债券发行承销工作：根据招标人资金需求情况，在注册有效期内一次性或分期发行，包括提供债券发行建议方案、协助招标人选择合适的发行窗口期、组建承销团队参与债券承销、认购等工作，使得债券最终以合理的价格发行。

（三）负责发行后的相关工作：包括登记托管、债券挂牌等事宜以及作为受托管理人辅导发行人完成存续期付息兑付、信息披露等后续工作。

（四）法律法规和交易文件约定的其他应提供的相关服务。

二、报名条件及资料

（一）本次招标要求投标人应具备的资格条件：

1、投标人具有独立法人资格和有效的营业执照。

2、****机关颁发的资质证明：须为中国证监会批准的《经营证券期货业务许可证》。

3、投标人2024年末净资产排名行业前20（查询路径为Wind-股票-内地股票专题统计-机构研究-选择栏目：券商财务数据；报告期选择“2024年年报”；报表类型选择“合并报表”，以“所有者权益合计”数据为准）。

4、投标人或其法定代表人存在如下情形的不得参与本项目（需提供下述情况网页截图证明或书面承诺）。

（1）被行业主管部门或其他有权作出处罚的部门作出明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。

（2）被《国家企业信息公示系统》列入严重违法失信、经营异常名录的。

（3）被《信用中国》列入严重违法失信、失信被执行人、重大税收违法当事人的。

（4）被列入《中国政府采购网》发布的“严重违法失信行为记录名单”。

（二）本次招标不接受联合体。

三、报名时间：请授权代表将上述报名资料电子扫描件于2025年7月14日12时前发送至xujm@cjsc.****.cn邮箱（申请人发送邮件时请注明联系电话），招标小组审核后将向合格申请人发送电子文本的招标文件。

四、投标文件必须经密封后，在2025年7月23日12时（**时间）以前送至****。投标文件封皮上应清楚地注明“****公司债券承销商项目投标文件”字样。迟到的投标文件（以文件送达招标人时签字的时间为准）将被拒绝。标书代写

地 址：**市**区淮海路88号长江证券大厦

联 系 人：徐建民

电 话：027-****9921

五、本次招标解释权归****所有。

****

****小组

二〇二五年七月十日