南宁产投科技创新投资集团有限责任公司持有的广西华芯振邦半导体有限公司31.5736%股权公开转让项目（GXCQJY25-568）

项目名称

****持有的**华****公司31.5736%股权公开转让项目

项目编号

****

挂牌价格

12,332.4316万元

首次挂牌公告期

20个工作日

首次挂牌起始日期

2025年8月6日

是否捆绑债务转让

否

挂牌截止日期

2025年9月2日

是否涉及优先权

涉及

是否联合受让

不涉及

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1. 本次产权转让是我方真实意思表示，转让标的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权；

2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3. 我方所提交的《股权转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违法违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

**华****公司

标的企业简介

**华****公司(以下简称:“华芯振邦”) 于2022年4月成立，现注册资本37,844.4918万元，已实缴37,844.4918万元，位于五象振邦产业园，是由****、******公司、**联合振邦半导体合伙企业(有限合伙)、**北部湾产业直投基金（有限合伙）共同合资成立的国有控股高新技术型企业，主要从事晶圆级封测和显示模组制造，是国内极少数能提供晶圆凸块制造、测试、切割、封装等完整工艺的厂商之一，其工艺综合了当今全球先进的芯片封装技术，能提供完整的封装服务，广泛应用在手机、汽车、电视、穿戴式设备等产品，其领域覆盖在消费、工业、医疗等领域。

标的的详细信息可到****（以下简称“****集团”）查阅。

所属行业

制造业>专用设备制造业>电子和电工机械专用设备制造>半导体器件专用设备制造

成立时间

2022年4月29日

所在地区

**壮族自治区**市**区

住所/注册地址

中国（**）自由贸易试验区**片区公岸路6号产投五象振邦产业园3号至6号整栋

企业类型

****公司

企业性质（经济类型）

国有控股

经营范围

一般项目：半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；共享自行车服务；电气设备销售；充电控制设备租赁；储能技术服务；电池销售；电动自行车销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本

37844.4918万元

法定代表人/负责人

崔文豪

经营规模

/

统一社会信用代码

****0108MAA7MAJXXP

职工人数

/

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例

1

****

65.5736%

2

******公司

20.9277%

3

**北部湾产业直投基金（有限合伙）

12.8011%

4

**联合振邦半导体合伙企业（有限合伙）

0.6976%

标的企业主要财务指标

（元）

2025年6月30日财务指标

营业收入(元)

利润总额(元)

净利润(元)

259,788,144.74

-59,507,254.57

-59,507,254.57

资产总计(元)

负债总计(元)

所有者权益(元)

1,178,575,145.21

1,023,940,168.09

154,634,977.12

审计机构

****事务所****公司

备注

财务数据摘自《**华****公司专项审核报告》（桂金算会事专字(2025)21号）

以下数据出自最近一期企业财务月报表（单位：万元）

报表日期

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

2025年6月30日

25,978.81

-5,950.73

-5,950.73

报表类型

资产总计(万元)

负债总计（万元)

所有者权益(万元)

月报

117,857.51

102,394.02

15,463.50

备注

财务数据摘自**华****公司2025年6月30日（月报）财务报表

标的企业资产评估情况

评估机构

**信达友邦资产土****公司

评估核准机构

****集团****公司

核准日期

2025年8月1日

评估基准日

2025年6月30日

评估报告文号

桂信司评报字（2025）第177号

资产评估结果

账面价值(元)

评估价值(元)

流动资产

480,986,167.20

/

非流动资产

697,588,978.01

/

总资产

1,178,575,145.21

/

流动负债

197,501,300.15

/

非流动负债

826,438,867.94

/

总负债

1,023,940,168.09

/

净资产

154,634,977.12

390,247,600.00元

转让标的对应评估值

/

123,215,260.80元

重大事项及其他披露内容

1、本次转让标的企业具体股权比例为31.5736%。

2、华芯振邦项目分两期建设，一期投资6.51亿元，建筑面积共计约为23,000平方米，其中净化生产面积3500平方米，规划月生产加工1万片12寸晶圆的产能，于2023年4月24日竣工投产，填补了**集成电路行业晶圆级先进封测领域空白。二期投资2.7亿元，在一期项目的基础上进行提质扩容，增加钯金凸快设备、晶圆级测试机及在玻璃覆晶封装生产线新增镭射切割机等，二期达产后，华芯振邦实现凸块产线月产能2.5万片，测试及封装产线1万片的产能。

3、****持有的标的企****法院查封的情形，不存在抵押、质押等限制份额转让的情形，符合法律法规规定的产权转让主体条件。

4、在同等条件下，其他股东有优先购买权。

5、本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定由转让方、受让方各自承担。

6、本次转让不涉及企业经营的变化，标的企业招聘的员工，继续履行原签订的劳动合同，不存在需另外安置的情形。

7、本次股权转让后，标的企业依然合法存续，转让前后相关的债权债务由标的企业按借款合同相关约定进行承担。

8、转让标的企业在本次股权转让交易期间可能发生其他股权结构变动，股权结构 变动发生的风险由受让方承担。

9、其他约定详见股权转让协议。

企业管理层是否参与受让

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

****

住所/注册地址

**市**区亭洪路58****广场综合楼第17层的半层

法定代表人/负责人

董耀平

注册资本

300000万元人民币

经济类型

国有企业

企业类型

****公司（非自然人投资或控股的法人独资）

所属行业

商务服务业

统一社会信用代码

****0100MA5PYQ5H6U

经营规模

/

本次转让

产(股)权比例

31.5736%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****政府****委员会

所属集团或主管部门名称

****集团****公司

批准单位名称

****集团****公司

批准文件类型

董事会决议

批准文件名称

董事会决议

批准文号

南产投集董决﹝2025﹞2-15-4号

批准日期

2025年7月31日

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格

12,332.4316万元

价款支付方式

一次性

与转让相关其他条件

1.意向受让方在被确认为受让方后，****交易所集团通知后5****交易所集团签订成交确认书，并于成交确认书生效后3个工作日内与转让方签订股权转让协议。

2.项目成交后，受让方交纳的受让保证****交易所集团按受让申请与承诺书约定优先扣除应支付的交易服务费后余额转为成交价款的一部分。

3. 受让方须于《股权转让协议》生效之日起10个工作日内一次性付清成交价款，成交价款由转让方与受让方自行结算。

4. 如项目成交，受让方拒绝签订《股权转让协议》且不履行《股权转让协议》的约定，则无权要求返还保证金，****交易所集团扣除相应交易服务费后将余额转作违约金转给转让方。

受让方资格条件

受让方资格条件

1.意向受让方必须具有完全民事行为能力、有良好的财务状况、支付能力和商业信用的自然人、法人或者其他经济组织。

2.意向受让方所提交的材料须真实有效，受让方为外资方的，应符合国务院公布的《指导外商投资方向规定》及其它规定，最终报名资格在公告截止后，由转让方审核确认。

3.本项目不接受联合体受让。

4.符合国家有关法律、法规规定的其他条件。

5.意向受让方应在公告期内办理报名手续，并在公****交易所集团指定账户交纳保证金。

报名提交材料

一、法人或其他经济组织：

1. 受让申****交易所集团提供范本）；

2. 法人营业执照、法定代表人身份证；

3. 非法人组织主体资格证明材料及主要负责人身份证；

4. 授权委托书及委托代理人身份证；

5. 标的状况确认书；

6. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

二、自然人：

1. 受让申****交易所集团提供范本）；

2. 身份证明文件；

3. 授权委托书及委托代理人身份证；

4. 标的状况确认书；

5. 挂牌公告中要求的其它相关材料。

注：1.除受让申请与承诺书、授权委托书、标的状况确认书提交原件外，其他材料提交加盖公章（法人或非法人组织）/加按手印（自然人）的复印件。

2.意向受让方通过网站公告提供的报名地址进行报名，并将上述报名材料扫描上传。

3.受让方为外资方的报名资格最终由转让方审核确认。

保证金详细情况

交纳金额

1,000,000.00元

交纳截止时间标书代写

2025年9月2日17:00:00

交纳注意事项

1.交****交易所集团指定的账户时间为准，受让保证金不计利息。

2.不支持柜台现金转账及现场交纳现金。

3.符合要求的意向受让方应在挂牌公告期内，足额交纳受让保证金。

4.未成交的意向受让方的受让保证金在交易结束后5个工作日内原额原路退回（不计利息）。

账户信息

账户名称

****

账号

811********00137793

开户银行

中信银行****支行

温馨提示：请在汇款时正确填写识别码，如因填写识别码错误或未及时交纳所造成的损失，由客户自行承担。

保证金处置

方式

1. 受让方交纳的保证金在扣除其应当支付的交易服务费后，剩余部分依据交易合同约定转为交易价款的一部分。

2. 保证金不予退回的情形：

（1）意向受让方故意提供虚假、失实****交易所损失的；

（2）意向受让方通过参与交易获取转让方的商业秘密等，侵害转让方合法权益的；

（3）意向受让****交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（4）意向受让方未以不低于转让底价应价（有其它意向受让方应价则本义务自动免除），导致交易失败的；

（5）意向受让方违反其在申请受让、公开竞价过程中做出的承诺的；

（6）意向受让方提交《受让申请与承诺书》并被确认受让资格后，单方退出交易，拒绝参加后续交易程序的；

（7）意向受让方被确认为受让方后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；

（8）意向受让方被确认为受让方后五个工作日内无正当理由拒绝签订交易合同的；

（9）交易合同生效后，受让方无正当理由未按合同约定支付交易价款，且逾期时间超过五个工作日的；

（10）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向受让方自****政府相关部门批准的；

（11）其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。

披露附件

1、受让申请与承诺书

2、股权转让协议

3、标的状况确认书

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

无合格意向方

项目终止

有合格意向受让方,仅征集到1家符合条件的意向受让方

****集团通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订股权转让协议。

有合格意向受让方,征集到2家或2家以上符合条件的意向受让方

网络竞价

六、联系方式

交易机构

项目咨询联系人

李女士

项目咨询联系号码

0771-****327、

193****7709

项目报名联系人

霍女士

项目报名联系号码

0771-****762

交易机构传真

0771-****627

联系地址

1、****市**区朱槿路16号菲律宾园﹒金菲豪园2号楼**金融大厦2楼。

2、****市**区玉洞大道33****中心旁）9****交易中心。

六、交易须知

总则

第一条 ********交易所集团）接受委托方委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。****集团通过网站披露的项目信息均为参考性意见，****集团对标的的任何承诺或交易建议。意向方（报名人）应自行判断，并对项目进行实地考察和尽职调查，不****交易所集团披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。

任何单位或****交易所集团的名义做出有关交易的承诺，****集团对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方参与交易的，****交易所集团的交易规则，并仔细阅读本须知。

第三条 ****集团官网（www.****.cn）及第四产权（www.****.com****集团指定的网上交易地址，意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。

第四条 意向方参与项目交易，须注册账户并完成实名认证后，通过网上报名。

第五条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码，任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的，均视为意向方的真实意思表示，并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。

关于通知事项的说明

第六条 ****集团将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：

一、****集团或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；

二、按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

请各意向方随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方已经收到相关通知或信息。请意向方保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。若因意向方手机设置问题造成信息被屏蔽的，由意向方自行承担相应后果。

关于网上报名的说明

第七条 ****集团对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露，不能视为对标的物真伪或者品质的保证，****集团不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。

第八条 意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，****集团有权取消其报名资格。

第九条 意向方完成网上报名的基本步骤如下：

一、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续；

二、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金（以在规****交易所集团指定账户为准）；

三、意向方应通过网上提交报名材料，包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等；

四、项目公告对意向方有特殊资格要求的，意向方网上报名时应通过报名系统同步提交公告要求的其它相关材料原件或复印件加盖公章。

****集团概不接受邮寄方式提交，所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。

第十条 意向方一旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后，即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价交易。

第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求，****集团规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，****集团将不予受理。项目公告另有约定的从其约定。

第十二条 项目中止交易的，意向方有权申请退回保证金。****集团审核同意退回的，视为意向方自愿撤回报名。

若恢复交易的，撤回报名的用户有权重新报名参与交易。

第十三条 项目终结交易的，意向方****交易所集团将及时、原途径、全额、无息退回。

关于网上竞价的说明

第十四条 意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应遵循《****交易所****公司网络竞价实施办法》的相关规定。

第十五条 意向方的交易资格被确认后，取得参与竞价资格。

意向方的优先购买权资格经确认后，取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。

第十六条 网上竞价时间以竞价系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价开始前登陆竞价系统。

第十七条 竞价过程中若无人出价导致交易失败的，意向方交纳的保证金不予退回。

第十八条 意向方在竞价过程中一旦出价，即表明：

一、已完全了解标的物的相关情况，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

二、认可公告内容和相关披露事项，清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后，将按照样本合同及附件的内容与委托方签约。

第十九条 意向方应对自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的一切损失，由意向方自行承担。

第二十条 因意向方的如下行为产生的一切后果，****集团不承担任何责任：

一、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认；

二、所填写的联系方式不真实、不准确****交易所集团发出的相关事项通知；

三、****交易所集团发布的竞价活动相关信息和通知的；

四、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价的；

五、由于意向方自备终端设备时间与竞价系统服务器时间不符而导致未按时参与竞价的。

第二十一条 发生下列情形之一的，****集团有权中止或终结竞价活动，意向方自行承担可能产生的损失：

一、交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的；

二、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的；

三、接到委托方或有权部门作出的中止或终结竞价通知的。

第二十二条 中止情形消失，符合恢复竞价条件的，****集团重新组织竞价。

关于交易成功的说明

第二十三条 ****交易所集团确认为成交人的，应根****交易所****集团指定地点签署成交文件。

本须知所称“交易成功”是指：

一、公告期满，仅有一家意向方被确认符合资格条件，在确认资格同时视为交易成功；

二、公告期满，有多家符合资格条件的意向方，根据交易规则被确认为成交人时，视为交易成功；

三、公告要求的其他应当视为交易成功的情形。

第二十四条 成交人交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起五个工作日内按照原途径、全额、无息退回。

第二十五条 ****集团在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。

第二十六条 交易成功后，****集团按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费，按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

第二十七条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通，否则交易无效。因此造成的损失，按照相关法律规定依法承担责任。

第二十八条 本须知的****交易所集团。