湖南智谷投资发展集团有限公司2025年中期票据/定向债务融资工具（PPN）主承销商采购服务采购需求公开

1、项目名称：2025年中期票据/定向债务融资工具（PPN）主承销商采购服务

2、发行规模及债券期限：本次债券的发行采取公开发行或定向发行的方式，拟发行不超过人民币8亿元的中期票据/定向债务融资工具PPN（具体****协会注册通知书为准），债券期限不超过7年，第5年末设置含权条款（具体根据市场情况协商确定）。

3、发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元。发行价格按面值发行。

4、发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

5、发行时机：在本****协会注册通知书后的有效期限内，由发行人与承销商择机发行。

6、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付（具体根据****公司实际情况协商确定）。

7、募集资金用途：本次债券募集的资金拟用于基金出资、****公司有息债务和项目建设****协会审核为准）。

8、承销方式：余额包销。

9、发行费用：实行分阶段计费，行权前按报价费率全价计费，行权后按报价费率半价计费。

1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5、中标单位须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。

本项目为**智谷****公司2025年中期票据/定向债务融资工具（PPN）主承销商采购服务，本次债券发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元），发行利率根据发行时市场行情确定，债券期限不超过7年，第5年末设置含权条款（具体根据市场情况协商确定）。

承销商接受发行人的委托作为本期债券的主承销商，根据发行人实际情况，提出合理化建议，制定发行方案，组织专业人员从事申报发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：

（1）在对发行人进行尽职调查的基础上，为发行人设计债券的申报发行方案；

（2）对发行人债券的申报发行进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开发行人、承销商及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定发行总体方案及工作时间表；

（3）制作、编制发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；

（4）负责债券发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及发行后续服务支持；

（5）法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务。

中标人在签订合同后应尽快完成发行方案、撰写申报材料等各项内部审核工作，****协会进行第一次申报工作，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。

交付地点：采购人指定地点。

1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5、中标单位须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。

1、确保债券按时、按量、按质的顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

3、与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。

4、及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5、中标单位须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。

1、****银行****协会主承销资格。

2、承销商对本期发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向发行人提供本期发行总体方案的建议书，并与发行人共同确定发行利率和最终发行方案，与发行人共同编制与本期债券发行有关的申报材料，包括募集说明书等的编写、草拟工作。

3、服务期限内，成交供应商应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队配置应不少于3人，职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。

4、成交供应商必须按照国家现行法律法规以及相关政策开展发行工作，如有违反，采购人有权中止合同。

5、本项目为包干价，包括但不限于以下费用：税费、管理费、保险费(含意外保险）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，供应商应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人负责，采购人不再支付任何费用。

6、其他事项以双方约定为准。

7、该项目采购人为****，但合同签订、项目验收及项目付款为**智谷****公司，该公司系********公司。