绿地控股集团关于购买要约及同意征求结果的公告

久期财经讯，8月26日，****有限公司(简称“****”)发布关于购买要约结果以及与购买要约和同意征求有关的会议结果的公告。

要约收购结果

各系列债券的要约收购于 2025 年 8 月 21 日下午 4 点(伦敦时间)到期。因此，发行人宣布，其打算按照要约收购说明书中所载的收购价格，接受在要约收购说明书中所载的截止时间或之前由信息、要约收购及统计代理机构收到的有效提交的全部证券。各系列债券接受收购的本金总额分别为：

(a)2028 年 6 月期票据的总金额为 136,831,663 美元(在应用 99.****9426% 的清算系统池系数前为 137,460,000 美元)，占 2028 年 6 月期票据未偿付金额的 29.52%;

(b)2028 年 11 月期票据的总金额为 139,480,199 美元(在应用 108.****9939% 的清算系统池系数前为 128,940,000 美元)，占 2028 年 11 月期票据未偿付金额的 38.72%;

(c)2028 年 12 月期票据的总金额为 7,591,281 美元(在应用 109.****8852% 的清算系统池系数前为 6,930,000 美元)，占 2028 年 12 月期票据未偿付金额的 25.78%;

(d)2029 年 2 月期票据的总金额为 120,166,603 美元(在应用 108.****8183% 的清算系统池系数前为 110,443,000 美元)，占 2029 年 2 月期票据未偿付金额的 41.14%;

(e)2029 年 4 月期票据的总金额为 184,470,419 美元(在应用 109.****4481% 的清算系统池系数前为 168,808,000 美元)，占 2029 年 4 月期票据未偿付金额的 47.08%;

(f)2029 年 9 月期票据的总金额为 247,491,576 美元(在应用 116.****3759% 的清算系统池系数前为 212,577,000 美元)，占 2029 年 9 月期票据未偿付金额的 44.73%;

(g)2030 年 3 月期票据的总金额为 50,887,958 美元(在应用 116.****3795% 的清算系统池系数前为 43,709,000 美元)，占 2030 年 3 月期票据未偿付金额的 14.60%;

(h)2031 年 1 月期票据的总金额为 104,785,800 美元(在应用 117.****0342% 的清算系统池系数前为 89,142,000 美元)，占 2031 年 1 月期票据未偿付金额的 38.09%;

以及(i)债券的总本金金额为 343,780,989 美元(在应用 114.****7179% 的清算系统池系数前为 300,310,000 美元)，占债券未偿付本金总额的 51.45%。

针对 2028 年 12 月票据的延期会议结束后，要约收购的结算日将尽快予以公布。

会议结果

关于 2028 年 11 月票据、2029 年 2 月票据、2029 年 4 月票据、2029 年 9 月票据、2031 年 1 月票据以及债券，发行人和担保人欣然宣布，于 2025 年 8 月 25 日举行的各相关会议上，针对各该系列的特别决议案均已获正式通过。

关于 2028 年 6 月票据和 2030 年 3 月票据，发行人和担保人特此宣布，于 2025 年 8 月 25 日举行的各该系列相关会议上，有关该等系列的特别决议案均未获通过。

关于 2028 年 12 月票据，于 2025 年 8 月 25 日举行的有关会议因出席人数不足而未能举行，因此已延期。延期会议(“2028 年 12 月票据延期会议”)将于 2025 年 9 月 9 日上午 10 点 50 分(**时间)举行。因此，仅针对 2028 年 12 月票据提交投票指示的截止时间现**至 2025 年 9 月 5 日下午 4 点(伦敦时间)。

特别决议的执行及条件豁免

发行人特此宣布其有意(i)对各同意系列实施特别决议，以及(ii)放弃将对不同意系列实施特别决议作为对其他系列实施特别决议的条件。

正如在公告、要约收购与同意征求备忘录以及会议通知中所披露的那样，此条件仅旨在使发行人受益。发行人决定放弃这一条件并不构成实质性变更，而且就要约收购或同意征求而言，持有人无需提供新的投标指示或仅投票指示 。在该条件被放弃之前所提供的任何投标指示或仅投票指示，均将继续保持有效且不可撤销。

对于同意系列债券，付款日期以及拟议的修订和豁免生效日期将在 2028 年 12 月债券延期会议结束后尽快合理地予以公布。

进一步公告

发行人将在2028年12月票据延期会议结束后，在合理可行的情况下尽快公布以下事项： (i)2028年12月票据延期会议的结果; (ii)若2028年12月票据的特别决议案获得通过，2028年12月票据资格条件的达成情况(或未达成情况); (iii)所有需实施特别决议案的此类系列票据的付款日期，以及拟议的修订与豁免生效日期; (iv)要约收购的结算日期 。

截至本公告发布之日，预计付款日、结算日和修订生效日均不晚于 2025 年 9 月 25 日。

各系列票据的拟议修订与豁免，将于相关修订文件签署之时生效。而该签署工作，将在支付各系列票据的购买价款、提前同意费，以及任何不适格提前持有人付款之后，尽快且合理地开展。