洛阳交通投资集团有限公司直接融资产品选聘承销商项目采购公告

****直接融资产品选聘承销商项目

采购公告

****直接融资产品选聘承销商项目，采购人为****，项目资金来自企业自筹资金。该项目已具备采购条件，现委托****对本项目进行采购，欢迎合格的响应人报名参加。

2.1服务地点：**省**市

2.2项目概况：********交易所****协会发行直融产品,选择有实力、有业绩、具有丰富发行经验的金融机构担任本项目的承销商

标段一：****私募公司债主承销商采购项目。****公司债，申报金额为10亿元，期限不超5年期。牵头主承销商及簿记管理人负责本次债券募集说明申报材料及后续分期发行所有资料的准备、申报、获批流程，具体包括但不限于：负责设定发行方案，组织项目工作组，撰写申报材料、协调信用评级机构、****事务所、律所****公司债券发行、备案、登记和挂牌工作，提供本次债券存续期信息披露、付息兑付等服务，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；提供工作进展情况周报，以便于招标人及时了解工作进展情况。

联席主承销商协助牵头主承销商共同完成申报材料的撰写，对本债券项目发行提供承销服务，负责余额包销。

标段二：****类REITs服务选聘项目。计划发行类REITs产品，预计申报金额10亿元，后续根据专业评估机构出具的报告确定具体规模。需要选聘类REITs项目承销和计划管理等服务，包括但不限于：协助****事务所、律师事务所、评估机构、税务咨询机构(如需)等中介机构开展类REITs项目申报所需各项专业工作，并所承担聘请的专业中介机构开展工作所需的费用，保障项目顺利、平稳、有序推进；为本项目实施提供方案设计；与监管机构和部门进行协调沟通，确保产品申报符合各项政策要求；完成类REITs项目注册、发行销售和存续期管理；甲方保留根据项目实际情况对工作范围进行局部调整的权利。

2.3标段划分及采购范围

标段划分：本项目共2个标段。

响应人可以同时参与两个标段的响应，但只能获得一个标段的成交资格。****一中被推荐为前三名成交候选人，则不再参与标段二成交候选人的推荐，标段二的成交候选人按排名顺序依次递补。

采购范围：

标段一：****私募公司债主承销商采购项目。牵头主承销商及簿记管理人负责本次债券募集说明申报材料及后续分期发行所有资料的准备、申报、获批流程，具体包括但不限于：负责设定发行方案，组织项目工作组，撰写申报材料、协调信用评级机构、****事务所、律所****公司债券发行、备案、登记和挂牌工作，提供本次债券存续期信息披露、付息兑付等服务，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；提供工作进展情况周报，以便于招标人及时了解工作进展情况。

联席主承销商协助牵头主承销商共同完成申报材料的撰写，对本债券项目发行提供承销服务，负责余额包销。

标段二：****类REITs服务选聘项目。需要选聘类REITs项目承销和计划管理等服务，包括但不限于：协助****事务所、律师事务所、评估机构、税务咨询机构(如需)等中介机构开展类REITs项目申报所需各项专业工作，并所承担聘请的专业中介机构开展工作所需的费用，保障项目顺利、平稳、有序推进；为本项目实施提供方案设计；与监管机构和部门进行协调沟通，确保产品申报符合各项政策要求；完成类REITs项目注册、发行销售和存续期管理；甲方保留根据项目实际情况对工作范围进行局部调整的权利。

具体内容详见采购文件第五章《用户需求书》。标书代写

2.4服务期限：自中标单位与招标人签订合同之日起，至本次债券全部发行并兑付结束，承销商存续管理义务完成为止。

2.5服务质量：满足用户需求书及采购人要求。

标段一：1.响应人必须是在中华人民**国境内注册，且具有独立承担民事责任能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：响应人须****管理委员会颁发的有效的《经营证券期货业务许可证》，****管理委员会批准的证券承销业务资格。

3.是否接受联合体招标：不接受联合体投标。

标段二：1、响应人是具有独立法人资格的企业，****管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；

2.本项目的特定资格要求：具备交易所债券承销资质的证券业金融机构，具备有效****管理委员会颁发的有效的《中华人民**国经营证券期货业务许可证》，其中****交易所资产支持专项计划管理人资格；

3.至少拥有一项类似业绩；

（1）类似项目业绩定义：响应人近3年(自2022年1月1日-2025年7月31日)作为主承销商成功发行的类REITs的项目业绩；

（2）类似项目业绩证明材料：需提供万得wind截图（应体现成功发行时间、公司名称，否则须提供加盖业主公章的证明材料扫描件），否则，视为无效业绩。（若以联合体形式响应的，由联合体牵头人或联合体成员提供）

4.本项目接受联合体投标。联合体要包含两家单位，一家是计划管理人，另一家为销售机构。

标段一、标段二同时满足以下要求：

3.1信誉要求：截至本项目采购公告发布之日止，响应人须未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；自2022年8月1日至本项目采购公告发布之日止，没有骗取中标或严重违约或重大质量问题。（注：骗取中标或严重****管理部****机关出具的有关文件为依据。）（响应人须如实作出承诺）

3.2信用要求：

（1）截至本项目采购公告发布之日止，响应人未被列入“信用中国（https://www.****.cn）”网站中 “失信被执行人”名单,且未被列入“信用中国（**）（https://credit.****.cn/）”网站中“失信惩戒对象”名单，且未被列入“信用**（https://xyly.****.cn/）”网站“红黑榜”中的“黑榜名单”。（响应人须如实作出承诺）

（2）截至本项目采购公告发布之日止，响应人的法定代表人未被列入“信用中国（https://www.****.cn）”网站中 “失信被执行人”名单。（响应人须如实作出承诺）

3.3其他要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的采购。

（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人的，不得参加本项目采购。

4.1 凡有意参加者，请于2025年09月08日至2025年09月12日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09时至12时，下午14时30分至18时30分（**时间，下同），登录**交投电子采购平台(http://61.****.89:8081)进行注册，登录后获取采购文件，具体操作见附件一:**交投电子采购平台-供应商采购手册。

4.2 采购文件每套售价300元，售后不退。获取采购文件时，响应人应将文件费转入以下指定账户，并通过电子采购平台上传转帐凭证；

转账信息：

单位名称：********公司

开户银行：****银行****公司****支行

银行账户：170********00018750

汇款信息可以注明：交投直接融资产品选聘承销商项目

5.1递交响应文件的截止时间为（采购截止时间，下同）标书代写2025年09月18日9时30分，地点为**市**区通衢路与厚载门街交叉口东南角****702会议室。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

本次采购公告在****官网（https://www.****.com/）上发布。

特别提醒各响应人：对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。

采购人：****

地 址：**市**区通衢路207****控制中心

联系人：王女士

联系电话：0379-****2327

采购代理机构：****

地址：**市高新区河洛路建业华阳峰渡1-2418

联系人：苏女士

联系方式：0379-****2552

邮箱：****@126.com

监督部门：****纪检监察部

联系方式：0379-****5979

****

2025年09月05日

操作手册