南京分行私财队伍电面访客户经营专项培训

各供应商：

****拟就“私财队伍电面访客户经营专项培训 ”采购项目进行寻源。

一、采购项目内容

1、产品需求：提供我行所有参加培训人员客户经营及电面访销售技能，掌握客户盘点、电访破冰/吸金/邀约、面访KYC/资产配置全流程工具，聚焦队伍财富管理能力、综合业务能力提升，建立标准化管理及销售工作规范，通过模压训练实现“标准化动作落地”。

2、课程时间：

2025年10月10日-24日，面授+实战辅导

3、讲师要求：

具备以下工作经验要求：具有10年以上一线工作经验，承接维护过私行客户，建立和维护高净值客户群，对接和****办公室会员，能为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，风险偏好、财务状况评估，推荐合适的产品，能提供合理化建议，保持积极向上的培训氛围；贯彻合规及风控制度要求， 对电访、面访培训工作有5年以上授课经验，受到学员好评率90%以上。

二、报名条件

1、具有合法经营资格和独立承担民事责任的能力

2、具有依法纳税的良好记录

3、公司成立三年以上，近三年经营状况良好，三年内经营活动无重大违法记录

4、主营范围符合项目需求

5、具有与采购项目相似的成功案例

6、具备相****银行零售课程体系

三、报名时间

2025年 9月 22 日起至 2025年 9 月24日止。

四、报名要求

请于公示期内以邮件形式提交至****联系人，****公司全称、联系人、地址、联系电话，并提供所需资质资料。

供应商需对资料真实性负责，一经发现虚假信息，将取消报名资格，情况严重者，将纳入黑名单。

五、我行联系方式

联系人：周立忠 、施华章

联系电话：025****8716、025****8600