扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司 可续期公司债券主承销商遴选公告

一、本次发债概况

为进一步优化债务结构，降低融资成本，****（以下简称“招标人”或“公司”）拟发行规模10****公司债券，****公司债券本金，期限不超过X+N年（X不超过10）。根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选意见的通知》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融**介机构遴选工作的意见》，现采用公开****公司债券发行的主承销商，遴选前2名作为主承销商（联合体算1家）。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；

4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；

5、2022年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；

6、投标人需承诺提供余额包销服务；

7、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；

8、本次遴选接受联合体投标，联合体牵头方和成员均须符合上述所有资格要求并提供相应材料。投标人为联合体的，组成单位总共不得超过2家，且双方需在投标前就协作分工相关事宜达成一致意见并提供书面证明文件，附联合体协议书。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体投标或单独投标。

9、其他有违反信用管理相关规定的不得投标。

三、投标文件内容

1、投标函（附件一）（若为联合体需分别提供）

2、公司债券主承销商资质证明文件（附件二）（若为联合体需分别提供）

3、承销费率报价（附件三）

投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，如是联合体投标的，需联合体报价一致。

4、执业质量（附件四）

（1****协会2024****公司债券业务执业质量评价结果。

（2）证监会2023年、2024****公司分类结果。

5、**承销业绩（附件五）

（1）2023年1月1日-2025年6月30日，****公司合并口径）在**范围内全口径债券承销规模。

（2）2023年1月1日-2025年6月30日，****公司合并口****公司债券承销规模。

6、**承销业绩（附件六）

（1）2023年1月1日-2025年6月30日，****公司合并口径）在**省范围内全口径债券承销规模。

（2）2023年1月1日-2025年6月30日，****公司合并口径****公司债券承销规模。

7、认购支持（附件七）

2023年1月1日—2025年6月30日，****公司合并口径）以自有资金成功认购**市****公司、****开发区****公司、****、****开发区****集团****公司债券的历史情况。

8、发行方案设计（附件八）

本次债券注册发行方案设计、项目监管要点分析、时间节点控制、后续服务承诺等。

9、项目团队能力（附件九）

本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力等。

四、注意事项

为提高本次招标效率，投标人应注意：

（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；

（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；

（3）投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。

（4）投标人如为联合体投标，组成单位总计不得超过2家，联合体双方均需提供各自的相关证明材料，且各联合体成员单位提供的本单位证明材料仅须加盖本单位公章，联合体整合成一份投标文件。

（5）投标人如为联合体，投标人需要在投标材料中附上联合体协议书，并指定牵头单位，本次投标以牵头单位的数据和相关内容为评分依据。

五、评审机制

1、根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，****公司债券主承销商。

2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。

六、投标文件及递交时间

1、投标文件一式五份（正本一份，副本四份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样 ，一旦正本与副本不一致时，以正本为准。电子版投标文件一份(一般应为纸质投标文件正本扫描pdf格式，U 盘形式（单独密封，贴标签注明单位名称）、随纸质投标文件一并提交)。纸质投标文件必须密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，投标文件递交的截止时间为**时间2025年10月14日下午2时30分，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。标书代写

2、投标文件递交地点:****（**市**北路68号旺角西入口三楼）标书代写

3、投标文件接收人：张琴 0514-****7280 139****3302

七、保密义务

****公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。

八、其他

1、本公告公示期为自公告发布之日起20个自然日；

2、评审会的时间、地点另行通知；

3、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；

4、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有；

5、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。

九、招标工作联络方式

（一）代理机构：****

联系人：张琴

电话：0514-****7280 139****3302

邮寄地址：****（**市**北路68号旺角西入口三楼）

（二）招标人：**绿色产****集团****公司

联系人：吕小为

联系电话：0514-****5867

地址：**市八里镇**路123号国控大厦

2025年9月23日